Deals

Nach über dreijährigen Vorbereitungen haben sich die unabhängigen deutschen Coca-Cola-Konzessionäre mit der Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG (CCE) zusammengeschlossen, einer 100-prozentigen Tochter des US-Konzerns.Die sieben Konzessionäre hatten bislang einen Anteil von etwa 35 Prozent des deutschen Coca-Cola-Geschäfts, der Rest lag bereits bei der deutschen Coca-Cola-Tochter.

Der Private-Equity-Investor One Equity Partners hat den niederländischen Verpackungsspezialisten Schoeller Arca erworben. Verkäufer war unter anderem der britische Finanzinvestor Stirling Square Capital Partners. Das Transaktionsvolumen liegt bei 428 Millionen Euro. Die bisher am Unternehmen beteiligte Familie Schoeller und das Management bleiben weiter an der Gesamtgruppe beteiligt.

Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft DIH Equity GmbH hat nach einem durch Drueker & Co. durchgeführten Bieterverfahren die KGM-Gruppe erworben. Verkäufer des Friseurbedarf-Großhändlers war die H&A Structured Finance GmbH. Weitere Bieter wurden nicht bekannt. Mit mehr als 400 Mitarbeitern erzielte KGM im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 80 Millionen Euro.

Der baden-württembergische Edelstahlspezialist Blanco wird in zwei eigenständige Gesellschaften aufgespalten. Während der Bereich Küchentechnik weiter unter Blanco firmiert, steht der Name Blanco CS künftig für den Geschäftsbereich Catering und Medizinsysteme.Haupt-Anteilseigner bei Blanco ist die Elektro Gerätebau Oberderdingen (EGO). Blanco beschäftigt 1.820 Mitarbeiter und erzielte in 2006 einen Umsatz von 327 Millionen Euro. Die gesamte EGO-Gruppe erwirtschaftete im vergangenen Jahr mit 7.293 Mitarbeitern einen Umsatz von 588 Millionen Euro.

Der US-Automobilteilehersteller Cooper-Standard hat die Dichtungssystem-Geschäftsbereiche (MAPS) von Metzeler Automotive Profile Systems in Lindau erworben. Verkäufer war Automotive Sealing Systems, ein Portfolio-Unternehmen der Private-Equity-Gesellschaft CVC. Die Transaktion hatte ein Volumen von rund 100 Millionen Euro. Zu MAPS gehören acht Betriebsstätten in Deutschland, Italien, Polen und Belgien sowie Beteiligungen an Jointventures in Indien und China.

Der von der DVB Bank beratene Investmentfonds CIF3 hat die Containervermietfirma Capital Lease mit Sitz in Hongkong übernommen. Verkäufer waren der Hamburger Unternehmer Ian Karan sowie Clou Container Leasing GmbH, die Holding der Capital-Lease-Gruppe. Im Rahmen des Share-Deals gingen alle Anteile der in Hongkong, Hamburg, Miami und Shanghai ansässigen Capital-Lease-Gesellschaften an CIF3 über. Presseberichten zufolge soll sich der Kaufpreis im dreistelligen Millionenbereich bewegen.

Der britische Finanzinvestor HgCapital hat die Mehrheit an dem Leuchtenhersteller SLV aus Übach-Palenberg bei Aachen übernommen. Verkäufer waren der Firmengründer und der derzeitige Geschäftsführer Franko Neumetzler sowie weitere Minderheitsgesellschafter. Neumetzler und das Management werden auch weiterhin an der Gesellschaft beteiligt sein. Der Transaktion wurde ein Unternehmenswert von 320 Millionen Euro zugrunde gelegt.

Die Eurohypo AG wird den Bau der Berliner Multifunktionshalle O2-World mit einem 130 Millionen-Euro-Kredit finanzieren. Auf einer Gesamtfläche von 60.000 Quadratmetern baut die US-amerikanische Anschutz Entertainment Group Arena GmbH für rund 150 Millionen Euro den neuen Austragungsort für Sport-, Musik- und Entertainment-Veranstaltungen am Berliner Ostbahnhof.

Die US-Unternehmensberatungsfirma Watson Wyatt hat die Wiesbadener Dr. Dr. Heissmann GmbH von der Allianz Lebensversicherung AG erworben. Verkauft wurden auch die Heissmann-Töchter in Österreich, Frankreich, den Niederlanden und in Irland. Heissmann, die vorwiegend zur betrieblichen Altersvorsorge und Vergütung berät, beschäftigt in Europa rund 360 Mitarbeiter und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von über 50 Millionen Euro.

Die Société Générale Securities Services (SGSS) hat von der Kapitalanlagegesellschaft Pioneer Investments deren Fondsadministration sowie Dienstleistungen im Office-Segment übernommen. Pioneer Investment, die Asset Management Tochter der Unicredit, verwaltete zuletzt ein Fondsvermögen von 55 Millarden Euro und beschäftigt rund 170 Mitarbeitern in Deutschland.

Die Verlagsgruppe Holtzbrinck hat über ihre Beteiligungstochter Holtzbrinck Networks weitere Anteile am Internetportal Abacho übernommen. Im Rahmen eines Übernahmeangebots an den Gründer und Vorstandsvorsitzenden der Abacho AG, Ingo Endemann, sicherte sich Holtzbrinck 29,78 Prozent vom Grundkapital des Internetportals.Knapp drei Prozent hatte die Verlagsgruppe bereits in den vergangenen Monaten erworben. Gleichzeitig unterbreitete Holtzbrinck Networks ein freiweilliges Öffentliches Übernahmeangebot von 4,20 Euro pro Aktie. Nach Medienberichten liegt das Volumen der Übernahme damit insgesamt bei rund 56 Millionen Euro.