Deals

Die Immobilienholding HSH N Real Estate hat den Wettbewerber Hamborner AG übernommen. Die HSH erwarb zunächst 50 Prozent und eine Aktie von der Thyssenschen Handelsgesellschaft und unterbreitete dann über eine ihrer Tochtergesellschaften allen anderen Aktionären ein freiwilliges Angebot. Das Gesamtvolumen des Deals beträgt rund 244 Millionen Euro. Hamborner verfügt über 53 Immobilien, vor allem Einzelhandelsgeschäfte in City-Lagen. Der Bestand hat einen Wert von etwa 170 Millionen Euro.

Der Frankfurter Immobilieninvestor DIC Asset hat von der Landesbank Berlin ein aus 51 Immobilien bestehendes Portfolio erworben. Die Objekte sind zu 82 Prozent vermietet, das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei rund 147 Millionen Euro. Morgan Stanley Real Estate Funds (MSREF) beteiligte sich als Finanzpartner zur Hälfte. DIC und MSREF hatten auch schon zuvor Käufe gemeinsam abgewickelt.

Der hessische Snackhersteller Lorenz Snack-World hat mit der BASF IT Services einen Vertrag zum Outsourcing der IT-Dienstleistungen abgeschlossen. Ab Ende 2007 wird der Ludwigshafener IT-Provider für die IT-Infrastruktur und Betrieb aller Applikationen zuständig sein. Nach einer Projekt- und Migrationsphase von rund einem Jahr wird Lorenz Snack-World den IT-Betrieb für zunächst drei Jahre an BASF IT Services übertragen. Die ehemalige Bahlsen-Division will sich so aus dem noch bestehenden IT-Verbund mit der einstigen Mutter lösen. Lorenz Snack-World erzielte zuletzt mit über 3.000 Mitarbeitern einen Umsatz von mehr als 450 Millionen Euro.

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat ein Portfolio von Schuldscheindarlehen mittelständischer Unternehmen verbrieft und so am Kapitalmarkt platziert.Das Schuldscheinprogramm „LBBW Entry“ hat einen Umfang von über 400 Millionen Euro und umfasst mehr als 270 Schuldscheindarlehen, die über eine eigens gegründete Zweckgesellschaft verbrieft wurden. Es handelt sich um die erste True-Sale-Verbriefung von Schuldscheindarlehen durch die LBBW. Die BNP Paribas fungierte als Treuhänder, als Ratingagenturen waren Fitch und Moody´s eingeschaltet.

Die Münchner Private-Equity-Gesellschaft Orlando Management GmbH hat den Sondersituations-Fonds "Special Situations Venture Partners II" aufgelegt.Der Fonds hat ein Volumen von 255 Millionen Euro, die Mittel wurden von Pensionskassen, Fund-of-Funds, Stiftungen und Privatpersonen in Europa und den USA aufgebracht. Akquisitionskandidaten sind mittelständische Unternehmen und Konzerntöchter in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einem Umsatz ab etwa 30 Millionen Euro, die sich trotz eines gesunden Kerns in einer Nachfolge- oder sonstigen Umbruchsituation befinden. Der Vorgängerfonds hatte insgesamt zehn Unternehmen erworben, die durchweg erfolgreich weiterentwickelt wurden. Diese Firmen haben insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigen weltweit ca. 8.500 Mitarbeiter.

Der Fondsmanager Taros Capital hat Zagres Tubesca an den Private-Equity-Investor Granville Baird veräußert. Das Transaktionsvolumen für den Hersteller aluminiumbasierter Steigtechnik- und Logistikprodukte beträgt 156 Millionen Euro inklusive Finanzschulden. Die BNP Paribas übernahm die Finanzierung, das Management bleibt an dem Unternehmen beteiligt. Taros Capital managt einen Teil der Fonds für Mehrheitsbeteiligungen des Private-Equity-Investors AlpInvest Partners und hatte Zarges Tubesca vor fünf Jahren erworben.

Die IVG Immobilien AG hat vom Bauunternehmer Arne Weber das so genannte Channel Hamburg-Portfolio erworben. Weber gilt als kreativer Kopf des insgesamt 13 Objekte umfassenden Channel-Areals in Hamburg-Harburg. Das jetzt verkaufte Paket beinhaltete acht Immobilien, darunter den Channel Tower, das höchte Hamburger Gebäude südlich der Elbe. Die Objekte sind zu 99 Prozent vermietet, das Transkationsvolumen soll im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich liegen.

Die britische Beteiligungsgesellschaft 3i hat den Chemikalienhändler Azelis erworben. Verkäufer war das Private-Equity-Haus Cognetas, ehemals Electra Partners Europe. Das Transaktionsvolumen liegt bei rund 315 Millionen Euro. Die Luxemburger Azelis ist als Firmengruppe von 20 selbstständig agierenden Unternehmen auf den meisten europäischen Märkten tätig und vertreibt Spezialchemikalien. Das Unternehmen beschäftigt rund 900 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2005 einen Umsatz von 840 Millionen Euro.

Permira hat seine Mehrheitsbeteiligung am Münchner Brillenhersteller Rodenstock an die Beteiligungsgesellschaft Bridgepoint Capital veräußert. Permira war vor gut drei Jahren bei Rodenstock eingestiegen und hielt 85 Prozent an dem Unternehmen. Zudem veräußerte auch die Familie Rodenstock ihren Anteil von zehn Prozent an Bridgepoint und zog sich damit komplett aus dem Gesellschafterkreis zurück. Das 1877 gegründete Traditionsunternehmen fertigt an elf Standorten Brillengläser und -fassungen und erzielte 2005 mit rund 4.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 345 Millionen Euro. Die Société Générale und die Royal Bank of Scotland finanzierten die Transaktion. (René Bender)

Der Immobilieninvestor DIC Asset AG hat eine zweite Kapitalerhöhung im Prime Standard der Frankfurter Börse durchgeführt. Das Unternehmen gab 8,16 Millionen neue Aktien aus und erzielte einen Nettomittelzufluss von etwa 185 Millionen Euro. Die Bezugsquote lag bei 99,96 Prozent. Zudem wurden von den Großaktionären nicht gezeichnete rund 2,1 Milllionen Umplatzierungsaktien bei nationalen und internationalen Investoren platziert.

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat seine Tochtergesellschaft Pharmaplan GmbH veräußert. Käufer war das in Kopenhagen ansässige Pharmaunternehmen Novo Nordisk. Der pharmazeutische und medizinische Produktionsanlagenhersteller Pharmaplan erzielte im Jahr 2005 mit rund 320 Beschäftigten einen Umsatz in Höhe von 49 Millionen Euro.