Foresight und HydrogenOne unterzeichneten zudem eine Rahmenvereinbarung über direkte Investitionen in die Projekte von HH2E. Laut Angaben des Wasserstoffunternehmens werden die Investoren einen wesentlichen Teil des Entwicklungs- und Baukapitals für fünf Großprojekte bereitstellen. Die Projekte sollen an Industriestandorten in ganz Deutschland realisiert werden und insgesamt mehr als 500 Millionen Euro kosten. In einem ersten Schritt stellten die Investoren laut Medienberichten rund zehn Millionen Pfund (rund 11.800.000 Euro) zur Verfügung.
HH2E hat ein Kraftwerk entwickelt, das besonders kostengünstig mit erneuerbarer Energie betrieben wird und dabei kohlenstofffreien Strom, grünen Wasserstoff und Wärme für die Versorgung von Industrieunternehmen liefert.
Berater Foresight
Noerr (Berlin): Dr. Tibor Fedke (Co-Federführung), Dr. Dorothee Prosteder (München; beide Corporate/M&A), Dr. Bärbel Sachs (Außenwirtschaftsrecht), Yvonne Dietzel (Arbeitsrecht), Volker Bock (Baurecht; beide Dresden), Dr. Martin Geipel (Energierecht), Dr. Alexander Schilling (Finanzierung; Frankfurt), Prof. Dr. Dr. Kai-Michael Hingst (Bankaufsichtsrecht; Hamburg), Peter Stauber (Kartellrecht); Associates: Marc Priesmeyer, Daniel Fuchs (beide Co-Federführung), Annika-Kristin Stamer, Lilli Sachse (alle Corporate/M&A), Dr. Arndt Schmidt (Bankaufsichtsrecht; Hamburg)
Berater HydrogenOne
Gowling: Gareth Baker (London), Dr. Andreas Wölfle, Florian Holfeld (beide Stuttgart); Associate: Stephen Bowman (London; alle Corporate/M&A) – aus dem Markt bekannt
Berater HH2E
Raue (Berlin): Prof. Dr. Andreas Nelle (Private Equity), Dr. Stephan Koch, Dr. Michael Gläsner (alle Corporate/M&A), Dr. Peter Roegele (Regulierung); Associates: Louise Fußy, Hendrik Witsch (beide Corporate/M&A)
Notar:
3n Berlin (Berlin): Carlos Katins, Konstantin von Richthofen; Associate: David Topp – aus dem Markt bekannt
Hintergrund: Die Transaktion kommt nach Marktinformationen ohne Bankenfinanzierung aus und ist eine Kombination aus Eigenkapital und Gesellschafterdarlehen, wie es häufig bei Finanzierungsrunden zu sehen ist.
Noerr-Partner Fedke, der schon seit vielen Jahren Mandanten aus dem Energie- und Infrastruktursektor berät, stand Foresight bereits im vergangenen Jahr bei einem Corporate-Litigation-Fall zur Seite.
Auch die Mandatsbeziehung zwischen Gowling und HydrogenOne ist eingespielt. Die Kanzlei beriet den jungen Investor in derselben Konstellation im Herbst 2021 beim Einstieg in das Elektrolyse-Unternehmen Sunfire. Auch den Börsengang von HydrogenOne unterstützte das energierechtlich versierte Corporate-Team im vergangenen Sommer.
Raue beriet HH2E bei der Finanzierungsrunde sowie zum Abschluss der Rahmenvereinbarung über die Projektfinanzierung mit den beiden Investoren. Zwar ist einer der beiden Gründer des Wasserstoffunternehmens ein langjähriger Mandant von Raue, doch mit HH2E arbeitete das Team um Corporate-Partner Nelle zum ersten Mal zusammen.
