Deals

Die niederländische Großbank ABN Amro hat ihre weltweiten IT-Verträge an insgesamt fünf verschiedene IT-Dienstleister ausgelagert. Das gesamte Outsourcing-Projekt hat ein Volumen von 1,8 Milliarden Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren. Presseberichten zufolge soll IBM den größten Teil, die Infrastrukturservices, übernehmen.

Die Commerzbank übernimmt Europas größte Immobilienbank Eurohypo. Das Geldhaus plant, die Eurohypo-Anteile der Deutschen sowie der Dresdner Bank für 4,56 Milliarden Euro zu erwerben.Zur Teilfinanzierung platzierte die Commerzbank zusammen mit Morgan Stanley 57,7 Millionen neue Aktien bei institutionellen Anlegern und nahm durch die Kapitalerhöhung rund 1,36 Milliarden Euro ein. Zudem verkaufte sie für 800 Millionen Euro ihren Anteil von 2,9 Prozent an der italienischen Bank Intesa. Zur weiteren Finanzierung nimmt das Geldhaus erstmals Hybrid-Kapital in Höhe von bis zu 2,5 Milliarden Euro auf und verkauft weitere Beteiligungen.

Der Schweizer Versicherungskonzern Swiss Re hat das weltweite Rückversicherungsgeschäft des US-amerikanischen Mischkonzerns General Electric erworben. Die GE Insurance Solutions (GEIS) wechselt für etwa 6,8 Milliarden US-Dollar den Besitzer. Die Zahlung für die GE-Tochter erfolgt in bar, in Swiss Re-Aktien, Pflichtwandelanleihen und Schuldverschreibungen. GE wird als Folge der Transaktion über zehn Prozent an der Swiss Re halten.

Die Deutsche Bahn AG hat für 1,1 Milliarden Dollar (940 Millionen Euro) das Logistikunternehmen Bax Global Inc. von der US-amerikanischen The Brink's Company übernommen.

Der Hamburger Flugzeugmotorenhersteller Thielert AG ist am heutigen Donnerstag an die Börse gegangen. Die Erstnotiz erfolgte am Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Mit dem IPO erlöste Thielert rund 150 Millionen Euro, die Aktie wurde oberhalb der Preisspanne gehandelt. Etwas mehr als die Hälfte des Platzierungsvolumens stammt aus dem Besitz der Altaktionäre, darunter der Investmentgesellschaft Camberwell Associated S.A. Weitere Aktien kommen aus einer Kapitalerhöhung.

Das Private-Equity-Haus Cerberus hat von der Beteiligungsgesellschaft der Gewerkschaften BGAG deren Immobilientochter Baubecon erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, Branchenkreise bezifferten ihn jedoch auf über eine Milliarde Euro. Die BGAG trennt sich durch den Verkauf von über 20.000 Wohnungen und Gewerbeobjekten. Baubecon betreut diese Einheiten ebenso wie rund 30.000 weitere in Fremdbesitz. Die Transaktion wurde von der UBS Investment Bank AG organisiert.

Der Düsseldorfer Handelskonzern Metro Group will seine Baumarkttochter Praktiker am morgigen Freitag im Prime Standard der Frankfurter Börse notieren lassen. Heute endet die Zeichungsfrist für die bis zu 34,5 Millionen Aktien (entspricht gut 60 Prozent der Metro-Anteile), deren Preisspanne zwischen 16 und 19 Euro liegt. Mit einem maximalen Emissionsvolumen von 655 Millionen Euro wäre Praktiker der drittgößte deutsche IPO in diesem Jahr nach Premiere und MTU Aero Engines.

Das US-Unternehmen Maxcor Inc. hat das Metal Cutting-Geschäft von Thyssenkrupp Technologies übernommen. Die Werkzeugmaschinen-Sparte Metall Cutting stellt zerspannende Werkzeugmaschinen her, wie sie in der Auto- und der Zulieferindustrie sowie in der Luft- und Raumfahrt benötigt werden. Der Umsatz der Sparte lag 2003/2004 bei 490 Millionen Euro. Ihn erwirtschafteten rund 2.700 Mitarbeiter. Berater Maxcor

Die Abfallverwertungsanlage AVS Zorbau bei Weißenfels in Sachsen-Anhalt wird refinanziert. Betreiber der Anlage ist eine Tochter der Sita Gruppe Deutschland. Daneben sind auch die Stadtwerke Gera an dem Projekt beteiligt. Die Refinanzierung wurde durch die KBC Finance Ireland gestellt. Das Investitionsvolumen des Projekts beträgt 120 Millionen Euro. Berater KBC Ireland

Die DaimlerChrysler Financial Services AG bzw. die deutsche DaimlerChrysler Bank AG haben für sich erstmals die Möglichkeit geschaffen, als Originator Autokredite und Leasingforderungen zu verbriefen.Dafür wurde eine neuartige Plattform namens Silver Arrow SA aufgesetzt, die von Société Générale und der Fortis Bank arrangiert wurde. Über die in Luxemburg gegründete Zweckgesellschaft kann die Finanztochter des Stuttgarter Automobilkonzerns künftig in allen 21 europäischen Ländergesellschaften Verbriefungstransaktionen durchführen.

Die Hannoveraner Versicherungsgruppe Talanx übernimmt die operativen Versicherungsgesellschaften des Gerling-Konzerns. Damit haben die Spekulationen um die Zukunft des traditionsreichen Kölner Versicherungskonzerns Gerling Anfang der Woche ein Ende gefunden.Details des Zusammenschlusses sollen erst Ende November bekannt gegeben werden. Der Kaufpreis dürfte laut Branchenkreisen mehr als eine Milliarde Euro betragen.