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Unter dem Arrangement von Morgan Stanley hat die Österreichische Industrieholding (ÖIAG) im Wege eines Secondary Offering ihre 25-prozentige Beteiligung an dem Stahlhersteller Böhler-Uddeholm veräußert. Der Verkauf der 2,75 Millionen Anteile erbrachte einen Erlös von 133 Millionen Euro. Die Böhler-Uddeholm AG war 1991 aus der Fusion der Böhler GmbH - zur staatlichen Austrian Industries AG gehörig - mit dem schwedischen Edelstahlerzeuger Uddeholm AB hervorgegangen. Lange Jahre hielt die ÖIAG die Anteile aller verstaatlichten Unternehmen in Österreich, mit denen sie den Konzern Austrian Industries bildete. 1993 wurde das Konzernverhältnis zwischen ÖIAG und ihren Töchtern aufgelöst und die Holding trennte sich Schritt für Schritt von ihren Beteiligungen. Die ÖIAG wurde damit ähnlich wie in Deutschland die Treuhandanstalt zu einer Art Privatisierungsagentur. @Berater Morgan Stanley

Der Industriegase-Hersteller Messer Griesheim hat seine geschäftlichen Aktivitäten in Zentralamerika an die mexikanische Infra-Gruppe verkauft, an der das US-amerikanische Industriegase-Unternehmen Air Products beteiligt ist. Veräußert wurden neun Tochtergesellschaften in El Salvador, Guatemala, Honduras und Nicaragua. Ein wichtiger Mitgesellschafter von einigen zentralamerikanischen Töchtern ist das Unternehmen Fabrigas. Im Rahmen eines Desinvestitionsprogramms verkaufte Messer Griesheim seit 2001 bisher über 40 Tochtergesellschaften in 17 Ländern. Berater Infra

Bereits im November 2003 haben die israelische Peptor Ltd. und die deutsche DeveloGen AG den Zusammenschluss ihrer Geschäftsbereiche bekannt gegeben. Die "Fusion unter Gleichen" soll auf dem Weg eines Anteilstausches vollzogen werden. Den Anteilseignern wurde ein entsprechendes Angebot unterbreitet. Peptor entwickelt immuntherapeutische Medizin zur Bekämpfung von Diabetes und anderen autoimmunen Krankheiten. DeveloGen hat sich der Entwicklung neuartiger Therapien gegen Diabetes und Adipositas verschrieben. Berater Peptor

Die drei Regionalversorger Pesag AG, das Elektrizitätswerk Minden-Ravensberg (EMR) GmbH und das Elektrizitätswerk Wesertal (Wesertal)GmbH haben sich kürzlich zur E.on Westfalen Weser AG zusammengeschlossen. Die Fusion wurde rückwirkend zum 1. Januar 2003 gültig. Mehrheitsgesellschafterin der Neugründung ist die E.on Energie AG mit rund 63 Prozent der Anteile. Sie war Initiatorin des Zusammenschlusses und hielt zuvor schon die Mehrheit an der Pesag. Die restlichen gut 37 Prozent der neuen E.on-Tochter liegen bei kommunalen Anteilseignern. Das Unternehmen hat rund 740.000 Kunden und einen geschätzten Jahresumsatz von rund 970 Millionen Euro. Berater Pesag/ EMR/ Wesertal

Die Hamburger Nobis-Gruppe hat Anfang Dezember 2003 den insolventen Gebäudereiniger Intercare übernommen. Im Rahmen einer übertragenden Sanierung gingen zwei Intercare-Firmen in Hamburg und Berlin über. Für beide Gesellschaften war im vorigen Oktober beim Amtsgericht Hamburg Insolvenzantrag gestellt worden. Damit sind die Arbeitsplätze von insgesamt rund 2.100 großteils geringfügig Beschäftigten vorerst gesichert. Die Dienstleistungsgruppe Nobis ist neben dem Bereich der industriellen Gebäudereinigung auch im Sicherheitssektor aktiv. Berater Nobis

Die Deutsche Bank hat für die Metro AG eine Multi-Currency Revolving Credit Facility über 975 Millionen Euro koordiniert. Eine Besonderheit war in diesem Fall, dass die Dokumentationsverantwortung nicht wie üblich bei der Bank, sondern dem Vertreter der Metro AG als Kreditnehmerin lag. Berater Deutsche Bank Luxembourg

Die französische Private-Equity Firma LBO France hat den international tätigen Baustoffhersteller Materis von Lafarge, CVC Capital Partners, Advent International und Carlyle gekauft. Das Transaktionsvolumen lag bei 1,1 Milliarden Euro. ING Finance France S.A. und ING Bank N.V. London übernahmen die Finanzierung. Kartellanmeldungen erfolgten in Brasilien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, der Tschechischen Republik und in den USA. Berater LBO France

Die im Tec Dax notierte Kontron AG, einer der weltweit führenden Hersteller sogenannter Embedded-Computer-Technologie (ECT), hat eine Wandelanleihe über 29,1 Millionen Euro im Wege einer Privatplatzierung begeben. Als arrangierende Bank fungierte die HypoVereinsbank. Berater Kontron

Die Plambeck Neue Energien (PNE) AG und der dänische Energieversorger Energi E2 haben ein Jointventure gegründet. Ziel ist die Errichtung eines Off-Shore-Windparks vor der deutschen Küste bei Borkum. Das Investitionsvolumen für die 77 Windanlagen beträgt über eine Milliarde Euro. Das Genehmigungsverfahren für das Projekt vor dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg läuft derzeit. Mit dem Baubeginn wird in einigen Jahren gerechnet. Bislang gibt es noch keinen deutschen Off-Shore-Windpark. Berater Plambeck

Die französische Bank CDC IXIS - CDC S.A. hat ihre Niederlassung in Frankfurt zum Jahresende geschlossen. Die Bank vereinbarte einen Interessenausgleich und einen Sozialplan mit dem Betriebsrat. Die Aktivitäten der CDC Capital Markets sind davon nicht betroffen.

Der weltgrößte Automobilzulieferer Delphi Corp. hat Mitte November die Autoradiosparte Grundig Car Intermedia System GmbH von der insolventen Grundig AG übernommen. Der Kaufpreis beträgt 55 Millionen Euro und umfasst darüber hinaus auch die Übernahme der Nettoschulden. An den Standorten von Grundig Car Intermedia in Nürnberg und im portugiesischen Braga werden alle 1.000 Arbeitsplätze erhalten bleiben. Wesentlicher Kernpunkt der Transaktion waren Berichten der 'FAZ' zufolge markenrechtliche Aspekte: Demnach herrsche nach dem Verkauf der Autoradiosparte nun Klarheit über die Markenrechte von Grundig, eine wesentliche Weichenstellung für den Verkauf auch der übrigen Kerngeschäfte des Nürnberger Traditionsunternehmens. Berater Delphi