Christie-Portfolio

Latham berät Morgan Stanley und Redos beim Erwerb

Ein Joint Venture aus Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI) und dem Hamburger Assetmanager Redos Real Estate hat das 'Christie-Portfolio' mit vier ostdeutschen Einkaufszentren gekauft. Verkäufer ist ein Konsortium um den US-Versicherer Prudential beziehungsweise den für ihn agierenden Vermögensverwalter M&G. Branchenkenner schätzen den Kaufpreis auf etwa 400 Millionen Euro. Die HSH Nordbank trug zur Akquisitionsfinanzierung 270 Millionen Euro bei.

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Holger Iversen
Holger Iversen

Es ist bereits das vierte von MSREI und Redos gemeinsam erworbene Einzelhandelsportfolio in Deutschland. Die Christie-Immobilien in Berlin, Brandenburg und Dresden verfügen über 214.000 Quadratmeter vermietbare Fläche und erzielen den Großteil der Erträge aus langfristigen Mietverträgen. Der Einzelhändler Kaufland ist mit fast 20.000 Quadratmetern Fläche Hauptmieter in allen vier Objekten. Nach dem geplanten Umbau sollen die Immobilien weiterverkauft werden.

Berater Morgan Stanley/Redos
Latham & Watkins (Hamburg): Dr. Holger Iversen (Federführung), Dr. Christian Thiele (beide Immobilienrecht), Dr. Tobias Klass (Steuern), Dr. Andreas Diem (Finanzierung; München), Dr. Stefanie Fuerst, Annette Griesbach (beide Immobilienrecht), Dr. Jörn Kassow (Öffentliches Recht), Dr. Christian Engelhardt (IP); Associates: Dr. Torsten Volkholz, Kim Woggon, Sarah Wischhusen, Trinh Hoang (London; alle Finanzierung), Otto von Gruben, Julia Heydel (beide Gesellschaftsrecht), Dr. Constanze Kugler, Julia Thünken, Dr. Eun-Kyung Lee, Christina Hölder (alle Immobilienrecht), Dr. Henrik Lay (Steuern), Dr. Gabriele Wunsch (IP), Dr. Jana Dammann de Chapto (Kartellrecht)
Inhouse Recht (Morgan Stanley; London): Humphrey Edington (Executive Director), William Penley – aus dem Markt bekannt
Inhouse Steuern (Morgan Stanley; Frankfurt): Andreas Papantonopulos, Jutta Kleinhans – aus dem Markt bekannt

Tim Brandi
Tim Brandi

Berater Verkäuferkonsortium/Christie
Hogan Lovells (Frankfurt): Dr. Tim Brandi (Federführung), Jan de Snaijer (Amsterdam; beide Corporate/M&A), Dr. Hinrich Thieme (Immobilienrecht); Associates: Markus Franken, Eva-Maria Patt (alle Immobilienrecht), Olena Tokman, Laura Rosca, Leonie Huisman (Amsterdam; alle Corporate/M&A), Nils Ellenrieder (Fusionskontrolle; Düsseldorf) – aus dem Markt bekannt
Bingham McCutchen (Frankfurt): Axel Vogelmann (Corporate/M&A), Sarah Smith (London), Dr. Stefan Gehrlein (beide Finanzierung)
Sullivan & Cromwell (Frankfurt): Max Birke, Dr. Markus Lauer; Associates: Dr. Wolfram von Frankenberg, Dr. Martin Gross-Langenhoff (alle Corporate/M&A) – aus dem Markt bekannt

Berater HSH Nordbank
Taylor Wessing (Hamburg): Dr. Peter Seemann (Finanzierung), Dr. Dagmar Entholt-Laudien (Corporate), Dr. Sabine Kaben, Daniel Ajzensztejn (beide Immobilienrecht), Dr. Bert Kimpel (Steuern; Düsseldorf), Dr. Indre Waschkeit; Associates: Dr. Jens Wiesner, Dr. Richard Heuser (alle Finanzierung), Dr. Simon Weppner (Steuern; Düsseldorf)

Hintergrund: Beurkundet wurde die Transaktion in Frankfurt bei Freshfields Bruckhaus Deringer. Zuständig war der Anwalt und Notar Dr. Friedrich Heilmann. Latham & Watkins berät das Konsortium Morgan Stanley/Redos laufend bei Transaktionen. Der Hamburger Partner Iversen hat bereits vor einigen Jahren den Erwerb des Tobago-Portfolios sowie des Bavaria-Portfolios federführend betreut.

Der Versicherungsriese Prudential ist langjähriger Mandant des Londoner Büros von Hogan Lovells. Bei Transaktionen in Deutschland kommen immer wieder deutsche Büros zum Zug wie beim Kauf der Lufthansa-Hauptverwaltung vor ein paar Jahren. Bingham hat die Verkäufer 2011 bei der Restrukturierung der Christie-Gruppe beraten. Seither ist die Kanzlei laufend für die Christie-Gruppe tätig, insbesondere in finanzierungs- und gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten.

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