Deals

Die Berliner Unternehmensgruppe Borsig ist für 350 Millionen Euro an KNM Process Systems verkauft worden. Es ist das erste Investment des malaysischen Unternehmens in Deutschland. KNM setzte sich in einem Auktionsverfahren gegen strategische Investoren und Private-Equity-Häuser durch; einer der unterlegenen Bieter ist das indische Unternehmen IVCLR. Verkäufer der Anteile sind die Capiton Kapitalbeteiligungsgesellschaft und weitere Gesellschafter.

Die RWE Power AG baut gemeinsam mit der Gekko-Gruppe, einem Zusammenschluss von 23 Stadtwerken aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, ein Kraftwerk in Hamm/Westfalen. Das geplante Steinkohlekraftwerk soll 2011 den Betrieb aufnehmen und eine Leistung von 1.600 Megawatt erbringen. Gekko und der RWE-Konzern werden das Kraftwerk auch gemeinsam betreiben. Das Investitionsvolumen liegt bei zwei Milliarden Euro. Die IKB/KfW stellt für einige der Stadtwerke eine Fremdkapitalfinanzierung bereit.

Der niederländische Industriekonzern Hertel hat im Rahmen eines inoffiziellen Bieterverfahrens von der Recklinghausener Unternehmensgruppe Enning deren Bereiche Montage, Anlagen- und Rohrleitungsbau erworben. Finanziert wurde der Kauf durch eine parallel laufende Konzernfinanzierungsrunde. Unter den weiteren Bietern sollen namhafte deutsche Großkonzerne gewesen sein. Die Enning-Montagegruppe erzielte im vergangenen Jahr mit etwa 500 Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 40 Millionen Euro. Hertel hat weltweit mehr als 7.000 Beschäftigte und erreichte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 700 Millionen Euro.

Das Münchner Private-Equity-Haus Orlando hat den IT-Dienstleister A&O übernommen. Die Transaktion erfolgte im Wege eines gemischten Asset- und Share-Deals. Die A&O-Gruppe erbringt mit 2.200 Mitarbeitern europaweit Lösungen und Dienstleistungen für den gesamten IT-Bereich wie ICT-Sourcing, Support- und Projektservices.Das Unternehmen war Ende 2006 durch die Ausgliederung der europäischen Global-Field-Services-Gesellschaften aus dem texanischen Electronic-Data-Systems-Konzern (EDS) entstanden, der mit seinen rund 118.000 Mitarbeitern weltweit Outsourcing-Dienstleistungen in einer Vielzahl von Branchen erbringt.

Ein Konsortium aus dem Münchner Investor TVM Capital, der GE Healthcare Financial Services, einem Anbieter von Finanzierungslösungen im Gesundheitssektor, sowie -Marktangaben zufolge - dem US-Finanzinvestor Tailwind Capital hat insgesamt 15,38 Prozent an der Riemser Arzneimittel AG erworben. Bereits Ende 2007 hatte sich der Venture-Capital-Geber TVM mit zehn Prozent an dem mittelständischen pharmazeutischen Unternehmen mit Sitz auf der Insel Riems in Mecklenburg-Vorpommern beteiligt.

Der angeschlagene Postdienstleister PIN hat seine Tochtergesellschaften PIN Mail Essen, PIN Mail Thüringen und PIN Mail Erfurt an die WAZ-Mediengruppe verkauft. Mit dem Verkauf soll sichergestellt werden, dass die PIN-Kunden in den Verbreitungsgebieten auch weiter beliefert werden können. Die PIN Mail Essen war 2001 als Westdeutsche Post Service GmbH von der WAZ gegründet worden und im März 2006 in die PIN Group eingebracht worden. Alle 185 Mitarbeiter sollen übernommen werden. Auch die ostdeutschen Töchter gehörten bereits zur WAZ-Gruppe: Die Zeitungsgruppe Thüringen, einer Tochter der Essener WAZ, hatte das Postgeschäft in Thüringen von 2001 bis 2006 unter dem Namen Thüringer Post Service aufgebaut und dann ebenfalls in die PIN-Gruppe eingebracht.

Die Bayer-Tochter Bayer HealthCare will vom US-Konzern Sagmel dessen Geschäft mit verschreibungsfreien Arzneimitteln (OTC) und die zugehörigen Firmenwerte übernehmen. Das US-Pharmaunternehmen betreibt dieses Geschäft in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). Sagmel erwirtschaftete mit seinen Produkten zwischen Oktober 2006 und 2007 einen Umsatz von 78 Millionen Euro.

Die niederländische Beteiligungsgesellschaft NIBC Capital Partners hat den Kugellagerhersteller Gebrüder Reinfurt übernommen. Die Transaktion erfolgte im Rahmen der Nachfolgesicherung bei dem Würzburger Familienunternehmen. Verkauft wurden acht Gesellschaften, die auf die beiden Familienstämme Reinfurt und Fritz verteilt waren. Die Investkreditbank AG finanzierte die Akquisition für NIBC. Der Kaufpreis soll sich Medieninformationen im dreistelligen Millionenbereich bewegen. Gebrüder Reinfurt erwirtschaftete 2007 einen Umsatz von 46 Millionen Euro.

Der Vermögensverwalter Credit Suisse Asset Management (CSAM) hat den Stuttgarter Gebäudekomplex Kronprinzbau erworben. Verkäufer war eine Projektgesellschaft des Europa Fund I der britischen Investmentgruppe Europa Capital sowie PBG aus Luxemburg. Der Kaufpreis lag bei rund 150 Millionen Euro, den die Credit Suisse aus eigenen Mitteln finanzierte.

Der Telekommunikationsanbieter Freenet hat sich nach Presseberichten mit dem Debitel-Mehrheitseigner Permira und den Debitel-Kreditgebern über den Verkauf des Unternehmens geeinigt. Die sechs Banken JP Morgan, Lehman Brothers, Deutsche Bank, UBS, Royal Bank of Scotland und Unicredit, die Debitel rund eine Milliarde Euro geliehen haben, stimmten einer Übernahme der Kredite durch Freenet demnach bereits zu. Gelingt Freenet die 1,6 Milliarden Euro schwere Übernahme des Konkurrenten, entstünde nach Vodafone und T-Mobile der drittgrößte deutsche Mobilfunkanbieter.

Der Automobilzulieferer Continental AG hat seine Beteiligung an dem britischen Wettbewerber Zytek aufgestockt.Die Transaktion wurde als Jointventure zwischen Continental und der englischen Continental UK Group einerseits und der Familie des englischen Geschäftsmanns William Harley Gibson andererseits ausgestaltet. Beide Seiten sind zu gleichen Teilen an dem Jointventure beteiligt.