Deals

Die österreichische Immobiliengesellschaft CA Immo International AG ist an die Wiener Börse gegangen. Das Emissionsvolumen lag bei 287 Millionen Euro, Konsortialbanken waren die Bank Austria, Merrill Lynch sowie Sal. Oppenheim. CA Immo International bewirtschaftet und entwickelt Büro- und Geschäftsimmobilien in Ost- und Südeuropa und verfügt über ein Portfolio von 17 Objekten in 7 Ländern mit einem Wert von rund 500 Millionen Euro. (René Bender)

Der spanische Umwelttechnikspezialist Befesa Medio Ambiente hat das Duisburger Entsorgerunternehmen B.U.S. Steel Services übernommen. Das Kaufpreis beläuft sich auf 330 Millionen Euro. Verkäufer war der britische Finanzinvestor Star Capital Partners und Mitglieder des Managements. Die Barclays Bank übernahm die Finanzierung und löste damit die bislang von der HSH Nordbank bereitgestellte Finanzierung der B.U.S.-Gruppe ab. Die Kartellbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen. B.U.S. ist spezialisiert auf die Verwertung von Stahlwerkstäuben und besteht aus 14 Gesellschaften.

Die LHS AG ist an die Börse gegangen und hat über 5,2 Millionen Aktien im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse platziert. Der Anbieter von Abrechnungs- und Verwaltungssoftware für den Telekommunikationsbereich erzielte damit einen Bruttoemissionserlös von rund 41,8 Millionen Euro. Allerdings hatte das Unternehmen die Preisspanne reduzieren müssen, nachdem ein erstes Angebot wegen mangelndem Anleger-Interesse ohne Zuteilung abgebrochen werden musste. Ein Bankenkonsortium unter gemeinsamer Führung von Cazenove und Sal. Oppenheim begleitete die Transaktion. LHS erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2006 mit rund 430 Mitarbeitern einen Umsatz von 29 Millionen Euro.

Die US-Investmentgesellschaft Lindsay Goldberg & Bessemer (LGB) trennt sich von 9 Millionen Klöckner & Co.-Aktien. Zu einem Preis von 23,50 Euro verkauft der Investor die Akltien über die Beteiligungsgesellschaft Multi Metal Investment S.a.r.l. an institutionelle Investoren in Europa und den USA. Damit erhöht sich der Streubesitz der Klöckner & Co. von 35 auf rund 55 Prozent, LGB hält die verbleibenden 45 Prozent. Bereits zwei Monate nach dem IPO wurde Klöckner in den SDAX-Index der Deutschen Börse aufgenommen.

Die Linde AG hat das US-Spezialgasunternehmen Spectra Gases übernommen. Verkäufer war die Gründerfamilie Dietz. Spectra Gases produziert unter anderem Spezialgase und Gasgemische für die Halbleiterindustrie und Lasertherapie. Im Jahr 2005 erzielte das Unternehmen mit 200 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 50 Millionen Euro. Künftig wird Spectra als 100-prozentige Tochter der Linde Gas geführt.

Der US-amerikanische Private-Equity-Investor Riverside hat die Lautsprecher Teufel GmbH und ihre Entwicklungsgesellschaft erworben. Teufel produziert Lautsprecher und verkauft diese als Bausatz zum selber bauen. Das Unternehmen wird Teil des Riverside Europe Funds III.

Die Dekabank hat das Hochhaus Skyper in Frankfurt für rund 400 Millionen Euro an eine Tochter des UBS Wealth Management Continental European Property Fund verkauft. Der Skyper ist seit gut einem Jahr bezugsfertig und zu etwa 60 Prozent vermietet, unter anderem an diverse Anwaltskanzleien. Die Dekabank hatte das Objekt 2005 ihrem eigenen offenen Immobilienfonds abgekauft.

Der Hamburger Callcenter-Betreiber D+S Europe AG hat rückwirkend zum Oktober die Mobileview AG übernommen. Verkäufer waren unter anderem die Finanzinvestoren Holtzbrinck Ventures GmbH, AVIDA/Techinvest, dw Capital GmbH, BLG Logistics Group AG & Co. KG sowie Management- und Einzelaktionäre. Durch den Zusammenschluss wird die Gruppe zu einem der größten Anbieter für Mehrwertsysteme für das Festnetz und Mobilfunk.

EuroProp (EMC) hat so genannte Commercial Mortgage-backed Securities (CMBS), verbriefte Wertpapiere, die durch gewerbliche Hypothekendarlehen besichert sind, begeben. Mit dem Erlös der Emission finanzierte das Unternehmen den Erwerb eines Portfolios von internationalen Immobiliendarlehen der Citibank über 654 Millionen Euro. Der Darlehnspool ist durch deutsche, belgische, französische, schwedische und portugiesische Immobilien besichert. Die Citibank fungierte als Arrangeur.

Der Biokraftstoffhersteller Verbio ist an den Prime Standard der Frankfurter Börse gegangen. Das Emissionsvolumen aus den 18,2 Millionen platzierten Aktien lag bei 263,9 Millionen Euro. Davon flossen dem in Zörbig (Sachsen-Anhalt) ansässigen Unternehmen rund 189 Millionen Euro zu, der Rest ging an Altaktionäre. Konsortialbanken waren die Credit Suisse und Dresdner Kleinwort. Im ersten Halbjahr 2006 setzte Verbio mit rund 300 Mitarbeitern rund 205 Millionen Euro um.

Die auf Energiesparprodukte ausgerichtete Centrotec Sustainable hat die Wolf GmbH übernommen. Für Verkäufer TUI war Wolf die letzte Industriebeteiligung, die der Konzern noch hielt. Wolf, die in Deutschland rund 1.200 Mitarbeiter haben, stellt Heiz- und Klimatechnik her. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 192 Millionen Euro. Der Kaufpreis wurde finanziert durch eine Kapitalerhöhung, bei der die Commerzbank als Lead Arranger fungierte, und lag im zweistelligen Millionenbereich.