Deals

Die Group 4 Falck GmbH hat von der AFD Allgemeine Fernsprech- und Datenanlagen Deutschland GmbH den Geschäftsbereich Installation, Montage und Wartung von Sicherheitsanlagen auf der Basis von Schwachstromtechnik übernommen. Die Transaktion war bereits zum Jahreswechsel in Form eines Asset Deals abgewickelt worden. Die Group 4 Falck ist Tochter des gleichnahmigen dänischen Konzerns für Sicherheitstechnik. Berater Group 4 Falck

Die Fluggesellschaft Air Berlin hat zum Jahresbeginn die Mehrheit an der Stockheim Air-Catering GmbH & Co.KG übernommen. Die Catering-Tochter der Düsseldorfer Gastronomie-Gruppe Stockheim beliefert Air Berlin bereits seit längerem an den Flughäfen Köln, Münster-Osnabrück, Paderborn, Dortmund, Leipzig und Dresden. Ab dem ersten April soll auch der Flughafen Düsseldorf dazukommen. Beratung Air Berlin

Die GbR Wankum & Co, hinter der die Familie des hanseatischen Kaufmanns Andreas Wankum steht, hat ihren 50-prozentigen Anteil an der Color Line Arena in Hamburg an die finnische JHC Arena Holding Oy und einen finnischen Privatinvestor veräußert. Damit hält JHC jetzt 94, der Privatinvestor sechs Prozent an der Mehrzweckhalle neben dem Volksparkstadion. Berater JHC und Privatinvestor

Der Konzertveranstalter Deutsche Entertainment AG (DEAG) hat mit einer Kombination aus Kapitalerhöhung und Forderungsverzicht seiner Hausbanken sein Sanierungskonzept auf den Weg gebracht. Nötig geworden waren die Maßnahmen unter anderem durch die Insolvenz des Tochterunternehmens Stella. Insgesamt entstanden in den ersten drei Quartalen 2003 Sanierungskosten in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 4,58 Millionen neue Aktien zu 2,33 Euro sowie eine Wandelanleihe über fünf Millionen Euro begeben. Begleitet wurden die Maßnahmen von der Emissionsbank VEM Aktienbank. Als Garantiegeber fungierte die KTG-Beteiligungsgesellschaft, die allerdings wegen des großen Interesses auf Seiten der institutionellen Anleger nur in geringem Umfang zum Zug kam. Einer der großen Investoren war die Auric Gruppe. Insgesamt flossen der DEAG 15 Millionen Euro an neuen Mitteln zu. Beratung DEAG

Für 255 Millionen Euro hat der amerikanische Medizinproduktehändler Henry Schein Inc. die Dentalhandelsunternehmen demedis GmbH und Euro Dental Holding GmbH erworben. Die demedis/EDH-Gruppe erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 400 Millionen Euro. Sie geht aus dem Besitz eines von der Beteiligungsgesellschaft Permira beratenen Investorenkonsortiums an Henry Schein über. Die Kartellbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen. Berater Henry Schein

Ein internationales Konsortium - unter anderem bestehend aus 3i Group, Berlin Capital Fund GmbH und ViewPoint Capital Partners - hat sich im Rahmen eines Private Placements verpflichtet, Saperion-Aktien im Wert von 6,7 Millionen Euro zu zeichnen. Das stark wachsende Unternehmen Saperion, ein Anbieter von Software für integrierte, unternehmensweite Enterprise Content Management (ECM) Systeme, will mit den gewonnenen Finanzmitteln vor allem die Produktpalette sowie das internationale Geschäft ausbauen. Berater Saperion

Die USU Software AG hat ein Squeeze-out-Verfahren zum Ausschluss der Minderheitsaktionäre ihrer Tochtergesellschaft USU AG vollzogen. Der Beschluss zur Übertragung der Aktien auf die USU Software AG wurde 30. Dezember 2003 im Handelsregister der USU AG eingetragen. Berater USU Software AG

Die Hamburger HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH und der US-amerikanische Immobilienentwickler Alliance HC haben zur Vorbereitung eines neuen geschlossenen Immobilienfonds der HGA ein Jointventure gebildet. An der Gesellschaft, die als US-LLP strukturiert ist, hält HGA 85 Prozent. Erworben wurden bisher Appartementanlagen in Florida und Maryland, eine Platzierung an Anleger soll im ersten Halbjahr 2004 erfolgen. Berater HGA

The Resolute Fund L.P., ein von der amerikanischen Investmentgesellschaft The Jordan Company L.P. geleiteter Private Equity Fonds, hat die Wasserzählersparte der Invensys plc übernommen. Die deutschen Gesellschaften werden unter dem Namen Sensus Metering Systems weitergeführt. Der Leveraged-Buy-Out hat ein Volumen von 659 Millionen Dollar. Die Finanzierung erfolgte durch Credit Suisse First Boston, Goldman Sachs Credit Partners und Natexis Banques Populaires. Berater The Jordan Company

Die Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden AG hat ein durch Immobilien gesichertes Darlehens-Portfolio von der Hypo Real Estate AG übernommen. Das Portfolio, das im Wege einer True-Sale-Transaktion übertragen wurde, hat einen Wert von 600 Millionen Euro und umfasst 5.800 wohnwirtschafltiche Darlehen an Privatkunden mit guter Bonität. Berater Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden

Der internationale Kosmetikkonzern Colgate-Palmolive hat mit der schweizerischen Gaba-Holding einige der renommiertesten Marken im Zahnpflegebereich übernommen. Zukünftig gehören Aronal, Elmex und Meridol zu Colgate. Gaba soll dabei weiter als eigenständige Geschäftseinheit geführt werden, die Marken sollen erhalten bleiben. Der Kaufpreis beläuft sich je nach Umfang des akquirierten Aktienkapitals auf umgerechnet 513 bis 673 Millionen Euro. Berater Colgate-Palmolive