Deals

Die britische Großbank Barclays Global Investors Ltd. hat von der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG die Fondsgesellschaft Indexchange Investment AG gekauft. Als Kaufpreis überwiesen die Briten 240 Millionen Euro. Indexchange ist mit 15,2 Milliarden Euro investiertem Vermögen Deutschlands führender Anbieter von börsennotierten Investmentfonds. Die Kartellbehörden müssen dem Deal noch zustimmen.

Das Private-Equity-Haus Warburg Pincus hat Easycash, einen Netzbetreiber für die Abwicklung von kartengestützten und bargeldlosen Zahlungen, erworben. Verkäufer des Unternehmens mit Sitz in Ratingen war das ebenfalls im Markt für elektronischen Zahlungsverkehr operierende US-Unternehmen First Data.

Die französische börsennotierte Delachaux S.A. hat die Wampfler AG aus Weil am Rhein erworben. Die Verkäuferseite bildeten insgesamt 22 Einzelaktionäre aus den Reihen des Managements, die beiden Mehrheitsgesellschafter sind zugleich Vorstände. Erst vor zwei Jahren hatte Firmengründer Manfred Wampfler das Spezialunternehmen für Daten- und Energieübertragung im Rahmen eines MBO verkauft. Die insgesamt 500 Mitarbeiter erwirtschafteten 2005 einen Umsatz von 80 Millionen Euro.

Die Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien haben von der Eckes AG deren deutsches Spirituosengeschäft gekauft. Deutschlands größter Sekthersteller aus dem sachsen-anhaltinischen Freyburg erweitert damit seine Produktpalette über Sekt hinaus auch auf Spirituosen. Dazu gehören Marken wie Chantré, Mariacron, Eckes Edelkirsch und Echter Nordhäuser. Eckes machte im vergangen Jahr mit 210 Mitarbeitern insgesamt Umsatz von 250 Millionen Euro. Das internationale Spirituosengeschäft mit einem Umsatz von 260 Millionen Euro verbleibt bei Eckes.

Die österreichische Immobiliengesellschaft CA Immo International AG ist an die Wiener Börse gegangen. Das Emissionsvolumen lag bei 287 Millionen Euro, Konsortialbanken waren die Bank Austria, Merrill Lynch sowie Sal. Oppenheim. CA Immo International bewirtschaftet und entwickelt Büro- und Geschäftsimmobilien in Ost- und Südeuropa und verfügt über ein Portfolio von 17 Objekten in 7 Ländern mit einem Wert von rund 500 Millionen Euro. (René Bender)

Der spanische Umwelttechnikspezialist Befesa Medio Ambiente hat das Duisburger Entsorgerunternehmen B.U.S. Steel Services übernommen. Das Kaufpreis beläuft sich auf 330 Millionen Euro. Verkäufer war der britische Finanzinvestor Star Capital Partners und Mitglieder des Managements. Die Barclays Bank übernahm die Finanzierung und löste damit die bislang von der HSH Nordbank bereitgestellte Finanzierung der B.U.S.-Gruppe ab. Die Kartellbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen. B.U.S. ist spezialisiert auf die Verwertung von Stahlwerkstäuben und besteht aus 14 Gesellschaften.

Die LHS AG ist an die Börse gegangen und hat über 5,2 Millionen Aktien im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse platziert. Der Anbieter von Abrechnungs- und Verwaltungssoftware für den Telekommunikationsbereich erzielte damit einen Bruttoemissionserlös von rund 41,8 Millionen Euro. Allerdings hatte das Unternehmen die Preisspanne reduzieren müssen, nachdem ein erstes Angebot wegen mangelndem Anleger-Interesse ohne Zuteilung abgebrochen werden musste. Ein Bankenkonsortium unter gemeinsamer Führung von Cazenove und Sal. Oppenheim begleitete die Transaktion. LHS erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2006 mit rund 430 Mitarbeitern einen Umsatz von 29 Millionen Euro.

Die US-Investmentgesellschaft Lindsay Goldberg & Bessemer (LGB) trennt sich von 9 Millionen Klöckner & Co.-Aktien. Zu einem Preis von 23,50 Euro verkauft der Investor die Akltien über die Beteiligungsgesellschaft Multi Metal Investment S.a.r.l. an institutionelle Investoren in Europa und den USA. Damit erhöht sich der Streubesitz der Klöckner & Co. von 35 auf rund 55 Prozent, LGB hält die verbleibenden 45 Prozent. Bereits zwei Monate nach dem IPO wurde Klöckner in den SDAX-Index der Deutschen Börse aufgenommen.

Die Linde AG hat das US-Spezialgasunternehmen Spectra Gases übernommen. Verkäufer war die Gründerfamilie Dietz. Spectra Gases produziert unter anderem Spezialgase und Gasgemische für die Halbleiterindustrie und Lasertherapie. Im Jahr 2005 erzielte das Unternehmen mit 200 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 50 Millionen Euro. Künftig wird Spectra als 100-prozentige Tochter der Linde Gas geführt.

Der US-amerikanische Private-Equity-Investor Riverside hat die Lautsprecher Teufel GmbH und ihre Entwicklungsgesellschaft erworben. Teufel produziert Lautsprecher und verkauft diese als Bausatz zum selber bauen. Das Unternehmen wird Teil des Riverside Europe Funds III.

Die Dekabank hat das Hochhaus Skyper in Frankfurt für rund 400 Millionen Euro an eine Tochter des UBS Wealth Management Continental European Property Fund verkauft. Der Skyper ist seit gut einem Jahr bezugsfertig und zu etwa 60 Prozent vermietet, unter anderem an diverse Anwaltskanzleien. Die Dekabank hatte das Objekt 2005 ihrem eigenen offenen Immobilienfonds abgekauft.