Deals

Die Investmentbank Goldman Sachs hat Ende August eine 50-prozentige Beteiligung an dem Düsseldorfer Geld- und Wertpapiertransporteur Securlog erworben. Alleininhaber des aus der Heros-Pleite hervorgegangenen Unternehmens war seit Mitte Juni der Finanzinvestor Matlin Patterson. Goldman Sachs war in dem Bieterverfahren um Heros einer der letzten Bieter neben Matlin Patterson gewesen.

Croda International plc hat den Geschäftsbereich Uniqema von dem britischen Chemiekonzern Imperial Chemical Industries plc (ICI) erworben. Für rund 593 Millionen Euro wechselte die Oleochemikalien- und Tensiden-Sparte von ICI den Besitzer. Die Transaktion soll im dritten Quartal 2006 abgeschlossen werden. Bislang steht der Verkauf noch unter Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. Die Royal Bank of Scotland und Barclays Capital traten als Lead Arrangeure der Transaktion auf. Uniqema produziert in 14 Ländern weltweit, in Deutschland unter anderem in Emmerich.

Archstone hat von Pramerica Real Estate Investors 94 Prozent an der Wohnungsgesellschaft DeWAG und ihrem Bestand von mehr als 6.000 Wohnungen erworben. Die übrigen sechs Prozent verbleiben beim DeWAG-Management. Der Verkauf erfolgte durch ein von UBS Deutschland in Frankreich initiiertes Bieterverfahren. Das Transaktionsvolumen lag bei 518 Millionen Euro. Der Investor Pramerica war im Jahr 2001 bei der DeWAG eingesteigen. Archstone ist eine Tochter von Archstone-Smith, einem der größten Wohnungseigentümer in den USA.

Der Private-Equity-Investor Bain Capital ist mit einem Übernahmeangebot für den Autozulieferer und Reifenhersteller Continental gescheitert.In einem Konsortium mit den Investoren Permira, Goldman Sachs sowie KKR bot das US-Haus rund 20 Milliarden Euro für das Hannoveraner Unternehmen, das aktuell an der Börse mit über 13 Milliarden Euro bewertet ist.

Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat das Genfer Biotechunternehmen Serono für rund 11,5 Milliarden Euro übernommen. Verkäufer des weltweit drittgrößten Biotechkonzerns ist die Eigentümerfamilie Bertarelli, unter anderem auch Besitzer der Schweizer America´s Cup-Yacht Alinghi.

Der belgische Pharmakonzern UCB will die MDax-notierte Monheimer Schwarz Pharma AG übernehmen. UCB wird den Aktionären pro Aktie je 50 Euro sowie rund 0,87 neue UCB-Aktien anbieten. Insgesamt beläuft sich der Transaktionswert auf rund 4,4 Milliarden Euro.

Die Bad Homburger Altana AG hat ihre Pharmasparte für rund 4,5 Milliarden Euro an die dänische Nycomed verkauft. Der Aufsichtsrat von Altana hat der Transaktion bereits zugestimmt, die Genehmigung der europäischen und US-amerikanischen Kartellbehörden sowie der Altana-Hauptversammlung steht noch aus. Der Erwerb soll zum Jahreswechsel abgeschlossen werden.

Bentley Systems hat sämtliche Anteile der GEF-RIS von den Gesellschaftern des Unternehmens gekauft. GEF-RIS ist ein Anbieter geografischer Informationssysteme für die Planung und Verwaltung von Ver- und Entsorgungsnetzen. Bei Bentley wird das Unternehmen in den Geschäftsbereich Geospatial eingegliedert. Auch das Management von GEF-RIS wurde übernommen.

Der französische Investor und Fondsmanager Inovalis hat von der in München ansässigen Hammer-Unternehmensgruppe ein Portfolio von vier Immobilien übernommen. Der Kaufpreis für die in Bayern und Sachsen gelegenen Objekte liegt bei weit über 100 Millionen Euro.

Die französische Somfy Gruppe hat im Rahmen eines Asset Deals den Sonnenschutzbereich sowie sämtliche ungarische Produktionswerke der J. Stehle + Söhne GmbH übernommen. Der in Stuttgart ansässige Sonnenschutzantriebshersteller erwirtschaftete im Jahr 2005 einen Umsatz von 11 Millionen Euro. Der Erwerb wurde aus eigenen Mitteln finanziert.

Der indische IT-Konzern Wipro hat die Enabler Gruppe, einen Spezialisten für IT- und Geschäftsprozesse im Retail-Sektor, gekauft. Als Kaufpreis wurden ein „up-front payment“ von 41,5 Millionen Euro und eine zusätzliche Earn-out Komponente als Anreizsystem für das Management vereinbart. Die europäische Enabler-Gruppe, eine Tochtergesellschaft der Sonae Gruppe, hat Auslieferzentren in Portugal und Brasilien und Standorte in Deutschland, Großbritannien, Spanien, Italien und Frankreich.