Aus dem Markt bekannt ist, dass die MG Treuhand den Verkaufsprozess führte. Sie wurde vor einigen Monaten genau zu diesem Zweck gegründet.
Mustang mit Sitz in Künzelsau beschäftigt weltweit mehr als 600 Mitarbeiter, davon rund 400 in Deutschland. Im laufenden Jahr erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 127 Millionen Euro nach 118,3 Millionen Euro im Jahr 2010, machte Presseberichten zufolge jedoch im vergangenen Jahr Verluste. Das wichtigste Produkt sind Jeans, die in dem 1932 gegründeten Unternehmen seit 1948 produziert werden. Zuletzt hatte sich Mustang jedoch mehr und mehr aus der Produktion verabschiedet und sich auf die Vermarktung von Mode konzentriert.
A-Capital war bis ins Frühjahr 2010 Teil der französischen Beratungsfirma Groupe Alpha. In dieser Zeit hatte der Investor das Modeunternehmen Tom Tailor aufgekauft und später an die Börse gebracht.
Auch die Beteiligungsgesellschaft Tempus Capital hatte gemeinsam mit dem Restrukturierungs- und Beteiligungsunternehmen Gordon Brothers als Fremdkapitalgeber ein Angebot für Mustang abgegeben.
Berater A-Capital
Heymann & Partner (Frankfurt): Thomas Heymann (Corporate), Dr. Henning Bloß (Corporate/Finanzierung), Dr. Katharina Scheja (IP), Walter Born (Arbeitsrecht); Associates: David Fritsch (Corporate/Finanzierung), Eva Prinz (Corporate), Dr. Lars Weber (Corporate/Finanzierung), Vadim Friedinger (IP), Dr. Peter Gumnior (Arbeitsrecht)
Berater Mustang
Gleiss Lutz: Prof. Dr. Gerhard Wegen (Stuttgart), Dr. Jörn Wöbke (Hamburg; beide Federführung; beide Corporate/M&A), Dr. Burkhard Jäkel (Bank- und Finanzrecht; Frankfurt), Dr. Raoul Dittmar (Corporate/M&A; Hamburg), Dr. Matthias Tresselt (Corporate/Restrukturierungen; Stuttgart); Associates: Dr. Lars Markert, Miriam Jazbinsek (beide Corporate/M&A; beide Stuttgart)
Berater Tempus Capital
Salans (Berlin): Andreas Ziegenhagen, Dr. Detlef Spranger, Dr. Peter Mayer (alle Corporate) – aus dem Markt bekannt
Berater Gordon Brothers
K&L Gates (Frankfurt): Dr. Matthias Grund, Dr. Bastian Bongertz (beide Bank- und Finanzrecht)
Hintergrund: Namenspartner Heymann verfügt über hervorragende Kontakte zur Groupe Alpha, der A-Capital bis vor Kurzem angehörte. Gemeinsam mit Linklaters hatte ein Heymann-Team das Beratungsunternehmen etwa beim IPO von Tom Tailor begleitet, dessen Mehrheitseigentümer Alpha bis dahin war (mehr…).
Auch Gleiss-Partner Wegen gilt als langjähriger Vertrauter der bisherigen Mustang-Eigentümerfamilie Sefranek. Er holte seinen Hamburger Kollegen Wöbke ins Mandat, der zum Rittstieg-Büro gehörte, das sich vor gut einem Jahr Gleiss angeschlossen hatte (mehr…). Wegen und Wöbke hatten bereits beim Verkauf des Navigationsgeräteanbieters Navigon an Garmin zusammengearbeitet.
Geschäftsführer der MG Treuhand sind die beiden Wellensiek-Anwälte Dr. Markus Stadler und Gerd Biebinger. Die vor allem für Insolvenzverwaltung und Sanierungsberatung renommierte Kanzlei hat viel Erfahrung mit dem Modell der Treuhandverwaltung (mehr...; mehr…).
Gordon Brothers hat sowohl mit K&L Gates als auch mit Salans bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet. In Deutschland gilt K&L Gates-Partner Grund als enger Berater bei Finanzierungsthemen. Er hatte den US-Investor, der seit 2009 auch ein Büro in Frankfurt hat, bereits 2010 beim Erwerb des insolventen Herrenmodehauses Peine beraten. Gordon Brothers trat damals ebenfalls im Tandem mit Tempus Capital auf. Auch die Investition von Gordon Brothers in den Motorradbekleidungs- und -zubehörhändler Hein Gericke 2010 sowie eine Refinanzierung bei Hein Gericke in diesem Jahr hatte Grund begleitet.
Ein Salans-Team hatte Gordon Brothers bereits im Bieterverfahren um die insolvente Warenhauskette Woolworth beraten (mehr…). Der Kontakt der deutschen Salans-Anwälte zu Gordon kam über das Londoner Büro der Kanzlei zustande.
