Deals

Der Anlagenbauer und Gasspezialist Linde baut ein europaweites Franchisesystem von Textilreinigungen unter der Marke Fred Butler auf. Die ersten Filialen in Deutschland wurden Mitte Mai in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet eröffnet, nachdem bereits in den Niederlanden, Schweden und Dänemark Shops getestet wurden. Linde verwendet ein neuartiges Reinigungssystem auf Basis von recyceltem Kohlendioxid (CO2). Bis zum Ende des Jahres will Linde in Deutschland drei Reinigungsanlagen, zehn Shops und 100 Firmen-Annahmestellen etablieren.

Der Solarmodulhersteller First Solar GmbH baut in Frankfurt/Oder für rund 115 Millionen Euro eine Solarfabrik. In der Fabrik sollen ab Mitte 2007 rund 400 Mitarbeiter Solarmodule in Halbleiterbeschichtungsverfahren fertigen, die Jahreskapazität des Werks soll bei rund 100 Megawatt liegen. Die EU-Kommission in Brüssel genehmigte eine Beihilfe von 45,5 Millionen Euro, die Bundesregierung muss dem noch zustimmen. Weitere Finanzierer der Transaktion sind nicht bekannt. (René Bender)

Westmont Hospitality hat 24 Hotels der InterContinental Hotels Group in Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Italien, Österreich und Spanien gekauft. Co-Investor Cadim finanzierte die Transaktion, deren Gesamtvolumen sich auf 260 Millionen Euro beläuft. Alle Hotels befinden sich in Kontinentaleuropa und laufen unter den Marken Crowne Plaza, Holiday Inn und Express by Holiday Inn. Begleitet wurde der Deal auf Bankenseite von der Aareal Bank AG.

Die Esslinger Digital Identification Solutions AG (DIS) ist am Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gestartet. Das Emissionsvolumen des Anbieters von Lösungen in der digitalen Personenidentifikation belief sich auf rund 18,8 Millionen Euro. Begleitet und finanziert wurde der IPO durch die DZ Bank als Konsortialführer sowie den Investor Brockhaus Private Equity. DIS will den Erlös vor allem für die Weiterentwicklung der Schlüsseltechnologien verwenden - vornehmlich in den Segmenten RFID (Radio Frequency Identification) und Biometrie.

Die Cuxhavener Plambeck Neue Energie AG hat im Mai die Platzierung einer Bondfinanzierung in Höhe von 102 Millionen Euro für acht von ihr entwickelte Windparks initiiert. Die Fremdkapitalfinanzierung wurde von der neu gegründeten Zweckgesellschaft Alte Liebe 1 Ltd. begeben. Im Rahmen der Neufinanzierung wurden die Gesellschaftsstrukturen der Windparks und ihrer Betreibergesellschaft neu geordnet. Strukturierung, Rating und Platzierung des Bond Alte Liebe 1 Ltd. wurden von der Dresdner Kleinwort Wasserstein koordiniert.

SITQ, eine Tochter des kanadischen Pensionsfonds Caisse de dépôt et placement du Québec, hat ein aus vier Gewerbeimmobilien bestehendes Portfolio des offenen Immobilienfonds Grundbesitz Invest erworben. Geführt wird der Fonds von der DB Real Estate. Das Transaktionsvolumen lag bei mehr als 500 Millionen Euro.

Die österreichische Immofinanz Immobilien Anlagen AG hat von der Frankonia Eurobau Max-Viertel das Projekt "Lenbach Gärten" in München erworben. Der Kaufpreis soll bei mehr als 200 Millionen Euro liegen. Der Komplex, der die bislang größte Einzelinvestition der Immofinanz in Deutschland darstellt, umfasst Bürogebäude und ein Luxushotel.

Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV AG hat 34 Prozent der Anteile am türkischen Treibstoff- und Gas-Versorger Petrol Ofisi übernommen. Der Kaufvertrag wurde mit dem bisherigen Haupteigentümer Dogan Sirketler Grubu Holding unterzeichnet, einem Mischkonzern, zu dessen Portfolio auch das Öl- und Gasgeschäft gehört. Der Kaufpreis beträgt rund eine Milliarde US-Dollar.

Die Dresdner Factoring AG ist seit Ende April am geregelten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Der Emissionspreis betrug 11,61 Euro. Das Emissionsvolumen belief sich somit 18,24 Millionen Euro. Das Angebot von insgesamt bis zu 1.586.053 Aktien umfasste ein öffentliches Angebot mit Börsenzulassung in Deutschland sowie eine Privatplatzierung in anderen europäischen Jurisdiktionen. Als Globaler Koordinator und Sole Bookrunner agierte die Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG. Der überwiegende Teil der angebotenen Aktien stammte aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft. Rund 20 Prozent der angebotenen Aktien kamen aus dem Besitz der Altaktionäre Oklahoma Vermögensverwaltungs GmbH und Sparkassenbeteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt und Hessen-Thüringen.

Die Beteiligungsgesellschaft des ehemaligen Bäckerei-Unternehmers Heiner Kamps, Kamps Food Retail Investment S.A. mit Sitz in Luxemburg, hat 19,5 Prozent des Stammkapitals an der Nordsee GmbH erworben. Verkäufer der Anteile ist die japanische Bankengruppe Nomura. Wenn die Transaktion vom Bundeskartellamt genehmigt ist, hält KFRI nahezu 100 Prozent der Anteile an Nordsee. Mit den Gesellschaftsanteilen gehen auch Gesellschafterdarlehen von Nomura auf KFRI über. Gleichzeitig beteiligt sich der britische Finanzinvestor ACP Capital Ltd. mit 12,5 Prozent an der KFRI, so dass Nordsee faktisch einen neuen Investor bekommen wird.

Die Zumtobel AG ist im Mai an die Wiener Börse gegangen. Mit einem Emissionsvolumen von rund 525 Millionen Euro (exklusive einer Mehrzuteilungsoption mit einem Volumen von weiteren rund 79 Millionen Euro) war die Transaktion der größte jemals in Österreich durchgeführte Börsengang eines privaten Industrieunternehmens. Die Zumtobel Aktien wurden in Österreich öffentlich angeboten sowie weltweit bei institutionellen Anlegern platziert. Zusätzlich wurden die Aktien den Mitarbeitern der Zumtobel Gruppe in Deutschland, Frankreich, Schweden, der Schweiz und Großbritanien angeboten. Im Zuge des Börsengangs verkaufte der Private-Equity-Investor Kohlberg Kravis Roberts & Co. den größten Teil seines Anteils an Zumtobel. Die Gründerfamilie Zumtobel reduzierte ihren Anteil am Unternehmen ebenfalls, bleibt aber weiterhin der größte Einzelaktionär. Durch eine Kapitalerhöhung floss der Zumtobel Gruppe zusätzliches Kapital zu.