Deals

Der US-amerikanische IT-Trainingsanbieter Global Knowledge Network hat von der Tech Data Corporation deren europäisches IT-Training Business erworben. In dem unter der Marke ‚Azlan’ von München aus geführten Konzernbereich sind rund 280 Mitarbeiter in zehn europäischen Ländern tätig und ist Trainingspartner für Hersteller wie Cisco und Microsoft. Durch den Kauf wird Global Knowledge mit Standorten in zehn Ländern und einem Gesamtumsatz von rund 100 Millionen US-Dollar zum größten IT-Trainingsanbieter in Europa.

Der britische Finanzinvestor 3i hat im Zuge eines Management-Buy-out den Autozulieferer Rasmussen GmbH und die zugehörige Norma Gruppe übernommen. Das international agierende Familienunternehmen aus Maintal bei Frankfurt regelte durch den MBO zugleich die Unternehmensnachfolge. Die Commerzbank übernahm die Finanzierung des Deals, dem die Kartellbehörden noch zustimmen müssen. Rasmussen/Norma erwirtschaftete 2005 rund 244 Millionen Euro. Das Unternehmen produziert mit weltweit insgesamt 1.600 Beschäftigten, davon 700 in Deutschland, jährlich 900 Millionen Fertigteile der Marke Norma. Rund zwei Drittel der Teile werden im Auto- und Fahrzeugbau eingesetzt. Für 3i ist die Übernahme das bislang größte grenzüberschreitende Investment. Im letzten Geschäftsjahr engagierte sich das Private-Equity-Haus weltweit im Volumen von 1,4 Milliarden Euro.

Das Land Berlin übernimmt für den symbolischen Kaufpreis von einem Euro wesentliche Immobiliengesellschaften der Bankgesellschaft Berlin. Dazu zählen etwa die Bavaria GmbH, die Immobilien und Baumanagement der Bankgesellschaft Berlin GmbH, die Arwobau sowie ein Teil der IBAG-Gruppe. Das Land erhält von der Bank zudem eine Ausgleichszahlung von 86,5 Millionen Euro. Der Verkauf setzt eine Auflage der Europäischen Kommission um. Diese war im Zusammenhang einer zwischen Land und der Bankgesellschaft vereinbarten Risikoabschirmung für den Immobilienbereich erteilt worden. Die Gesellschaften gehen erst an das Land über, wenn die Restrukturierung unter Regie der Bankgesellschaft abgeschlossen ist.

Die GermanCapital GmbH und die Cognis Capital Partners LLP haben den Baustoffhersteller Calder Holdings Limited von Permira erworben. Ein Großteil des Kaufpreises wurde durch die Erwerber direkt finanziert, zusätzliches Fremdkapital stellte die Royal Bank of Scotland zur Verfügung. Die Calder Gruppe hatte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 130 Millionen Euro erwirtschaftet.

Die Arthro Kinetics plc. ist an der Londoner Börse im Alternative Investment Market (AIM) gestartet. Das deutsch-englische Biotech-Unternehmen ist auf die Regeneration von Kniegelenken und Bandscheiben spezialisiert. Der IPO brachte Arthro Kinetics brutto etwa 8,8 Millionen Euro. Berater und Broker des Unternehmens mit Hauptsitz in Esslingen war Nomura Code Securities.

Der Essener Kraftwerksbauer Enro AG baut ab dem Sommer das größte deutsche Goethermie-Kraftwerk im brandenburgischen Finowfurt. Zehn Einzelanlagen sollen dort im Verbund eine Gesamtleistung von 25 Megawatt Strom erbringen. Das Projektvolumen beträgt 250 Millionen Euro. Zur Umsetzung des Vorhabens gründete Enro die Projektgesellschaft Enro Geothermie AG, die später an die Börse gebracht werden soll. Zudem wurde mit dem Geothermiezentrum Bochum (GZB) ein Kooperationsvertrag geschlossen. Im Auftrag der Enro wird das GZB eine Machbarkeitsstudie anfertigen. Die bergrechtliche Erlaubnis zur Geothermie-Exploration erhielt Enro bereits. (Till Mattes)

Die Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden (AHBR) hat die Refinanzierung einer bestehenden Kreditlinie von 2,5 Milliarden Euro erfolgreich abgeschlossen. Vormaliger Kreditgeber war ein Konsortium fünf deutscher Großbanken, die Ablösung erfolgt durch ein internationales Konsortium unter Führung von Citigroup und Morgan Stanley. Zum Einsatz kam eine Asset Backed Lending-Struktur. Dabei wurden die im Herbst vergangenen Jahres neugeschaffenen Regelungen des Kreditwesengesetzes (KWG) umgesetzt und das erste Refinanzierungsregister in Deutschland geschaffen. Der US-Finanzinvestor Lone Star hatte die angeschlagene AHBR im vergangenen Dezember übernommen.

Die Käfer Verwaltungs- und Beteiligungs KG hat ihr Feinkost Käfer Lizenzgeschäft neu geordnet. Die neu gegründete BMG Brand Management GmbH erhielt das Recht, das Markenlizenzgeschäft für die Marke Käfer zu führen. Gehalten werden die Marken von der Käfer Lizenz GmbH, für die BMG nun die Lizenzziele festlegt und zudem Unterstützung bei der Dachmarkenführung und der Gewinnung neuer Lizenzpartner bietet. Gleichzeitig stellt BMG auch Managementleistungen für die Käfer Lizenz zur Verfügung. Gegründet wurde BMG vom ehemaligen Geschäftsführer der Käfer Lizenz, der im Zuge dessen seinen 49-prozentigen Anteil an Käfer Lizenz an das Käfer Stammhaus verkauft hatte. Unter dem Markennamen Käfer werden derzeit über 115 Produkte vermarktet, der Einzelhandelsumsatz lag im letzten Jahr bei 50 Millionen Euro.

Die SMS GmbH hat 28 Prozent an der SMS Demag AG erworben und das Unternehmen damit vollständig übernommen. Verkäufer war die Siemens-Tochter Mannesmann Demag Krauss Maffei. Damit genügt Siemens den Auflagen der EU-Kommission, die nach dem Kauf der österreichischen VA Tech entstanden waren. Siemens hatte die Beteiligung an der SMS Demag 2001 im Zuge der Atecs-Mannesmann-Akquisition übernommen.

Das Beteiligungsunternehmen Venner Capital aus Singapur hat mehrere seiner deutschen Investments in der Medizintechnik-Gruppe um die Bonner LogoMed GmbH aufgestockt. LogoMed bietet medizintechnische Geräte und Systeme an. Venner Capital ist Mehrheitsaktionär des in Singapur börsennotierten Medizintechnikspezialisten LMA International, der durch Töchter unter anderem auch in den USA und Großbritannien präsent ist.

Der im Prime Standard der Deutschen Börse notierte E-Commerce-Softwareproduzent Intershop Communications AG aus Jena hat eine Kapitalerhöhung um 50 Prozent auf rund 12,78 Millionen Aktien durchgeführt. Dabei nahm das einstige Vorzeigeunternehmen des Neuen Marktes 4,26 Millionen Euro ein. Die Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren übernahm wie bei früheren Kapitalmarktmaßnahmen die VEM Aktienbank AG in München.