Deals

Polysius, eine Tochter der ThyssenKrupp Technologies (TKT), hat die Maerz Ofenbau AG erworben. Verkäufer war die Hochtemperatur Engineering GmbH, eine Tochter der Deutschen Beteiligungs AG. Maerz Ofenbau mit Sitz in Zürich ist auf den Bau von Kalk-Schachtöfen spezialisiert und erwirtschaftete mit 43 Mitarbeitern 2005 einen Umsatz von 28 Millionen Euro.

Die zur Vogel Medien Gruppe gehörende Vogel IT-Medien hat eine Kooperation mit dem US-IT-Informationsanbieter Techtarget vereinbart. Unter einer gemeinsamen Marke wollen die beiden Unternehmen eine Reihe von Websites für den deutschen und osteuropäischen Markt entwickeln, die sich an IT-Professionals und -Entscheider in Unternehmen wenden. Der Start für Deutschland ist für Oktober diesen Jahres geplant. Die Vogel-Gruppe produziert alleine in Deutschland mit 1.200 Mitarbeitern mehr als 50 Zeitschriften mit einer Auflage von mehr als 20 Millionen Exemplaren und bietet über die Tochter Vogel IT daneben auch Newsletter sowie Webseiten an.

Die Commerzbank AG hat einen Teil ihrer Anteile an der Korea Exchange Bank (KEB) im Wege eines Accelerated Bookbuilding Prozesses abgegeben. Sie reduzierte damit ihre Anteile von 14,6 auf 6,5 Prozent. Das Volumen der Transaktion lag bei rund 640 Millionen Euro. Die Platzierung erfolgte durch Goldman Sachs und UBS. Die Commerzbank setzt damit den Verkauf ihrer nicht-strategischen Beteiligungen fort.

Ein zur Griffin-Group gehörender dänischer Investor hat von der Kölner Vivacon AG rund 5.200 Wohnungen erworben. Der Verkehrswert der Immobilien beträgt rund 200 Millionen Euro. Mittels eines Share-Deals wurden die Gesellschaftsanteile an der Vivacon-Tochter Vivacon Rheinruhr Portfolio I übertragen. Finanzierende Bank war die Credit Suisse First Boston.

Der norwegische Kunststoffproduzent Polimoon ASA hat die Verpackungssparte der dänischen Rosti-Gruppe übernommen. Verkauft wurden im Wege eines Asset-Deals vier deutsche und ein dänisches Werk, in dem Kunststoffbehälter für die technische und chemische Industrie hergestellt werden. Die Produktion von PET-Flaschen verbleibt allerdings bei Rosti, einer Tochter der A.P. Møller-Maersk-Gruppe. Durch die Transaktion gewinnt Polimoon etwa 290 Mitarbeiter und ein Umsatz von rund 40 Millionen hinzu.

Die Wagniskapitalgesellschaft Wellington Partners hat sich in einer Finanzierungsrunde mit über drei Millionen Euro am Fernsehsender Giga TV beteiligt. Verkäufer war die ehemalige Alleingesellschafterin NBC Universal, die bereits Ende des letzten Jahres einen Teil ihrer Anteile an Turtle Entertainment und Cuneo veräußerte. NBC Universal ist damit nur noch Minderheitsgesellschafterin.

Die Schweizer Interroll-Gruppe hat zum März den Wassenberger Trommelmotorhersteller BDL erworben. Verkäufer waren das Management, das 62 Prozent der Anteile hielt sowie die zur S-Finanzgruppe gehörende Aachener Beteiligungsgesellschaft S-UBG AG, der 38 Prozent gehörten. Die BDL-Gruppe erzielte zuletzt mit 120 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 18 Millionen Euro.

Der Hamburger Finanzinvestor Arcadia Beteiligungen GmbH hat den Halbleiterhersteller DMS Dynamic Microsystems Semiconductor Equipment GmbH übernommen. Verkäufer der Alleingesellschafterin DMS Holding GmbH sind der Frankfurter Finanzinvestor Brockhaus Private Equity Fonds und das Management, das einen Teil des Verkaufserlöses in die Erwerberholding reinvestierte. Die Finanzierung des Deals übernahm die HSH Nordbank. DMS produziert im württembergischen Radolfzell Hardware für die Halbleiterindustrie und unterhält weitere Standorte in den USA und Asien. Zu seinen Kunden zählt das Unternehmen unter anderem Intel und Samsung.

Die Elektrofilm Postproduction Facilities GmbH hat mit zwei Töchtern der Studio Babelsberg AG ein Gemeinschaftsunternehmen zur Postproduktion von Filmen gegründet. Eines der beiden Babelsberg-Unternehmen ist die ehemalige Kirch-Tochter TaurusMediaTechnik GmbH, die Studio Babelsberg 2005 übernommen hatte. Elektrofilm ist ein Unternehmen der kalifornischen MediciArts-Gruppe mit den Schwerpunkten Filmentwicklung, Bildbearbeitung und Soundpostproduktion. MediciArts will mit der Kooperation ihre Marktpräsenz in Europa ausbauen.

Die Swiss Timing AG, eine Gesellschaft der Swatch-Gruppe, hat von der Wige Media AG deren Leipziger Tochter Wige Data erworben. Verkauft wurden auch die Leipziger Wige Innovation und die tschechische Wige Mic Liberec. Das Volumen der Transaktion liegt bei elf Millionen Euro, der Verkauf erfolgte rückwirkend zum Jahresbeginn. Wige Media ist in der technischen Produktion und Vermarktung von Sportereignissen tätig, Wige Data dabei auf Sportzeitmessung, etwa im Skisport, spezialisiert.

Die Familienaktionäre der Techem AG haben sich per Privatplatzierung von ihrer 25-prozentigen Beteiligung an dem Eschborner Energiedienstleister getrennt. Die Investmentbank Goldman Sachs platzierte die Aktien im Wert von rund 225 Millionen Euro bei institutionellen Investoren. Techem gilt als Vorzeigebeispiel für einen erfolgreichen Buyout: 1996 hatte BC Partners das Familienunternehmen übernommen. Nach dem Börsengang 2000 verkaufte der Investor seine Beteiligung in mehreren Schritten. Nach dem jetzigen Verkauf durch die Erben des Firmengründers ist ein Free Float von 100 Prozent erreicht.