Deals

Die Starnberger Beteiligungsgesellschaft Arques Industries AG hat für 110 Millionen Euro mehrere Landesgesellschaften des Soester IT-Händlers Actebis gekauft. Verkäufer der deutschen, französischen, österreichischen und niederländischen Gesellschaften war die Otto-Gruppe, die sich zukünftig auf ihr Kerngeschäft Multichannel-Einzelhandel und auf handelsnahe Dienstleistungen konzentrieren will.

Die FCE Bank hat Automobilkredite in Höhe von knapp einer Milliarde Euro verbrieft. Dabei handelt es sich um Darlehen der Ford Bank, der Mazda Bank sowie von Jaguar Financial Services und Land Rover Financial Services an deutsche Kreditnehmer.Käufer war die niederländische Gesellschaft Globaldrive Auto Receivables 2007-A, die den Forderungskaufpreis durch die Emission von Anleihen refinanzierte. Als Arrangeure agierten ABN Amro und HSBC, Treuhänder war die Deutsche Trustee.

Die Beteiligungsgesellschaft 3i hat die Sparte Deutz Power Systems vom Motorenhersteller Deutz gekauft. 3i zahlte für das auf die Herstellung von Gas- und Dieselmotoren für die dezentrale Energieversorgung spezialisierte Unternehmen 360 Millionen Euro. Die Dresdner Bank stellte die Finanzierung bereit. Der Aufsichtsrat der Deutz AG und die Kartellbehörden müssen dem Deal noch zustimmen.

Ein bisschen neidisch dürften viele deutsche Partner von Freshfields Bruckhaus Deringer vor ein paar Wochen schon gen Norden geblickt haben. Ende Juli hat das verhältnismäßig kleine Hamburger Büro dem Rest der Kanzlei gezeigt, wo der größte Deal des Jahres gestemmt wird – nämlich nicht in Frankfurt, Düsseldorf oder Köln, sondern an der Elbe. Für 11,4 Milliarden Euro wechselte der Automobilzulieferer VDO den Besitzer. Und mitten drin: Ein Beraterteam um den Hamburger Corporate-Partner Dr. Christoph Seibt.

Zwei Immobilienfonds der Investmentbank Morgan Stanley (MSREF/MSEOF) haben ein Immobilienportfolio der Quantum Immobilien AG erworben.Das Transaktionsvolumen lag bei rund 750 Millionen Euro. Das Portfolio beinhaltet elf, vorwiegend in Hamburg gelegene Bestandsimmobilien und Projektentwicklungen mit einer vermietbaren Fläche von 215.000 Quadratmetern.

Merrill Lynch hat der zur Investorengruppe Natixis Capital Partners gehörigen Captiva Healthcare Holding 120 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Natixis will damit in ein Immobilienportfolio, bestehend aus Ärztehäusern und Altenheimen, investieren. Weitere Aufstockungen des Kredits und eine spätere Verbriefung sind geplant. Die Maßnahme dient der Vorbereitung eines REIT. Natixis hatte mit der Alstria Office bereits eine REIT-fähige AG am Markt platziert.

Die Distributa-Gruppe hat ihr gesamtes operatives Geschäft und ihren Immobilienbestand veräußert. Das saarländische Familienunternehmen, das zuletzt einen Jahresumsatz von etwa 600 Millionen Euro erzielte, löst sich damit auf.

Der Hamburger Flugzeugmotorenhersteller Thielert AG hat im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens eine Kapitalerhöhung in Höhe von rund 30 Millionen Euro durchgeführt. Als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner agierte die Investmentbank Cazenove.

Die Envitec Biogas ist Mitte Juli im Prime Standard der Frankfurter Börse gestartet. Ein Bankenkonsortium unter Führung der Dresdner Kleinwort platzierte die Aktien des Anbieters für Biogasanlagen im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und einer internationalen Privatplatzierung. Die Unternehmensgründerfamilien bleiben auch nach dem Börsengang mehrheitlich an EnviTec Biogas beteiligt. Das Emissionsvolumen inklusive Mehrzuteilung lag bei rund 242,5 Millionen Euro.

Die Frankfurter Eurohypo AG hat den Erwerb zweier Einkaufszentren refinanziert, die der Handelskonzern Rewe bereits im April verkauft hatte.Mehrere von CB Equity Partners gemanagte Gesellschaften des Immobilienfonds Macquarie CountryWide Trust (MCW) hatten die Häuser in Jena und Chemnitz erworben. Das Transaktionsvolumen betrug knapp 100 Millionen Euro. (Jörn Poppelbaum)

Die Frankfurter Kanam Grund Kapitalanlagegesellschaft hat das Domina Shopping Center in Riga/Lettland erworben. Verkäufer war die lettische PK Investments SIA. Der Kaufpreis für das nach Presseberichten größte baltische Einkaufszentrum lag bei rund 150 Millionen Euro.