Northern Data ist auf High Performance Computing (HPC) und entsprechende, kundenspezifische Infrastrukturlösungen spezialisiert, die beispielweise in der Forschung, der Big Data Analyse sowie für das Bitcoin Mining notwendig sind. Das Unternehmen, das früher unter Northern Bitcoin AG firmierte, fusionierte Ende 2019 mit dem amerikanischen Rechenzentrumsbetreiber Whinstone US und benannte sich anschließend in Northern Data um.
Für die weitere Expansion in Europa ließ sich das Unternehmen auf seiner Hauptversammlung im November eine Kapitalerhöhung genehmigen. Kurz darauf platzierte es 900.000 neue Aktien. Diese gingen zu einem Preis von 58,30 Euro nach JUVE-Informationen an Block One, einen Software- und Bitcoin-Spezialisten auf den Kaimaninseln, an die Apeiron Investment Group, hinter der der deutsche Seriengründer Christian Angermayer steht, sowie an weitere Finanzinvestoren. Northern Data erwähnt in einer Presseaussendung auch die Unterstützung von seiner Gründungsaktionärin BlackMars Capital. Die Investmentfirma war ursprünglich von dem Schauspieler Matthias Schweighöfer, dem Filmproduzent Dan Maag und dem Geschäftsmann Marco Beckmann aufgesetzt worden.
Berater Northern Data
Inhouse Recht (Frankfurt): Michaela Huber (Head of Legal)
Gleiss Lutz (Frankfurt): Dr. Stephan Aubel (Federführung), Dr. Thorsten Gayk (Hamburg), Dr. Christina Aye, Alexander Gebhardt; Associates: Dr. Walter Andert (Berlin), Jannik Hermes (alle Corporate/Kapitalmarktrecht)
Berater Apeiron Investment Group
Sullivan & Cromwell (Frankfurt): Dr. Carsten Berrar; Associate: Wolfram von Frankenberg (beide Corporate/Kapitalmarktrecht) – aus dem Markt bekannt
Berater Block One
Clifford Chance (Frankfurt): Dr. Thomas Krecek (Corporate), Philipp Klöckner (Corporate/Kapitalmarktrecht); Associate: Lara Stelmach (Corporate) – aus dem Markt bekannt
Notar
Gerns & Partner (Frankfurt): Ronald Gerns – aus dem Markt bekannt
Hintergrund: Die Mandatsbeziehung zwischen Gleiss Lutz und Northern Data ist noch jung: Gleiss-Partner Aubel war aufgrund einer Empfehlung zum Pitch im Oktober eingeladen worden und unterstützte dann mit seinem Team auch die Vorbereitungen zur Hauptversammlung.
Unternehmensintern begleitete General Counsel Huber die Transaktion sowie die vorgelagerte Hauptversammlung. Huber war 15 Jahre bei der US-Kanzlei White & Case tätig, bevor sie im Frühjahr zum Unternehmen wechselte. Aus Kanzleizeiten kennt sie auch den ehemaligen Partner Dr. Tom Schorling, der bei der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt wurde. Schorling übernahm inzwischen die Leitung des Kontrollgremiums.
Die Kapitalerhöhung wurde mithilfe der Privatbank Hauck & Aufhäuser durchgeführt. Diese verzichtete aber soweit bekannt auf anwaltliche Beratung.
Der Investor Block One, der 2018 den ehemaligen Clifford Chance-Partner Alex Erasmus als Chief Legal Office an Bord geholt hatte, setzte nun auf die Magic-Circle-Kanzlei. Dem Team rund um Corporate-Partner Krecek gehörte Kapitalmarktrechtler Klöckner an, der 2019 von Sullivan zu Clifford wechselte.
Die Mandatsbeziehung zwischen Sullivan-Partner Berrar und Apeiron-Gründer Angermayer besteht schon seit mehreren Jahren und erstreckt sich dem Vernehmen nach über verschiedene Investments des bayerischen Investors. Apeiron beteiligte sich beispielsweise im Herbst auch an TecPier, einem Venture-Capital-Investor für Start-ups in der maritimen Wirtschaft, sowie an dem Prop-Tech-Start-up Zenhomes.
Ob die Gründungsaktionärin BlackMars Capital separate Berater hinzuzog, ist bislang nicht bekannt.
