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Europas größte Privatbank Sal. Oppenheim steht vor dem Verlust ihrer Unabhängigkeit. Die Deutsche Bank plant den Einstieg bei der angeschlagenen 220 Jahre alten Traditionsbank, die Gespräche der beiden Institute stünden kurz vor dem Abschluss, berichteten Medien übereinstimmend. Klar ist, dass die Deutsche Bank ein unverbindliches Angebot für eine Kapitalbeteiligung abgegeben hat. Die rund 40 Familienaktionären gehörende Privatbank hat einer Prüfung der Bücher zugestimmt. Presseberichten zufolge will die Deutsche Bank dabei zunächst eine Minderheit erwerben. Eine Mehrheitsbeteiligung oder sogar Übernahme könnte aber in einem zweiten Schritt erfolgen. Strukturelle Änderungen seien zunächst nicht geplant, beide Institute sollen nach wie vor unabhängig voneinander im Markt auftreten.

Der Krankenhausbetreiber Rhön-Klinikum hat über eine Kapitalerhöhung rund 460 Millionen Euro erlöst. Die Bezugsrechteinhaber zeichneten 99,6 Prozent der neuen Anteilsscheine, die verbliebenen Papiere wurden durch eine internationale Privatplatzierung abgegeben.Ein Konsortium unter Führung von Morgan Stanley und der Commerzbank begleitete die Transaktion. Rhön-Klinikum will den Erlös für weiteres Wachstum verwenden und sich so auf die anstehende Privatisierungswelle im Kliniksektor vorbereiten. Das Unternehmen, das bundesweit 48 Kliniken betreibt, legte im ersten Halbjahr 2009 beim Umsatz um 8,6 Prozent auf nun 1,14 Milliarden Euro zu. (René Bender)

Nun sind auch die letzten Sparten des insolventen europäischen Teils des Luxusgüterkonzerns Egana Goldpfeil verkauft: Die im Import und Handel mit Uhren tätige Schweizer Marlox AG erwarb Egana Österreich und Egana Schweiz sowie den Geschäftsbetrieb für die Marken Esprit Schmuck und Uhren, Puma Time und Joop-Uhren. Die bekannte Uhrenmarke Dugena sowie die ZMT Zeitmesstechnik gingen bereits vor zwei Wochen an die neu gegründete Nova Tempora Uhren & Schmuck GmbH aus Dietzenbach bei Offenbach. Dahinter steht eine Gesellschaftergruppe, der unter anderem die ehemaligen Egana Goldpfeil-Manager Heinz Pfeifer und Jürgen Holzschuh angehören. Das Insolvenzverfahren ist damit nach nur rund neun Monaten abgeschlossen, von den insgesamt 2.700 Arbeitsplätzen konnten fast 90 Prozent gerettet werden.

Germany 1 Acquisition, das erste leere Übernahmevehikel mit Fokus auf Unternehmen im deutschsprachigen Raum, übernimmt den nordrhein-westfälischen Solarzulieferer AEG Power Solutions für 532 Millionen Euro vom US-Finanzinvestor Ripplewood. Damit hat Germany 1, ein so genannter SPAC (Special Purpose Acquisition Company), nach rund einem Jahr ein Kaufziel gefunden, das im nächsten Schritt an die Börse gebracht werden soll. Ein SPAC ist eine leere Börsenhülle ohne operatives Geschäft. Sein einziger Zweck ist es, dass innerhalb von zwei Jahren ein bis dahin nicht an der Börse gelistetes Unternehmen in die leere Hülle schlüpft und so den Weg an den Kapitalmarkt findet.

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenberg (VBB) hat den Betrieb von 16 Regionalbahnstrecken in Ostdeutschland neu vergeben. Der Auftrag läuft über zehn Jahre und hat ein Volumen von 1,3 Milliarden Euro. Die Deutsche Bahn verlor dabei erhebliche Teile des Regionalverkehrs an die private Konkurrenz. Die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) erhielt zwei Teilaufträge, die Deutsche Bahn-Tochter DB Regio die anderen beiden.

