Deals

Die britische Mecom Group plc. und das amerikanische Investmenthaus Veronis Suhler Stevenson International Ltd. übernehmen den Berliner Verlag von der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck. Damit werden erstmals deutsche Tageszeitungen - wie etwa das Flaggschiff des Verlags, die 'Berliner Zeitung' - an Finanzinvestoren verkauft. Auch das Management und die Chefredakteure, von denen einige den Verkauf im Vorfeld heftig kritisiert hatten, sollen künftig mit einem bislang noch unbekannten Prozentteil am Verlag beteiligt werden.

Nur wenige Wochen nach dem erfolgreichen IPO des Solarunternehmens Ersol Solar Energy ist mit dem Fürther Unternehmen Sunline der nächste Produzent aus dieser Branche an die Börse gegangen. Am 20. Oktober erfolgte die Erstnotiz im Segment M:acces der Münchner Börse sowie im Freiverkehr der Börsen Frankfurt und Berlin-Bremen. Insgesamt wurden 1,7 Millionen Aktien, unter anderem 20.000 aus dem Altbestand der Gründerfamilie Wismeth, öffentlich angeboten.

Der Bad Homburger Gesundheitskonzern Fresenius AG hat für rund 1,5 Milliarden Euro die Helios Klinik GmbH in Fulda übernommen. Fresenius übernahm 94 Prozent der Anteile an dem Klinikbetreiber, die übrigen sechs Prozent bleiben beim Management. Helios zählt mit 24 Krankenhäusern, 9.300 Betten und 18.000 Mitarbeitern sowie einem erwarteten Umsatz von 1,2 Milliarden Euro zu den größten privaten Klinik-Betreibern in Deutschland.

Die Sanierung des hoch verschuldeten Kabelnetzbetreibers Primacom AG ist im Oktober ein gutes Stück vorangekommen. Das Unternehmen einigte sich mit verschiedenen Gläubigergruppen auf mehrere finanzwirtschaftliche Maßnahmen.Zunächst löst Primacom einen vorrangig besicherten Kreditvertrag in Höhe von 485 Millionen Euro ab. Dafür hat der Kabelnetzbetreiber seine niederländische Tochter N.V. Multikabel an zwei von dem Finanzinvestor Warburg Pincus Private Equity IX kontrollierte Gesellschaften veräußert. Die Einnahmen von 515 Millionen Euro nutzt Primacom zur Rückzahlung des Darlehens an ein Banken-Konsortium, das von Barclays Capital und der Fortis Bank gesteuert wird.

Der Internet-Lottodienstleister Tipp24 ist am gestrigen Mittwoch mit einem Aktienpreis von 20,50 Euro an die Börse gegangen. Die Notierung am Amtlichen Markt (Prime Standard) in Frankfurt war 15-fach überzeichnet, der Preis lag daher am oberen Ende der Bookbuildingspanne. Durch die Ausgabe von knapp 4,7 Millionen Aktien fließen dem Unternehmen rund 40,6 Millionen Euro neue Mittel zu.

Der Öl-Konzern BP hat seine Petrochemie-Tochter Innovene für knapp 7,5 Milliarden Euro an das britische Spezialchemie-Unternehmen Ineos verkauft. Die Transaktion umfasst sämtliche Produktionsstandorte, darunter auch den mit knapp 2.000 Mitarbeitern größten petrochemischen Standort des Unternehmens in Köln. Finanziert wird die Transaktion von Barclays Capital, Merrill Lynch und Morgan Stanley.

Der Solarzellenhersteller Q-Cells AG ist seit gestern börsennotiert. Inklusive einer Mehrzuteilungsoption von rund einer Million Aktien hatte das Unternehmen aus Thalheim (Sachsen-Anhalt) 8,24 Millionen Anteilsscheine zur Zeichnung am Prime Standard der Frankfurter Börse angeboten.Wegen der hohen Nachfrage hatte Q-Cells die Preisspanne auf 35 bis 38 Euro von zuvor 29 bis 34 Euro angehoben. Das Emissionsvolumen beläuft sich damit auf bis zu 313 Millionen Euro. Als Konsortialbanken agierten Citigroup, Dresdner Kleinwort Wasserstein und die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

Der Solarzellenhersteller Ersol Solar Energy AG hat in der vergangenen Woche rund 3,66 Millionen Anteilsscheine an der Börse platziert. Das Emissionsvolumen belief sich auf rund 154 Millionen Euro.Die zu einem Ausgabepreis von 42 Euro an den Prime Standard der Frankfurter Börse gebrachten Aktien waren etwa 50-fach überzeichnet. Neben dem Konsortialführer Deutsche Bank begleiteten die HypoVereinsbank, die Sparkasse Bremen sowie Sal. Oppenheim den Börsengang der Ersol AG.

Seit dem heutigen Donnerstag ist der Hamburger Fondsanbieter HCI Capital AG an der Frankfurter Börse notiert. Angeboten wurden mehr als 15 Millionen Aktien. Der Schifffondsbetreiber, der zudem geschlossene Immobilien- und Private-Equity-Fonds sowie gebrauchte Lebensversicherungen vermarktet, kam damit auf ein Emissionsvolumen von 319,8 Millionen Euro.

Seit Ende September ist die Interhyp AG im Prime Standard-Segment der Frankfurter Börse notiert. Das Platzierungsvolumen lag einschließlich Mehrzuteilungen bei gut 103 Millionen Euro. Abgebende Altaktionäre waren 3i und Earlybird, Konsortialbanken die Deutsche Bank und Sal. Oppenheim.

In der bislang größten Konzernübernahme in Russland hat die halbstaatliche Gasprom, größter Gasförderer der Welt, für knapp elf Milliarden Euro die Mehrheit an Sibneft übernommen, dem viertgrößten russischen Ölförderer. Verkäufer ist der Sibneft-Hauptaktionär Millhouse Capital, die Beteiligungsgesellschaft des Oligarchen und FC Chelsea-Eigentümers Roman Abramowitsch. Finanziert wurde der Deal nach Presseberichten von einem Konsortium aus ABN Amro, Dresdner Bank, Citigroup, Credit Suisse First Boston, Goldman Sachs und Morgan Stanley. Gasprom übernahm von Abramowitsch rund 73 Prozent der Sibneft-Aktien, zuvor hatte der Konzern bereits drei Prozent gekauft.