Deals

Das US-Unternehmen Harte-Hanks, ein Anbieter von Direktmarketing-Dienstleistungen und Software-Lösungen, hat über seine deutsche Tochter Harte-Hanks Market Intelligence die Böblinger StepDot Software erworben. StepDot vertreibt Softwarelösungen vor allem an Finanzdienstleister, Automobil- und Pharmaunternehmen. Die Firma wird in die Harte-Hanks Trillium-Sparte für Datenanalyse und -bereinigung integriert und in Trilium Software Germany umbenannt.

Der Saarbrücker Maschinenbauer Halberg Guss hat revolvierende Schuldverschreibungen in einem Volumen von über 250 Millionen Euro verbrieft. Die Transaktion diente der Refinanzierung des Unternehmens. Arrangeur der Asset-Backed-Securities-Transaktion war die IKB Deutsche Kreditbank AG. Halberg produziert Zylinderkurbelgehäuse und Zylinderköpfe für Autos und Nutzfahrzeuge und und war vor einem Jahr im Rahmen eines MBO vom Management übernommen worden.

Der Private Equity Investor Triton hat den Goldbacher Bekleidungshersteller Basler erworben. Verkäufer sind die Private-Equity-Investoren Alpha und Quilvest. Basler hatte im Geschäftsjahr 2004/2005 nach Medienberichten einen Umsatz von rund 156,6 Millionen Euro erzielt.

Die Linde AG hat eine Kapitalerhöhung über 1,8 Milliarden Euro durchgeführt und eine Hybridanleihe über 1,05 Milliarden Euro begeben. Das Unternehmen platzierte die Anleihe in zwei Tranchen, je einer Euro- und Pfund-Tranche. Die Linde-Bonds haben eine Laufzeit von 60 Jahren und sind in den ersten zehn Jahren nicht kündbar. Mit den Transaktionserlösen refinanziert der Wiesbadener Mischkonzern einen Teil der Kosten aus der Übernahme des britischen Industriegaseherstellers BOC. Linde hatte BOC vor wenigen Monaten für rund 12,4 Milliarden Euro erworben. Die Deutsche Bank und Morgan Stanley begleiteten die Kapitalerhöhung, ein Konsortium aus Barclays, Citigroup, Dresdner Bank und UBS die Hybridanleihe.

Die KfW hat im Juli ein weiteres Aktienpaket des Bundes an der Deutschen Post mit einem Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro verkauft. Die rund 73 Millionen Aktien wurden in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren für 20,45 Euro pro Aktie bei institutionellen Investoren platziert. Der Streubesitz der Post-Aktien erhöhte sich mit dem Verkauf auf bis zu 64,5 Prozent, vor dem Verkauf hatte die KfW noch rund 41,6 Prozent der Aktien besessen. Joint Bookrunner der Transaktion waren JP Morgan, Merrill Lynch und UBS.

Die britische Beteiligungsgesellschaft Terra Firma hat die Übernahme der Autobahn-Raststättenkette Tank & Rast refinanziert. Der Investor hatte Tank & Rast im November 2004 von der Lufthansa, Allianz Capital Partners und Apax für rund 1,1 Milliarden Euro übernommen. The Royal Bank of Scotland, die Société Générale sowie die WestLB stellten nun rund 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung. Terra Firma erhöhte laut Reuters und Financial Times Deutschland nun die Schulden des ehemaligen Staatsbetriebes Tank & Rast um rund ein Drittel und lässt sich rund 400 Millionen Euro auszahlen. Laut FTD hat der Investor durch die Maßnahme das anderthalb- bis zweifache seines 2004 eingesetzten Eigenkapitals zurückgewonnen. Die Bundesregierung will die Finanzmaßnahmen überprüfen.

Das niederländische Energieunternehmen Nuon NV hat sich von seinem deutschen Windparkgeschäft getrennt. Käufer ist CRC Global Structured Energy Fund. Die veräußerten fünf Windparks besitzen zusammen ein Leistungsvermögen von fast 100 Megawatt. Fast zeitgleich hat sich Nuon auch von seinen Windenergieaktivitäten in China getrennt.

Die DIC Deutsche Immobilien Chancen und Morgan Stanley Real Estate haben von Hochtief und deren Tochter Debausie für rund 135 Millionen Euro zehn Gewerbeimmobilien erworben. Mieter der Objekte, die sich auf verschiedene deutsche Städte verteilen, sind unter anderem Rewe, Möwenpick und Fujitsu-Siemens.

Die Hamburger Bucerius Law School (BLS) und die Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung (WHU) aus Vallendar bei Koblenz haben gemeinsam die Bucerius/WHU Master of Law and Business gGmbH gegründet. Unter diesem Dach wird künftig der einjährige Studiengang Master of Law and Business (MLB) durchgeführt. Zielgruppe sind Studierende mit Erstabschluss in Jura oder Wirtschaftswissenschaften. Inhaltlich verbindet der Studiengang internationales Wirtschaftsrecht und Management miteinander.

Der private Briefdienstleister PIN Group hat die Wettbewerber Citipost und West Mail übernommen. Citipost agiert mit rund 1500 Zustellern und 200.000 Sendungen täglich in großen Teilen Niedersachsens und den ostdeutschen Bundesländern, während sich das Zustellangebot von West Mail mit 420 Zustellern und täglich 100.000 Sendungen auf das gesamte Rheinland, den Niederrhein und das Bergische Land erstreckt. Die Verlagsgruppe Madsack als bisheriger Citipost-Gesellschafter und die West Mail-Gesellschafter DuMont Schauberg, Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft und W. Girardet erhielten für den Verkauf ihrer Anteile im Gegenzug Aktien an der PIN Group.

Der Bezahlfernsehsender Premiere wird das Fußball-Bundesliga-Programm von Arena in den 13 von Kabel Deutschland (KDG) mit Kabelfernsehen versorgten Bundesländern auf seiner eigenen Plattform verbreiten. Darauf haben sich Arena und Premiere in einem Kooperationsvertrag geeinigt. Auch die Kabelnetzbetreiber Ish, Iesy und Tele Columbus, die zur Arena-Mutter Unity Media gehören, werden demnach ihren Kunden Premiere-Pakete direkt anbieten. Arena hatte in den vergangenen Monaten vergeblich versucht, sich mit der KDG über eine direkte Einspeisung in das größte deutsche Kabelnetz zu einigen. Durch die Kooperation konnte sich Premiere nun doch noch Übertragungsrechte für die Bundesliga sichern. Denn der Bezahlsender hatte die Live-Rechte an Arena Ende 2005 verloren.