Deals

Die Bayer AG hat ihren 49,9 Prozent-Anteil am Jointventure GE Bayer Silicones sowie ihren 50 Prozent-Anteil am Jointventure GE Bayer Specialties an den Mehrheitsaktionär General Electric veräußert. Aus dem Verkauf erlöste Bayer 475 Millionen Euro. GE Bayer Silicones und GE Bayer Specialties sind Teil der Hochleistungswerkstoff-Sparte Advanced Materials von General Electric, den das Unternehmen zeitgleich an den Investor Apollo Management veräußerte.

Die Abellio Bus GmbH hat die Verkehrsgesellschaft Mittelhessen (VM) und die fünf mit ihr verbundenen Verkehrsunternehmen erworben. Dies sind die Firmen Bender, Hölzenbein, Kreutz, Medenbach und Schermuly, die die VM im Jahre 2003 gegründet hatten.Mehrheitsgesellschafter der Abellio Bus, einer Tochter der Abellio Gruppe, ist der britische Private-Equity-Fonds Star Capital. Die Abellio Gruppe beschäftigt 2000 Mitarbeiter und betreibt Bus- und Bahnverkehr in verschiedenen Bundesländern.

Fünf deutsche Universitätskliniken haben die Comparatio Health GmbH, eine gemeinsame Gesellschaft für Logistik und Einkauf gegründet. Gründer sind die Universitätskliniken Schleswig-Holstein, Magdeburg, Greifswald, Göttingen sowie die Medizinische Hochschule Hannover. Sie hatten schon vorher kooperiert. Das jährliche Beschaffungsvolumen der Gesellschaft liegt bei rund 240 Millionen Euro. Das Bundeskartellamt stimmte der Transaktion bereits zu.

Das indische Automotive-Unternehmen Mahindra & Mahindra hat sich mit rund 70 Prozent am Aalener Schmiedeunternehmen Jeco Holding AG beteiligt. Verkäufer der Anteile sind der baden-württembergische Stahl- und Recycling-Spezialist Scholz AG und dessen Management, die dabei auch die drei Jeco-Tochterunternehmen in die Mahindra Automotive Steel einbrachten. Die Transaktion wurde über eine Einzweckgesellschaft auf Mauritius abgewickelt. An sie verkauften die Veräußerer sämtliche Anteile, um danach ein Drittel an der neuen Holding zurück zu kaufen. Jeco beliefert mit rund 850 Mitarbeitern die europäische Nutzfahrzeugindustrie mit gesenkgeschmiedeten Sicherheitsteilen und erzielte zuletzt einen Umsatz von 200 Millionen Euro.

Der Private-Equity Gesellschaft Equita hat gemeinsam mit dem Management die Schweizer PMA-Gruppe von der Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG übernommen.Die Transaktion wurde über den Equita Fonds 3 vollzogen und der Investkredit Bank AG finanziert. Die PMA-Gruppe ist ein Hersteller von Kabelschutzsystemen und verfügt über ein Portfolio von über 6000 Produkten, die im Bahn-, Maschinen- und Schiffbau eingesetzt werden.

Die CIT Group, ein Anbieter von Finanzierungslösungen, hat das britische und deutsche Vendore-Finance-Geschäft der Barclays Bank Plc übernommen. Rund 60 Prozent der gekauften Aktiva stammen aus Großbritannien, der Rest aus Deutschland. Die übernommenen Bereiche bieten in beiden Ländern Asset-Finance-Lösungen für Industrieanlagen-Kunden sowie Technologie-Hersteller und -Anbieter an. Das Bruttovermögen des Geschäfts lag zum Juni 2006 bei rund 2 Milliarden US-Dollar, das sind rund 12 Prozent des Bruttovermögens von Barclays Asset & Sales Finance. JP Morgan stand CIT als Finanzberater zur Seite.

Der französische Investor Natexis Industries hat den Chemikalienhersteller Coventya erworben. Verkäufer war das Private-Equity-Haus Quadriga Capital, das sich 2001 im Zuge eines Management-Buy-Outs an Coventya beteiligt hatte.Der jetzige Verkauf war ein Secondary-Buy-Out, denn gemeinsam mit Natexis beteiligte sich erneut auch das Management an Coventya. Das Gütersloher Unternehmen hat sich auf die Herstellung von Spezialchemiepräparaten für Verfahren der Galvano- und Oberflächenindustrie spezialisiert und beschäftigt rund 250 Mitarbeiter. Finanzierende Bank der Transaktion ist die KBC in Paris.

Das Transaktionsinstitut für Zahlungsverkehrsdienstleistungen AG und ihr Hauptanteilseigner, die DZ Bank AG, haben sich im Zahlungsverkehr mit der Interpay Nederland B.V. zusammengeschlossen. Die deutsch-niederländische Holding wird künftig unter dem Namen Equens auftreten. Interpay setzte im vergangenen Jahr rund 190 Millionen Euro, das Transaktionsinstitut 60 Millionen Euro um. Der Zusammenschluss findet vor dem Hintergrund einer zunehmenden EU-weiten Integration des Zahlungsverkehrs und der Schaffung eines einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraumes statt.

Die Nürnberger Diehl Stiftung & Co. KG hat die Pensionsverbindlichkeiten ihrer ehemaligen Gesellschaft Comet gegenüber ausgeschiedenen Arbeitnehmern auf eine neu gegründete Gesellschaft ausgegliedert.Damit ist sie ihrer Verpflichtung aus dem Verkauf der Comet GmbH Pyrotechnik-Apparatebau an die britische Chemring Group nachgekommen.

Die Real i.S. Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement AG hat einen US-Risikolebensversicherungsfonds als Beteiligungsmodell aufgelegt. Bei dem Bayernfonds Bestlife II handelt es sich um Investitionen in US-Risikolebensversicherungen, mit denen sich der einzelne Kapitalanleger an einer US-Limited Partnership beteiligt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 126 Millionen US-Dollar. Real I.S., eine Tochter der Bayerischen Landesbank, zählt bei strukturierten Finanzierungsprodukten zu den Marktführern am deutschen Finanzmarkt.

Die Rohner AG, eine Schweizer Tochter des Starnberger Beteiligungsunternehmens Arques Industries, hat die Papiermühle Wolfsheck vom finnischen Papierkonzern Stora Enso erworben. Das Werk Wolfsheck produziert jährlich rund 155.000 Tonnen Papier und erzielte 2005 einen Umsatz von 65 Millionen Euro. Derzeit sind dort rund 194 Mitarbeiter beschäftigt, die alle von Rohner übernommen werden sollen. Die Investmentbank Pöyry Capital Limited begleitete Stora Enso als Financial Advisor.