Deals

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Die Salzgitter AG hat sich von rund sechs Millionen Aktien des französischen Röhrenherstellers Vallourec getrennt. Das Gesamtvolumen des Verkaufs lag bei über einer Milliarde Euro. Die Aktien wurden zum Teil in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren sowie auch durch eine Pflichtumtauschanleihe über die Deutsche Bank und Lehman Brothers bei institutionellen Investoren platziert. Die Anleihe wurde dabei von einer nicht mit der Salzigtter AG verbundenen Zweckgesellschaft, der Figaro Finance mit Sitz auf Jersey, begeben. Durch den Erlös erhöht Salzgitter ihren finanziellen Spielräume für mögliche Akquisitionen.

Deal-Ticker

Wer kauft was mit wem? Die neuesten M&A-Deals im übersichtlichen Newsticker. Alle ansehen
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Der Schrifttypenproduzent Monotype Imaging hat von der Heidelberger Druckmaschinen AG die Linotype GmbH und das gesamte Schriftengeschäft erworben. Zu Linotype gehören etwa bekannte Schriftarten wie Helvetica. Gleichzeitig kaufte Monotype ein großes Portfolio von Marken und Geschmacksmustern für Schrifttypen. Die Transaktion wurde als kombinierter Share- und Asset-Deal durchgeführt. Finanzierende Banken waren Wells Fargo Foothill und DB Zwirn Opportunities Fund.

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Die australische Bank Macquarie will den Eschborner Energiedienstleister Techem für rund 1,1 Milliarden Euro übernehmen. Erst vor einer Woche hatte ein Konsortium um Macquarie die RWE-Wassersparte Thames Water in Großbritannien erworben. Die Bank bietet den Techem-Aktionären über ihren europäischen Infrastrukturfonds MEIF II 44 Euro pro Aktie, dies liegt rund 5 Prozent über dem letzten Schlusskurs vor der Offerte. 17 Prozent an dem Energiedienstleister halten die Australier bereits. Dresdner Kleinwort und Calyon stehen Macquarie als finanzierende Banken zur Seite.

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Die Hannover Finanzgruppe hat unter Beteiligung der Heissner-Vorstände Ewald Kullmann und Rolf E. Papenheim 81 Prozent der Heissner AG von der bisherigen Alleingesellschafterin Peaktop International Holdings übernommen.Peaktop mit Sitz in Hong Kong ist einer der wichtigsten Lieferanten von Heissner und wird weiterhin die verbleibenden 19 Prozent an dem Lauterbacher Gartenausstatter halten. Durch die Mezzanine-Finanzierung werden Heissner wesentliche Mittel zur Kapitalstärkung bereitgestellt.

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Die niederländische Futtermittel-Genossenschaft ForFarmers hat die Bela-Mühle GmbH & Co. KG und ihre Beteiligungen übernommen. Bela-Mühle ist ein norddeutscher Hersteller und Vertreiber von Mischfutter und erwirtschaftete zuletzt mit rund 175 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von zirka 150 Millionen Euro. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Langförden gehörte seit 1997 dem Geschäftsführer Dr. Gotthard Berndt und seiner Familie aus Vechta. Berater ForFarmers

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Die US-Beteiligungsgesellschaft WL Ross & Co hat den Air-Bag-Hersteller BST-Safety Textiles GmbH (BST) von PPM Capital übernommen. BST hat seinen Hauptsitz im baden-württembergischen Maulburg bei Lörrach. Für das aktuelle Geschäftsjahr erwartet der Automobilzulieferer mit weltweit 1250 Beschäftigten einen Umsatz von rund 220 Millionen Euro. Die Kartellbehörden müssen die Transaktion, die bis Ende des Jahres abgeschlossen sein soll, noch genehmigen.

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Der Finanzdienstleister MLP hat eine Mehrheit in Höhe von 56,6 % am Vermögensverwalter Feri Finance & Research AG erworben.Der Kaufpreis lag bei 64,4 Millionen Euro und wurde aus liquiden Mitteln gezahlt. MLP sicherte sich zudem die Option, die restlichen Anteile im Jahr 2011 erwerben zu können.

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Die GSW Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft (GSW) hat gemeinsam mit der der WISAG Service Holding zum September den Gebäude-Dienstleister Facilita Berlin gegründet. Seit Oktober ist die Servicegesellschaft für das infrastrukturelle Facility-Management der über 65.000 GSW-Wohnungen zuständig. Die GSW hält 51 Prozent, die WISAG 49 Prozent der Anteile an der neuen Gesellschaft. Mit rund 20.600 Mitarbeitern setzt die Wisag einen Jahresumsatz von knapp 580 Millionen Euro um.

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Die Private-Equity-Gesellschaft HAL Investments hat die Krane Optik und Akustik-Gruppe im Wege eines Share Deals erworben. Verkäufer ist die Marktkauf BG Beteiligungsgeselllschaft, eine Edeka-Tochter. Krane mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück ist mit 90 Filialen der drittgrößte Optiker in Deutschland und erzielte 2005 mit 600 Mitarbeitern einen Umsatz von 46 Millionen Euro. Die niederländische Beteiligungsgesellschaft HAL Investments hält über die Optikhandelsgruppe Pearle Europe bereits die Apollo-Optik mit 480 Fachgeschäften, und überflügelt mit dem aktuellen Zuwachs den bisherigen Branchenprimus Fielmann.

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Die Level One GmbH hat von einer privaten Eigentümergemeinschaft ein Wohnungsportfolio mit rund 1.300 Wohnungs- und Gewerbeeinheiten in Berlin-Hellersdorf gekauft. Verkäufer waren fünf Berliner Architekten. Das Portfolio soll nun in Zusammenarbeit mit der Architektengruppe entwickelt werden. Dabei sollen die Fassaden mit landestypischen Motiven europäischer Länder bemalt werden, so dass beim Betrachter der Eindruck entsteht, vor echten Fassaden zu stehen.

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Die Wuppertaler Beteiligungsgesellschaft Gesco AG hat die Frank Walz- und Schmiedetechnik GmbH in Hatzfeld erworben. Frank erwirtschaftete 2005 mit rund 200 Mitarbeitern einen Umsatz von zirka 20 Millionen Euro. Das Unternehmen produziert Verschleißteile vor allem für die Landwirtschaftstechnik sowie die Landschaftspflege. Die im Prime Standard notierte Gesco übernahm das Unternehmen im Rahmen einer Nachfolgeregelung.

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