Deals

Das Private-Equity-Unternehmen Auctus hat mit den Vorständen die Procon Holding übernommen. Procon mit Sitz in Wiesbaden konzipiert und betreibt Seniorenimmobilien. Verkäufer waren die Heberger Bau AG mit Sitz in Schifferstadt und die Procon Immobilien Management GmbH sowie ein weiterer Verkäufer. Auctus plant ein Wachstum der Gruppe über weitere Akquisitionen.

Der saudi-arabische Stahlkonzern Al-Tuwairqi Group (ATG) hat per Asset Deal die Baustahl-Sparte von dem finnischen Großkonzern Rautaruukki übernommen. Das an der Börse in Helsinki notierte Unternehmen verkaufte die Betriebe Ruukki Betonstahl und Ruukki Welbond, die in Deutschland und den Niederlanden einen Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen Euro erzielten. Weltweit erwirtschaftete Rautaruukki 2006 mit 14.500 Mitarbeitern einen Umsatz von mehr als 3,7 Billionen Euro. Die ATG ist bereits mit ihrem britischen Tochterunternehmen Thamesteel auf dem europäischen Markt aktiv.

Die britische Low & Bonar plc, ein Produzent von Spezialstoffen, hat die Mehler Texnologies Gruppe erworben. Das Transaktionsvolumen liegt bei 166 Millionen Euro. Verkäufer ist die Mehler AG, die zur KAP-Beteiligungs-AG gehört.Der Verkauf erfolgte nach einem Bieterverfahren, an dem sich vorwiegend strategische Investoren aus dem In- und Ausland beteiligt hatten. Mehler Texnologies produziert PVC-beschichtete Stoffe, zum Unternehmen gehören Webereien in Deutschland und Tschechien sowie Vertriebsgesellschaften in anderen Ländern. Die RBS und die Bayerische Landesbank stellen für die Übernahme eine Finanzierungslinie über 90 Millionen Euro bereit.

Der Mobilfunk-Dienstleister Drillisch AG hat eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Dabei wurden rund 17,4 Millionen neuer Aktien von bestehenden Aktionären gezeichnet sowie bei institutionellen Anlegern platziert. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalmaßnahme beträgt 106,4 Millionen Euro. Das Bankenkonsortium wurde angeführt von der BHF-Bank, der DZ-Bank und der WestLB.

Die österreichische Immobiliengesellschaft Immofinanz hat im Dezember 2007 eine Wandelanleihe in Höhe von 750 Millionen Euro begeben. Sie hat eine Laufzeit von zehn Jahren und weist eine Verzinsung von 1,25 Prozent per annum auf. Als konsortialführende Banken agierten Deutsche Bank, JP Morgan und Merrill Lynch. Die Anleihe ist bereits die zweite, die das österreichische Unternehmen 2007 begeben hat. Anfang des Jahres hatte sie mit ebenfalls 750 Millionen Euro den seinerzeit größten Convertible eines europäischen Immobilienunternehmens emittiert. (Jörn Poppelbaum)

Novartis und die MorphoSys AG sind eine strategische Allianz zum Aufbau einer therapeutischen Antikörperpipeline eingegangen. Während der zehnjährigen Laufzeit der Vereinbarung werden beide Unternehmen bei der Identifizierung und Entwicklung biopharmazeutischer Medikamente auf der Basis der so genannten HuCAL-Technologie von MorphoSys zusammenarbeiten.Diese Technologie dient der In-Vitro-Herstellung von Antikörpern. Abhängig vom Erfolg bei der klinischen Entwicklung und der Marktzulassung belaufen sich die Zahlungen von Novartis an MorphoSys auf 600 Millionen bis eine Milliarde US-Dollar. Laut Unternehmensangaben ist sie damit die bislang größte Forschungskooperation in der Pharma- und Biotech-Branche.

Whitehall hat über den Erwerb von Anteilen an drei Gesellschaften ein Portfolio, bestehend aus Immobilien in Berlin, von Vivdendi teilweise erworben.Der vollständige Erwerb ist noch offen. Teil des Portfolios ist auch der so genannte Lindencorso. Soweit bekannt, hat Whitehall den Erwerb selbst finanziert.

Der Essener Börsenaspirant Evonik Industries (ehemals RAG) hat seine Tochterfirma, den Hersteller von Teer-Chemie-Erzeugnissen Rütgers Chemical, meistbietend verkauft. Den Zuschlag hat der Private-Equity-Investor Triton erhalten.

Die zur Emirates-Gruppe gehörende Dnata hat die Jet Aviation Handling von dem Luftverkehrsunternehmen Jet Aviation gekauft. In der Jet Aviation Handling ist der Linien-, Charter- und Frachtabfertigungsbereich von Jet Aviation in der Schweiz zusammengefasst. Das Unternehmen beschäftigt an den Flughäfen Zürich und Genf über 1.100 Mitarbeiter und bedient rund 60 Fluggesellschaften. Für Dnata war dies das erste strategische Investment in Europa.

Der US-amerikanische Investor Audax Management Company hat durch sein Beteiligungsunternehmen Nicholl Food Packaging den Verpackungshersteller Bachmann Aluminium GmbH übernommen. Der Kauf wurde durch ein Bankenkonsortium unter Führung von Barclays finanziert. Nicholl Food hat durch den Kauf des Konkurrenten aus Hannover den Zugang zum deutschen Markt geschafft. Das Familienunternehmen Bachmann hat sich seit 1970 auf die Produktion von Einwegbehältern aus Aluminium spezialisiert.

Die Oskar Frech GmbH & Co. KG erwirbt im Rahmen eines Asset-Deals den Geschäftsbereich Druckgießtechnik der Müller Weingarten AG sowie eine Immobilie der Schuler AG. Müller Weingarten wurde kürzlich vom Werkzeug- und Maschinenbauer Schuler übernommen; im fusionierten Konzern gehört der Bereich Druckguss nicht zum Kerngeschäft. Der Käufer, die Oskar Frech GmbH, ist ein weltweit tätiger Hersteller von Druckgießmaschinen. Zum Preis wurde nichts bekannt, der Umsatz der Druckguss-Sparte liegt bei über 25 Millionen Euro Umsatz.