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Rückwirkend zum Juli hat die Darmstädter Reise- und Versandbuchhandlung Minerva KG die Conlibro Buch und Kunst Verlagsgesellschaft erworben. Verkäufer war die in Darmstadt ansässige Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Berater Wissenschaftliche Buchgesellschaft

Die Stadt Hamburg hat sich von ihrem zehnprozentigen Anteil an der Beiersdorf AG getrennt. Im Auftrag der Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsverwaltung (HGV) platzierte die Deutsche Bank den Anteil an dem Kosmetikhersteller in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren. 25,2 Millionen Aktien gingen zum Preis von je 48 Euro an institutionelle Investoren. Die Hansetadt erlöste aus dem Verkauf rund 1,21 Milliarden Euro. Eingestiegen war sie vor gut drei Jahren für 1,1 Milliarden Euro.

Der französische Lebensmittelhersteller Biscuiterie de la Baie du Mont Saint-Michel hat vom Hannoveraner Gebäckkonzern Bahlsen deren Tochter St. Michel erworben. Die französische Bahlsen Saint-Michel erzielte im vergangenen Jahr mit 457 Beschäftigten einen Umsatz in Höhe von 115 Millionen Euro.

Weihnachtszeit - oft auch die Zeit, um Bilanz zu ziehen. Bei Bayer steht eines bereits fest: Hinter dem Konzern und seinen rechtlichen Beratern liegt ein Jahr, das es wirklich in sich hatte. Die größte Kraftprobe war ohne Zweifel der Übernahmekampf um Schering, bei dem der Leverkusener Pharmakonzern im März als weißer Ritter in den Kampf mit Merck zog und am Ende siegte. Kein Ende im wirklichen Sinn. Denn nach dem 16 Milliarden-Euro-Deal mussten die

Die Hypothekenbank in Essen AG (Essen Hyp) hat globale öffentliche Pfandbriefe begeben. Das Emissionsvolumen lag bei 1,25 Millarden US-Dollar, 56 Prozent der Transaktion wurden in den USA platziert. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Essen Hyp rund 34 Prozent einer Anleihe in den USA platziert. Künftig will das Unternehmen jährlich eine US-Benchmark Anleihe begeben, um so eine Kreditkurve in US-Dollar aufzubauen und neue Investoren zu generieren. Die Dresdner Bank, Goldman Sachs und Bear Stearns begleiteten die Transaktion. (René Bender)

Die Immobilienholding Gagfah hat über ihre Tochtergesellschaft GBH Acquisition GmbH knapp 87 Prozent an der Grundstücks- und Baugesellschaft Heidenheim (GBH AG) erworben. Mehrheitsverkäufer waren die Stadtwerke Heidenheim, die Voith Ag sowie die Kreissparkasse Heidenheim. Weitere Verkäufer waren die Kreissparkasse Biberach sowie mehrere Fonds. Pro Stückaktie zahlt Gagfah zunächst 48,35 Euro, unter bestimmten Bedingungen kann sich der Preis noch auf 49,35 Euro erhöhen. Der Gesamtpreis liegt damit bei bis zu 355 Millionen Euro. Die GBH hält rund 9.000 Wohnungen, einen Großteil davon in der Region um Heidenheim. Zur Finanzierung war bis Redaktionsschluss nichts bekannt. Auf Verkäuferseite begleitete Sal. Oppenheim die Transaktion. (René Bender)

Die A&O-Gruppe, ein Technologie-Dienstleister mit Schwerpunkt im After-Sales-Bereich, hat die westeuropäische Global Field Service Sparte der Electronic Data Systems Corporation (EDS GFS) mit Sitz in Texas (USA) übernommen. Die rund 3.000 Mitarbeiter von EDS werden in die bislang rund 1.300 Mitarbeiter starke A&O-Gruppe integriert. Der Kauf erfolgte im Rahmen eines Share Deals. Parallel zum Kauf geht A&O auch eine langfristige Partnerschaft mit EDS ein.

Das Private-Equity-Haus Blackstone hat den größten Immobilieneigentümer der USA, Equity Office Property Trust, übernommen. Das Transaktionsvolumen beträgt 36 Millarden US-Dollar und ist das bislang größte Leveraged-Buy-out sowie einer der teuersten Immobiliendeals überhaupt. Finanziert wurde der Kauf von Goldman Sachs, der Bank of America und Bear Stearns. Das Übernahmeangebot muss noch vom Kartellamt sowie den Aktionären gebilligt werden. Der Abschluss wird im ersten Quartal 2007 erwartet.

Das Münchner Biopharma-Unternehmen Wilex AG ist an die Börse gegangen, seine Aktien werden am Prime Standard der Frankfurter Börse gehandelt. Die auf die Entwicklung neuer Krebstherapien spezialisierte Wilex platzierte 4,6 Millionen Aktien mit einem Volumen von insgesamt 63,5 Millionen Euro. Die WestLB begleitete die Transaktion im Lead, Sal. Oppenheim hatte den Co-Lead.

Die HSH Nordbank hat eine Benchmark-Emission in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar bei US-Investoren platziert. Die variabel verzinste Anleihe mit Verlängerungsoption hat eine Anfangslaufzeit von weniger als 397 Tagen und kann von den Investoren bis zur Endfälligkeit im November 2011 monatlich verlängert werden. Die Platzierung ist die bislang größte Emission, die die HSH Nordbank im Rahmen ihres 15-Milliarden-Dollar schweren Anleihenprogramm begeben hat. Die Anleihe ist speziell auf den US-amerikanischen Markt zugeschnitten und wurde nach Rule 144A, einem Verfahren bei dem das Angebot für institutionelle Investoren nicht bei der SEC gemeldet werden muss, platziert. Begleitende Banken waren Merrill Lynch und Goldman Sachs.

Die dänische ISS Facility Services (ISS) hat die Stuttgarter Debeos, eine Gebäudemanagement-Tochter von DaimlerChrysler gekauft. Debeos kam im vergangenen Jahr mit fast 600 Mitarbeitern auf einen Umsatz von 94,5 Millionen Euro. Die ISS-Gruppe erwirtschaftete mit über 375.000 Mitarbeitern in 47 Ländern rund 6,2 Milliarden Euro.