Die SEB AG, deutsche Tochter der größten schwedischen Bank, hat ein Emissionsprogramm für Pfandbriefe und ungedeckte Schuldverschreibungen aufgesetzt. Das Volumen der am regulierten Markt der Frankfurter Börse zugelassenen Wertpapiere liegt bei sieben Milliarden. Die im vergangenen Jahr von der Commerzbank übrnommene Dresdner-Bank arrangierte die Transaktion federführend. (René Bender)

Die Frankfurter Private-Equity-Gesellschaft Steadfast hat im Rahmen eine sogenannten Owner-Buy-outs die Mehrheit an dem Textilgroßhändler Falk & Ross und dessen Töchter in sechs europäischen Ländern übernommen.Der Kaufpreis soll nach Presseberichten im mittleren zweistelligen Millionenbereich liegen. Verkäufer war der Unternehmensgründer Stephen Ross, der mit einem signifikanten Anteil an der Firma beteiligt bleibt. Das bisherige Management führt das Unternehmen weiter. Falk & Ross handelt Markentextilien von Herstellern wie Nike und Fruit of the Loom. Finanziert wurde der Kauf durch Eigenkapital. (René Bender)

Europas größter Zuckerproduzent Südzucker hat eine unbesicherte Wandelanleihe im Volumen von insgesamt rund 283,5 Millionen Euro begeben. Darin enthalten ist eine Überzeichnungsreserve (Greenshoe) von bis zu 28 Millionen Euro, die von den begleitenden Banken vollständig ausgeübt wurde. Die Papiere wurden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA angeboten, der Zinssatz der sieben Jahre laufenden Anleihe liegt bei 2,5 Prozent. Die Deutsche Bank und J.P. Morgan führten das begleitende Bankenkonsortium. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Südzucker einen Umsatz von rund 5,9 Milliarden Euro. Das durch die Anleihe erlöste Geld soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. (René Bender)

Die Edeka Südwest Fleisch GmbH, eine Tochter des Lebensmittelkonzerns Edeka, hat für 110 Millionen Euro vom Land Baden-Württemberg ein 200.000 Quadratmeter großes Grundstück erworben.Auf dem Gelände an der Stadtgrenze zwischen Rheinstetten und Karlsruhe will das Unternehmen ein Fleischwerk bauen, durch das alle Edeka-Märkte in Südwestdeutschland versorgt werden sollen. Das Werk soll eines der größten Europas werden. (René Bender)

Der US-Mischkonzern Honeywell hat für 400 Millionen US-Dollar den hessischen Regeltechnikspezialisten RMG übernommen. Verkäufer war der Finanzinvestor Triton, der RMG 2005 erworben hatte. RMG mit Sitz in Offenbach bietet mit weltweit 1.200 Mitarbeitern Produkte und Dienstleistungen der Regel-, Sicherheits- und Messtechnik für die Gasversorgung an. Zu den Kunden in fast hundert Ländern gehören beispielsweise alle vier großen in Deutschland aktiven Energieversorger E.on, EnBW, RWE und Vattenfall. Als Investmentbank begleitete Lazard die Transaktion. (René Bender)

Das japanische Telekommunikationsunternehmen NTT will den IT-Sicherheitsdienstleister Integralis übernehmen. NTT bietet im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots 75 Millionen Euro für das Unternehmen aus Ismaning bei München.Damit die Transaktion zustande kommt, müssen 75 Prozent der Aktionäre das Angebot annehmen, das 35 Prozent über dem Schlusskurs von Ende Juni liegt. Der Integralis-Vorstand, der nach der Übernahme weiter im Amt bleiben soll, nahm die Offerte bereits an. Integralis schützt große Unternehmen vor Angriffen durch Hacker, Computerviren oder Informationsmüll. 2008 setzte das Unternehmen mit 500 Mitarbeitern rund 168,9 Millionen Euro um. (René Bender)