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Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat die Mehrheit am Maschinenbauer Homag übernommen. Die DBAG erwarb 43 Prozent der Anteile, 21,4 Prozent an dem Schopflocher Unternehmen hatte sie bereits gehalten. Die Homag Group AG stellt Maschinen zur Holzbearbeitung her und erzielte im vergangenen Jahr mit 4600 Beschäftigten einen Umsatz in Höhe von 625 Millionen Euro.

Mit Findos Investor ist ein neuer unabhängiger Private-Equity-Fonds auf dem deutschen Markt erschienen. Initiatoren und Geschäftsführer sind Hans Freudenberg, Olaf Rogowski und Dr. Wolfgang Ziegler. Die Investoren sind deutsche Familiengesellschaften.Der Fonds verfügt nach eigenen Angaben über ein jährlichen Gesamt-Investitionsvolumen von mehr als 750 Millionen Euro. Der Fonds übernimmt, ganz oder mehrheitlich, mittelständische Unternehmen mit einem Umsatz bis 250 Millionen Euro.

Die IWKA AG hat eine Wandelschuldverschreibung von 69 Millionen Euro an die Luxemburger Börse gebracht. Als Emittent trat die Tochter IWKA Finance B.V. auf. Die IWKA AG garantiert die Schuldverschreibung. Sie war nach Auskunft des Unternehmens innerhalb einer halben Stunde platziert. Die Verschreibung ist wandelbar in Stammaktien in Höhe von zehn Prozent des Grundkapitals, besitzt eine Laufzeit von fünfeinhalb Jahren und ist im Luxemburger EuroMTF-Segment notiert.

Die Telekom-Tochter T-Systems Schweiz AG erstellt zusammen mit der schweizerischen Bank Vontobel eine IT-Plattform für die Wertpapierabwicklung. Dabei ist Vontobel weiterhin für die klassischen Bankprozesse zuständig, während T-Systems vor allem den Betrieb der IT-Infrastruktur sowie das Applikations-Management übernimmt.

Die DVB Bank hat eine strukturierte Finanzierung von Güterwagen durchgeführt. Das Transaktionsvolumen lag bei 150 Millionen Euro. Zunächst wurden vier Leasingverträge mit schwedischen und dänischen Leasinggebern aufgelöst, anschließend über 2000 Güterwagen der schwedischen Eisenbahn-Vermietungsgesellschaft Nordwaggon AB gekauft. Eigenkapital stellte unter anderem ein amerikanischer Investor bereit, zur Finanzierung band die DVB eine Objektgesellschaft ein. Die Schweizer Güterwagen-Vermietungsgesellschaft Transwaggon bewirtschaft die Fahrzeuge künftig.

Die US-Investmentgruppe Apollo Management hat für 3,8 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien das Industriematerialgeschäft GE Advanced Materials von General Electric übernommen. Apollo übernimmt das komplette Geschäftsfeld der auf Silikon- und Quarzprodukte spezialisierten Sparte. Dazu gehören auch die Jointventures GE Toshiba Silicones in Asien und GE Bayer Silicones in Europa. Die Bayer AG hatte im Vorfeld der Transaktion ihren 49,9-prozentigen Anteil an GE Bayer Silicones und den 50-prozentigen Anteil an GE Bayer Specialities an General Electric verkauft. In dem neuen Unternehmen wird GE 10 Prozent der Anteile halten.

Die Meag, Vermögensmanager der Münchener Rück und der Ergo, hat zwei Portfolios im Gesamtwert von mehr als einer Milliarde Euro verkauft. Ein fast ausschließlich aus Gewerbeimmobilien bestehendes Portfolio ging an den von Goldman Sachs verwalteten Whitehall Funds, ein Portfolio mit mehr als 6.000 Wohneinheiten an die seit diesem Jahr börsennotierte Patrizia Immobiliengruppe. Der Verkauf erfolgte in einem Bieterverfahren. Der genaue Wert der einzelnen Portfolios ist nicht bekannt.

Die Bayer AG hat ihre Tochtergesellschaft H.C. Starck für rund 1,2 Milliarden Euro an ein Finanzkonsortium, bestehend aus Advent International und Carlyle, verkauft.Das Transaktionsvolumen setzt sich aus einer Barkomponente von mehr als 700 Millionen Euro sowie der Übernahme von Finanzverbindlichkeiten und Personalverpflichtungen in Höhe von rund 450 Millionen Euro zusammen.

Der österreichische Anlagenbauer BDI Biodiesel hat seinen IPO am Prime Standard in Frankfurt vollzogen. Das Emissionsvolumen lag bei rund 83 Millionen Euro, davon flossen dem Grazer Unternehmen rund 43 Millionen Euro zu. Konsortialführer war Sal. Oppenheim, den Co-Lead hatte die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG. BDI Biodiesel stellt Anlagen zur Produktion von Biodiesel her und setzte mit 70 Mitarbeitern im ersten Halbjahr 2006 knapp 39 Millionen Euro um. (René Bender)

Die Aareal Bank AG hat ihr bislang größtes Kreditportfolio von Non Performing Loans (NPLs) mit einem Volumen von rund 1,4 Milliarden Euro an die japanische Shinsei Bank verkauft. Der Preis für das aus rund 850 Objekten bestehende Portfolio lag im dreistelligen Millionenbereich.Der Immobilienfinanzierer reduzierte damit das Volumen seiner verbleibenden NPLs auf unter 700 Millionen Euro. Seit Juni 2005 hat die Aareal in insgesamt vier Transaktionen NPLs im Volumen von 2,2 Milliarden Euro veräußert. (René Bender)

Der Baukonzern Bilfinger Berger hat einen syndizierten Avalkredit über 1,1 Milliarden Euro aufgenommen. Finanzierende Banken waren unter Führung der Dresdner Kleinwort die ABN Amro, Bayerische Landesbank, BNP Paribas, Commerzbank sowie die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Bereits zu Jahresbeginn hatte Bilfinger einen Kredit in Höhe von 300 Millionen Euro aufgenommen. (René Bender)