Deals

Der börsennotierte US-Mischkonzern Standex International Corp. hat in einem Asset-Deal die niederländische Innovent-Gruppe von der Amescor Acquisition Corporation erworben. Innovent stellt Windeln und andere Papierhygieneprodukte her. Standex vertreibt weltweit eine breite Produktpalette, darunter Oberflächengravuren und Großküchenausstattungen. Deutsch-rechtliche Bezüge bestanden über eine deutsche Innovent-Tochtergesellschaft. Berater Standex

Providence Equity Partners übernimmt die Kabel Deutschland (KDG) fast ganz. Mit rund 95 Prozent der Anteile wird der US-Investor alleiniger Großaktionär bei der TV-Kabelgesellschaft. 31,7 Prozent gehörten Providence bereits, knapp zwei Drittel der Anteile kauft der Investor den bisherigen Partnern Apax und Goldman Sachs ab. Die übrigen fünf Prozent am größten deutschen Kabelnetzbetreiber hält das Management. Das Transaktionsvolumen beläuft sich Branchenkreisen zufolge auf rund 2,1 Milliarden Euro. Zur Finanzierung der Transaktion wurde bis Redaktionsschluss nichts bekannt.

Lone Star übernimmt die Mehrheit an der Allgemeinen Hypothekenbank Rheinboden (AHBR). 88 Prozent der Anteile gehen an den Finanzinvestor, die restlichen 12 Prozent bleiben zunächst in der Hand der Beteiligungsgesellschaft der Gewerkschaften (BGAG). Lone Star verfügt jedoch über eine Call-Option. Einen Verkaufspreis gaben die Beteiligten nicht bekannt. Laut eines Berichts im 'Handelsblatt' erhält Lone Star für die Übernahme rund 400 Millionen Euro.

Der High-Tech Gründerfonds (HTGF) hat sein Gründer-Finanzierungsprogramm rechtlich und steuerlich neu strukturiert. Gleichzeitig gestaltete der Fonds seine Kombinationsfinanzierung aus Equity- und Mezzanine-Komponenten vertraglich neu aus. Der HTGF war im vergangenen Jahr durch die gemeinschaftliche Initiative der Gesellschafter Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA), Siemens, Deutsche Telekom und BASF gegründet worden. Ziel des HTGF ist die Verbesserung der Bedingungen für Investitionen und ihre Umsetzung in marktfähige Technologien in Deutschland. Der Fonds investiert in kleine und junge Technologieunternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben und im Schwerpunkt ein technologisch anspruchsvolles Innovationsvorhaben durchführen. Berater HTGF

Der Modediscounter Takko Holding GmbH hat mit Unterstützung der Investmentbank Goldman Sachs 184 Millionen Euro an Mezzanine Kapital aufgenommen. Der bestehende Mezzanine Kreditvertrag wurde durch eine neue Struktur ersetzt, die zusätzlich die Emission von PIK-Notes beinhaltete. Bei dieser PIK-Emission werden die Zinsen erst am Ende der Kreditlaufzeit bezahlt. Berater Takko Holding

Der Münchner Finanzdienstleister Viscardi Securities GmbH darf eine Wertpapierhandelsbank eröffnen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erteilte dafür die Erlaubnis. Die Viscardi-Gruppe betreut bislang am Bankenplatz München kleinere und mittlere börsennotierte Unternehmen bei Kapitalmaßnahmen. Mit der Gründung einer Wertpapierhandelsbank kann Viscardi auch ins Emissionsgeschäft expandieren. Berater Viscardi

Der Dresdner Dioden-Hersteller Novaled hat seine zweite Finanzierungsrunde abgeschlossen und 15 Millionen Euro eingesammelt. Die Finanzierung stellte ein Konsortium um den französischen Investor Credit Agricole Private Equity. Auch die Altinvestoren, darunter TechnoStart und Dresden Fonds, beteiligten sich. Berater Novaled

Die Deutsche Bank hat auch die restlichen 60 Prozent an der russischen Investmentbank United Financial Group (UFG) erworben. Verkäufer sind die Manager der UFG, darunter die beiden Gründer, der ehemalige russische Finanzminister Fjodorow sowie der Amerikaner Charles Ryan.

Der Maschinen- und Anlagenbauer Leistritz AG hat die Remscheider ThyssenKrupp Turbinenkomponenten GmbH sowie deren Tochter Advanced Turbine Components mit Sitz in North Carolina/USA übernommen. Beide Unternehmen fertigen Turbinen- und Triebwerkskomponenten für die Luftfahrtindustrie und die Energiewirtschaft. Die Turbinenkomponenten GmbH beschäftigt 514 Mitarbeiter und erzielte zuletzt einen Umsatz von 63 Millionen Euro. Berater Leistritz

Der Biokraftstoff-Hersteller Biopetrol ist seit Ende November im neuen Börsensegment Entry Standard notiert. Das Unternehmen mit juristischem Sitz im schweizerischen Zug hatte im Rahmen einer Privatplatzierung neun Millionen Aktien ausgegeben, Konsortialbank war Equinet. Vom Emissionserlös in Höhe von 73,8 Millionen Euro fließen 57,4 Millionen Euro dem Unternehmen zu. Mit dem frischen Kapital will Biopetrol seine Produktionskapazitäten von rund 150.000 auf 750.000 Tonnen Biodiesel pro Jahr steigern. Berater Biopetrol

Die Finanzinvestoren Blackstone und Lion Capital haben ein verbindliches Angebot in Höhe von 1,85 Milliarden Euro für die europäische Getränkesparte des britischen Getränke- und Süßwarenunternehmens Cadbury Schweppes abgegeben. Zwei Drittel des Kaufpreises wurden von JP Morgan, Citigroup und der Bank of America zur Verfügung gestellt. Auf Bankenseite bereiten NM Rothschild und JP Morgan die Käufer, Goldman Sachs war als alleiniger Berater für Cadbury Schweppes tätig.