Deals

Der Verkauf der Air Berlin-Tochter Niki an die Lufthansa ist geplatzt. Die europäische Kartellbehörde hat den Deal nicht genehmigt, deshalb musste Niki Insolvenz anmelden. Vorläufiger Insolvenzverwalter ist Prof. Dr. Lucas Flöther, der bereits Air Berlin-Sachwalter ist. Niki musste sofort den Betrieb einstellen. Damit werden fast eine Million Tickets ungültig, und viele tausend Passagiere sitzen fest.

Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV hat eine Anleihe über eine Milliarde Euro begeben. Es handelt sich um die größte Anleiheemission in Österreich im Jahr 2017. Die Schuldverschreibungen laufen neun Jahre und werden mit einem Prozent verzinst.

Die Santander Consumer Bank hat ihren ersten Pfandbrief emittiert, mit einem Gesamtwert von 250 Millionen Euro. Zudem hat das deutsche Kreditinstitut umfangreiche Konsumentenkredite verbriefen können. Bei beiden Transaktionen spielten südeuropäische Geldhäuser mit.

Der luxemburgische Werkzeugbauer Ceratizit ist neuer Eigentümer der Komet-Gruppe. Das deutsche Unternehmen mit Sitz in Besigheim bei Stuttgart ist auf Bohrwerkzeuge spezialisiert. Verkäufer ist die Robert Breuning Stiftung, die das Unternehmen des gleichnamigen Gründers seit seinem Tod über einen Stiftungsbeirat führt. Mit dem Zukauf entsteht eines der fünf größten Unternehmen im Markt für sogenannte Zerspanungswerkzeuge, der wegen der Digitalisierung vor großen Veränderungen steht.

Die Immofinanz hat ihre fünf Moskauer Einkaufszentren an die russische Fort Group verkauft. Der Kaufpreis beträgt rund 900 Millionen Euro. Es handelt sich um eine der größten Immobilientransaktionen eines österreichischen Unternehmens in diesm Jahr. Zudem ebnet die Veräußerung den Weg für eine Wiederaufnahme der Fusionsgespräche mit der CA Immo.

Der bayerische Kfz-Zulieferer Stahlgruber hat sein Geschäft mit Autoteilen an den amerikanischen Wettbewerber LKQ verkauft. Dieser zahlt dafür 1,5 Milliarden Euro. Es gab mehrere Bieter für den Geschäftsbereich, darunter auch diverse Finanzinvestoren. Stahlgruber behält die Sparte für Reifenreparaturen, die für ihre kleinen grünen Fahrradflicksets namens Tip Top bekannt ist.

Der Mannheimer Zuckerproduzent Südzucker hat über seine niederländische Tochter Südzucker International Finance eine Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro bei europäischen Investoren platziert. Die nicht nachrangige Anleihe mit einer Laufzeit von acht Jahren und einem Kupon von einem Prozent wird von der Südzucker AG garantiert.

Die Norddeutsche Landesbank verbessert ihre Kernkapitalquote: Durch eine milliardenschwere Verlagerung von Risikoaktiva an den institutionellen Investor Christofferson, Robb & Company wird ihre harte Kernkapitalquote von etwa 11,3 auf rund 12 Prozent zum Jahresende steigen. In der Portfoliotransaktion, die mit einem Forderungsvolumen von etwa 10,1 Milliarden Euro unterlegt war, sind erstmals auch Schiffskredite enthalten.

Der Linzer Softwarekonzern S&T hat 5,7 Millionen neue Aktien bei institutionellen Anlegern platziert. Die Emission schloss ein Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre aus. Der Erlös lag bei 88 Millionen Euro. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers begleitete die Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner.

Der Chemiekonzern BASF und die Beteiligungsgesellschaft LetterOne wollen ihre Öl- und Gastöchter Wintershall und DEA zusammenzulegen. Dafür haben beide Seiten nun eine Absichtserklärung unterzeichnet. Sollten die weiteren Verhandlungen erfolgreich sein, entstünde eines der größten unabhängigen europäischen Förder- und Produktionsunternehmen. Die Transaktion gehört zu den größten weltweit im Energiesektor in diesem Jahr. Analysten schätzen ihren Wert auf deutlich über 15 Milliarden Euro.

Es wird der vermutlich größte IPO in Deutschland seit Langem: In der ersten Jahreshälfte 2018 soll Siemens ihre Medizintechniksparte im regulierten Markt in Frankfurt an die Börse bringen. Dazu wird die Siemens Healthineers AG gegründet. Auch nach dem Börsengang will Siemens die Mehrheit an Healthineers halten.