Deals

Der Londoner Finanzinvestor Henderson Private Capital hat die Homann Feinkost Gruppe übernommen. Verkäufer ist eine Investorengruppe unter der Führung von Gilde Investment Management, welche das Unternehmen 1999 von Unilever erworben hatte. Die Veräußerung findet auf dem Wege eines Secondary Buy-outs statt, wobei das derzeitige Management eine substantielle Beteiligung an Homann halten soll. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Kartellfreigabe. Finanziert wurde die Transaktion von BNP Paribas und ICG. Berater Henderson

Die Erlanger WaveLight Laser Technologie AG hat 49 Prozent ihres Grundkapitals im Wege einer Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Unterstützt wurde die Transaktion von einem Bankenkonsortium unter Führung der NordLB. Insgesamt wurden 2.100.408 neue Aktien platziert. Der im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Hersteller von Lasersystemen für medizinische und industrielle Anwendungen wird das Kapital für die Stärkung der Eigenkapitalbasis benutzen. Berater WaveLight Laser Technologie

Die französische Fayat-Gruppe hat in einem Auktionsverfahren die Bomag-Gruppe, Hersteller von Walzen- und Verdichtungsmaschinen, von der SPX Corporation erworben. Der Kaufpreis betrug 446 Millionen US-Dollar. Die Fayat-Gruppe mit Sitz in Bordeaux besteht aus 75 Firmen und beschäftigt weltweit 7.700 Mitarbeiter. Die Freigabe der Transaktion durch die Kartellbehörden steht noch aus. Berater Fayat

Der in Deutschland und Österreich tätige Münchner DAB Bank AG-Konzern erwirbt die FSB FondsServiceBank GmbH. Die FSB ist ein Fondsdepot-Jointventure der HVB-Tochter Wealth Management Holding GmbH und der Münchener Rück-Tochter MEAG Munich Ergo AssetManagement GmbH. BAFin und Kartellbehörden müssen dem Deal noch zustimmen. Der Kaufpreis in unbekannter Höhe wird bar bezahlt. Die DAB, Marktführerin im B2B-Geschäft mit unabhängigen Vermögensverwaltern, baut mit der FSB-Übernahme auch das Geschäft mit Fondsvermittlern aus. Ihr verwaltetes Kundenvermögen steigert die Bank um 3,8 auf 16,65 Milliarden Euro in rund 875.000 Depots. Die FSB soll Ende 2005 in den DAB-Konzern integriert werden und wird bis dahin restrukturiert. Berater DAB Bank

Im ostsächsischen Kodersdorf wird demnächst mit der Klausner Holz Sachsen GmbH das bereits dritte Sägewerk der Klausner-Gruppe in Ostdeutschland gegründet. Klausner gehört damit zu den größten deutschen Nadelholzproduzenten. Wegen gewährter Fördermittel für das Werk in Wismar hatte es 2002 einen Streit mit der EU-Kommission gegeben. Es ging um die Frage, ob für die Beihilfeprüfung die Größe des Gesamtunternehmens oder des einzelnen Betriebsstandorts entscheidend sei. Im Vorfeld der Kodersdorfer Neugründung hatte das Unternehmen ebenfalls mit der EU-Kommission bezüglich der Beihilfefrage verhandelt. Berater Klausner Holz Sachsen

Der US-Medizinproduktehersteller Encore Medical Corporation hat Empi Inc. zu einem Kaufpreis von 362,7 Millionen US-Dollar übernommen. Encore ist spezialisiert auf orthopädische Produkte. Das US-Unternehmen Empi produziert non-invasive Medizinprodukte für physische Rehabilitationsmaßnahmen. Durch die europäischen Empi-Töchter, Empi Europe GmbH, Empi Germany GmbH (beide Freiburg) und Medireha GmbH (Umkirch), hatte die Transaktion erhebliche Anteile im deutschen Recht. Berater Encore

Die französische Großbank Société Générale hat eine 75-prozentige Beteiligung an der Hanseatic Bank vom Hamburger Versandhändler Otto und dessen Tochter Schwab Versand GmbH gekauft. Der Kaufpreis beträgt rund 190 Millionen Euro.

Die DZ Bank hat erstmalig eine Anleihe begeben, die von der Ratingagentur Moody's bilanziell ganz überwiegend wie Eigenkapital (Tier-1) behandelt wird. Ein so genanntes D-Basket Rating - mit 75 Prozent Eigenkapitalanteil - erhielt das Geldhaus für die Emission der Papiere im Wert von 400 Millionen Euro. Für die Ausgabe der Anleihe wurde im US-Bundesstaat Delaware ein spezielles Vehikel (namens Capital Funding Trust II) gegründet. Berater DZ Bank

Der britische Fonds Patron Capital Partners hat von der Essener RAG ein Portfolio, bestehend aus drei Gewerbeimmobilien in Dortmund und Berlin, erworben. Die RAG verkauft derzeit die Immobilien, die für das Kerngeschäft nicht erforderlich sind. So ging die Hauptverwaltung bereits an DIFA. Berater Patron

Der bulgarische Staat hat seine Mehrheitsbeteiligung an sieben Energieunternehmen an drei ausländische Käufer veräußert. E.on Energie AG, Energie-Versorgung Niederösterreich AG und die tschechische CEZ a.s. erwarben die Anteile für insgesamt etwa 693 Millionen Euro. E.on Energie zahlte 140,7 Millionen Euro für die Anteile von Elektrorazpredelenie Gorna Oryahovitza und Varna. EVN waren die Beteiligungen an Elektrorazpredelenie Plovdiv und Stara Zagora 271 Millionen Dollar wert. CEZ kaufte die Anteile an Elektrorazpredelenie Stolichno, Sofia Oblast und Pleven für 281,5 Euro. Berater Bulgarien

Die oberfränkische Argillon GmbH hat den rumänischen Porzellanisolatorenhersteller Izocer S.A. von der Rinvest S.r.l. gekauft. Izocer beschäftigt über 170 Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde 2001 privatisiert, deshalb mußte die Transaktion von den rumänischen Behörden genehmigt werden. Argillon gehört seit 2002 zur DEMAG Holding, an der das Private Equity Haus Kohlberg Kravis Roberts & Co. 81 Prozent, die Siemens AG 19 Prozent hält. Berater Argillon