Deals

Die Nestlé Deutschland AG hat die Eismann Tiefkühl Heimservice GmbH & Co. KG an eine Investorengruppe verkauft. Neuer Mehrheitseigentümer ist der von der ECM Equity Capital Management GmbH beratene Eigenkapitalfonds German Equity Partners II LP. Daneben beteiligen sich auch das Management von Eismann sowie als Co-Investor die Parcom Ventures B.V., eine Tochter der niederländischen ING-Gruppe an der Gesellschaft. Eismann vertreibt rund 370 verschiedene Tiefkühlspeisen an 2,3 Millionen Haushaltskunden in Deutschland und erzielte 2003 einen Umsatz von 480 Millionen Euro. Der Kauf wird vorbehaltlich der kartellrechtlichen Zustimmung zum September wirksam werden. Zum Abschluss der Transaktion gab es keine Finanzierung durch eine Bank. (CA)

Das Wuppertaler Familienunternehmen Vorwerk & Co. KG hat 100 Prozent der in Nord- und Südamerika sowie in Europa tätigen Jafra-Gruppe übernommen. Vorwerk erwarb dabei 85 Prozent der Anteile von dem Private-Equity-Haus Clayton, Dubilier & Rice. Der Kosmetik-Direktvertrieb Jafra hatte im Jahr 2003 ein Umsatzvolumen von 383 Millionen US-Dollar. Durch die Übernahme erzielt Vorwerk eine Erweiterung des Direktvertriebes.

Allianz Capital Partners hat die Anteile der Four Seasons Health Care-Gruppe übernommen. Der Kaufpreis für den größten britischen privaten Betreiber von Altenpflegeheimen belief sich auf 775 Millionen Pfund. Verkäufer war das britische Private Equity-Haus Alchemy Partners. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Kartellbehörden. Berater Allianz Capital Partners

Ein Konsortium aus dem italienischen Unternehmen Reagens sowie Sun Ace Kakoh Pte aus Singapur hat von dem aus der Henkel KGaA hervorgegangenen Spezialchemiehersteller Cognis dessen PVC-Stabilisatorengeschäft gekauft. Es geht um zwei norddeutsche Standorte in Lohne und Loxstedt mit zusammen 160 Mitarbeitern.

Die RWE Umwelt AG hat sich von ihren tschechischen Beteiligungen getrennt. In einer Bieterauktion setzte sich die Energie AG Oberösterrreich durch und erwarb die Beteiligungen für 27,6 Millionen Euro. Motiv des Verkaufs ist die Strategie von RWE, sich auf das nationale Entsorgungsgeschäft zu konzentrieren. Berater RWE Umwelt

Die Aixtron AG aus Aachen wird ihren US-Wettbewerber Genus Inc. durch einen Aktientausch übernehmen. Am 1. Juli 2004 gingen beide Unternehmen die Vereinbarung zum Zusammenschluss ein. Mit der Bewertung der Genus-Aktie zum Börsenschluss an diesem Tag beläuft sich der Gesamtwert der Transaktion auf 117,7 Millionen Euro. Nach deren Durchführung werden die Aktionäre von Aixtron rund 74 Prozent und die Aktionäre von Genus rund 26 Prozent an der vereinigten Gesellschaft halten. Beide Unternehmen sind als Anlagenbauer auf die Halbleiterindustrie spezialisiert: Aixtron stellt Produktionsanlagen für die Halbleiterindustrie her, Genus ist Ausrüster für die Produktion von Halbleiterbauelementen und elektronischen Speicheranwendungen. Berater Aixtron

Die US-amerikanische Unternehmensgruppe Everett Charles Technologies (ECT) hat durch einen 100-prozentigen Aktienverkauf der Anteilseigner und des Managements die bayrische Rasco übernommen. Das Gesamtpaket der Aktien hatte einen Wert von rund 55 Millionen Euro. Rasco stellt High Speed IC Test Handler für die Halbleiterindustrie her und verfügt über Tochtergesellschaften in den USA und Singapur. Das Technologieunternehmen ECT ist eine Tochter der an der New Yorker Börse gelisteten Dover Corporation. Berater ECT

Die BHF Private Equity hat die bislang von der Hannover Finanz gehaltenen Mehrheitsanteile an Pitti Heimtierprodukte übernommen. Die IKB Deutsche Industriebank hat dabei die Fremdmittel zur Verfügung gestellt. Die weiteren Anteile werden vom Management der Pitti gehalten, die auch nach dem Anteilseignerwechsel die Verantwortung für die Unternehmensleitung behält. Berater BHF Private Equity

Die Berliner capiton AG, eine Tochter der Gothaer Versicherungsgruppe, hat sich im Wege eines Management Buy Out aus dem Konzern gelöst. Knapp 60 Prozent der Anteile gingen an Vorstand und Aufsichtsrat, weitere 20 Prozent sind für Mitarbeiter der capiton AG vorgesehen. 10 Prozent sollen noch an einen strategischen Investor gehen, während die Gothaer 10 Prozent halten will. Beteiligt hat sich auch die US-Beteiligungsgesellschaft Zais Group. Capiton ist vor fünf Jahren aus der Verschmelzung der internen Private Equity-Abteilungen der Gothaer sowie der Private Equity-Firma BB-K entstanden und betreut ein Portfolio von über 600 Millionen Euro. Berater capiton

Das Vergabeverfahren wegen der künftigen Abfallentsorgung in der Region Lippe ist entschieden: Eine Bietergemeinschaft, bestehend aus der Unternehmensgruppe Tönsmeier und der Müllverbrennungsanlage Bielefeld Herford GmbH, einer Tochter der E.on Westfalen Weser, hat den Zuschlag erhalten. Auftraggeber sind der Kreis Lippe und alle lippischen Kommunen mit Ausnahme von Detmold. Sie werden gemeinsam mit dem Konsortium die Entsorgung mittels eines Public-Private-Partnership-Projektes erledigen. Dazu wurde eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft gegründet, an der die Auftraggeber mit 51 Prozent beteiligt sind, das Konsortium mit 49 Prozent. Der Vertrag läuft über die nächsten 15 Jahre. Die Mitglieder der Bietergemeinschaft waren schon in der Vergangenheit mit der Entsorgung beauftragt. Berater Kreis Lippe/Kommunen

Der portugiesische Spezialist für Einkaufszentren Sonae Imobiliária und die französische Foncière Euris haben zum Bau eines Shopping- und Freizeit-Centers am Berliner Alexanderplatz ein Jointventure gebildet. Das Investitionsvolumen für das Center beträgt 290 Millionen Euro, der Gesamtkomplex wird mit einer halben Milliarde Euro veranschlagt. Die kartellrechtliche Freigabe ist bereits erfolgt. Berater Sonae