MWM gehört mit mehr als 1.100 Mitarbeitern in 11 Tochterunternehmen weltweit zu den führenden Anbietern von effizienten und umweltschonenden Anlagen zur Energieerzeugung. Das Unternehmen soll ein Teil von Caterpillars Electric Power Division (EPD) werden. Der Geschäftsbereich umfasst Erdgas- und Dieselaggregate sowie integrierte Energieerzeugungssysteme für die Produktion, Steuerung und Lieferung von elektrischem Strom. EPD ist weltweit an über 50 Standorten tätig. Caterpillar ist einer der größten Hersteller von Bau- und Untertagebaumaschinen, Diesel- und Erdgasmotoren sowie Industriegasturbinen und dieselelektrischen Lokomotiven. Mit insgesamt über 90.000 Mitarbeitern erzielte Caterpillar 2009 weltweit einen Umsatz von mehr als 32 Milliarden US-Dollar.
3i ist ein börsennotiertes, internationales Private-Equity-Unternehmen für Mehr- und Minderheitsbeteiligungen an mittelständischen Firmen. Unter der Ägide von 3i steigerten die Mannheimer in den vergangenen drei Jahren Umsatz und Profitabilität trotz Finanz- und Wirtschaftskrise. Im vergangenen Geschäftsjahr verbesserte MWM den Umsatz leicht auf 343 Millionen Euro.
Die zuständigen Behörden müssen der Transaktion noch zustimmen.
Berater Caterpillar
Mayer Brown (Köln): Christof Gaudig (Federführung), Carsten Flaßhoff (beide Corporate), Dr. Jürgen Streng (Real Estate), Dr. Jens Peter Schmidt (Kartellrecht; Brüssel), Dr. Ulrich Worm (IP; Frankfurt), Dr. Marius Boewe, Isabelle van Sambeck; Associates: Dirk Langner, Kirsten Anna Scharenberg (alle Corporate), Andrea Stratmann (Real Estate), Alexa Metzger (Finance; Berlin), Konstantin von Werder (IP; Frankfurt), Arantzazu Golderos (Kartellrecht; Brüssel)
Inhouse (Genf): Douglas Grandstaff (M&A Counsel EMEA)
Berater 3i
Clifford Chance (Frankfurt): Dr. Kerstin Kopp (Federführung; Private Equity), Marc Besen (Kartellrecht; Düsseldorf), Lars Benger; Associates: Svenja Schmitt, Dr. Michael Lamsa (alle Private Equity), Dr. Achim Gronemeyer, Christian Miege (beide Kartellrecht; Düsseldorf)
SJ Berwin (Frankfurt): Gerald Thomas (Federführung); Associates: Richard Schäfer, Matthias Full (alle Steuern)
Berater MWM
Inhouse (Mannheim): Frank Lichterhahn (Leiter Recht)
Hintergrund: 3i griff auf vertraute Berater zurück. SJ Berwin-Partner Thomas gilt in Steuerfragen als etablierter Begleiter des Private-Equity-Unternehmens. Clifford-Partnerin Kopp beriet in der Vergangenheit ebenfalls bereits das Beteiligungsunternehmen – auch bei Verkäufen, wie etwa 2007 bei der Trennung von Jung Pumpen an das amerikanische Unternehmen Pentair. Auch beim Erwerb der Deutz Power Systems im gleichen Jahr vertraute 3i einem Clifford-Team unter Kopps Leitung (mehr…).
Clifford war erstmals 2004 bei der Übernahme von Lichtwer-Pharma für die Beteiligungsgesellschaft tätig geworden, damals unter Federführung von Mario Schmidt, der heute bei Willkie Farr & Gallagher tätig ist (mehr…).
Doch die Mandatsbeziehung zu Clifford ist keineswegs exklusiv. Auch bei Willkie wurde Schmidt für 3i tätig. Er betreute das Private-Equity-Haus etwa 2008 beim Erwerb von DC DruckChemie (mehr…) oder beim Verkauf der Wendt Holding an Winterthur.
Zudem waren CMS Hasche Sigle (mehr…) und Dechert-Partner Federico Pappalardo an der Seite von 3i zu sehen (mehr…).
Auch Caterpillar vertraute mit Mayer Brown-Partner Gaudig auf seinen langjährigen Berater. Er begleitet das US-Unternehmen regelmäßig bei Transaktionen. Bekannt ist auch eine Verbindung zwischen Caterpillar und Milbank Tweed Hadley & McCloy. Die Kanzlei begleitete Caterpillar etwa 2004 beim Einstieg bei dem Schweizer Turbinen-Anlagenbauer Turbomach (mehr…).
