Deals

Die österreichische Gewerkschaftsbank Bawag hat ihre defizitäre Elektrohandelskette Cosmos veräußert. Käufer sind die deutsche Private-Equity-Gesellschaft Nordwind Capital und der österreichische Investor Value Management Services (VMS). Sie übernahmen je 50 Prozent von Cosmos. Im Rahmen der Übernahme brachte VMS die eigene Elektrohandelsgesellschaft Niedermayer in eine gemeinsame Holding ein. Cosmos erzielte im Jahr 2005 einen Umsatz von 250 Millionen Euro, soll aber in den vergangenen vier Jahren einen Verlust von insgesamt 50 Millionen Euro geschrieben haben. Finanzierende Banken waren die Erste Bank, Bank Austria und die Hypo-Alpe-Adria-Bank.

Ein Konsortium aus Hochtief Projektentwicklung, Hamburg Team und der Hamburger Sparkasse mit dem Namen Projektgesellschaft Parkensemble Barmbek hat ein über 13 Hektar großes Areal vom Landesbetrieb Krankenhäuser Immobilien (LBK) erworben. Das Volumen des Deals, den die LBK über die Liegenschaftsverwaltung der Hamburger Finanzbehörde abwickelte, lag nach Presseberichten bei 250 Millionen Euro. Das veräußerte Grundstück und die zum Teil denkmalgeschützten Gebäude hatten bis Ende 2005 das Allgemeine Krankenhaus Barmbek beheimatet.

Das Biogasanlagenbauunternehmen Schmack Biogas hat sich gemeinsam mit von der Beteiligungsgesellschaft Auctus betreuten Fonds rückwirkend zum Jahresbeginn mehrheitlich an der Stelzenberger Metallbau beteiligt. Die HVB finanzierte die Transaktion, die mittels einer Erwerbergemeinschaft durchgeführt wurde. Die Altgesellschafter von Stelzenberger bleiben mit 30 Prozent an der Zweckgemeinschaft beteiligt. Stelzenberger erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 7,7 Millionen Euro und eine zweistellige Ergebnismarge.

Die Dissener Fuchs Gewürze GmbH hat den Feinkostspezialisten Kattus einschließlich des Markengeschäfts von der Hamburger Zertus Gruppe übernommen. Zu Kattus gehören Marken wie Lacroix, Bamboo Garden, Fuego. Das Unternehmen aus dem bayrischen Maisach vertreibt in mehr als 10.000 Lebensmittelgeschäften rund 650 Produkte und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter.

Das Schweizer Telekommunikationsunternehmen Swisscom Fixnet hat die Betty Holding AG übernommen. Mehrheitsverkäufer waren der Gründer und Geschäftsführer von Betty, Matthias Zahn sowie weitere Aktionäre. Minderheitsverkäufer war der Venture Capital Fonds Target Partners. Unter dem Dach der Holding befinden sich die operativen Unternehmen Betty Technology aus Zug sowie die beiden Münchner Firmen Betty TV AG und Betty TV Entwicklungs-und Dienstleistungs GmbH. Gleichzeitig mit der Transaktion wurde ein Kooperationsvertrag mit der ProSiebenSat1-Gruppe abgeschlossen. Betty entwickelt digitale Fernbedienungstechnik, die es dem Zuschauer ermöglicht, sich interaktiv ins Fernsehprogramm einzubringen. Bereits seit Juni gestaltete die Schweizer Betty TV AG, eine Swisscom-Tochter, Angebote für mehrere Fernsehsender, darunter ProSiebenSat1.

Die Eurocastle Investment Limited, hinter der der US-Investor Fortress steht, hat für 500 Millionen Euro ein Immobilienportfolio der Deutsche Bank Real Estate Investment GmbH erworben. Zu dem Portfolio gehören sechs Büroimmobilien aus dem offenen Immobilienfonds "grundbesitz-invest", die sich unter anderem in Berlin, Düsseldorf und Frankfurt am Main befinden.

Das französische Außenwerbungsunternehmen JC Decaux hat den Konkurrenten VVR-Berek GmbH für 103 Millionen Euro übernommen. Das Berliner Unternehmen erzielte zuletzt einen Umsatz von 27 Millionen Euro und gehörte zur BVG Media Holdinggesellschaft, einer Tochter der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Die Kartellbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen, außerdem muss das seit März 2006 laufende öffentlich-rechtliche Vergabeverfahren noch abgeschlossen werden. Finanzberater der BVG war Goetzpartners Corporate Finance.

Sopro, eine Tochter des französischen Medizingerätespezialisten Acteon, hat den Tuttlinger Endoskopehersteller Comeg erworben. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Comeg Gruppe mit 50 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 6,5 Millionen Euro. Finanziert wurde der Erwerb durch eine Kapitalerhöhung in Frankreich, das Management sowie die Rothschild Bank.

Die auf lokale IT-Dienstleistungen spezialisierte Capgemini-Tochter Sogeti hat die Future Engineering Gruppe (FuE) mit Hauptsitz in Hamburg übernommen. FuE, ein Konstruktions- und Beratungsdienstleister der Luft- und Raumfahrtindustrie erwirtschaftete 2005 mit rund 250 Mitarbeitern an Standorten in Deutschland und Frankreich einen Umsatz von 19,3 Millionen Euro. Finanzberater der FuE-Gesellschafter war Goetzpartners Corporate Finance.

Die 3M Deutschland hat die Berliner SBG GmbH, einen Software-Spezialisten im Krankenhausbereich, erworben. SBG entwickelt Softwarelösungen für die medizinische Dokumentation, Kodierung und diagnosebezogene Fallgruppen-Ermittlung (DRG), die bereits in über 1.000 Krankenhäusern eingesetzt wird. Die bekannte Marke KODIP für das DRG-Management in Krankenhäusern bleibt unter der Dachmarke 3M erhalten. Auch der Standort in Berlin ist gesichert.

Die DZB Zentralregulierungsbank GmbH mit Sitz in Mainhausen hat die Pforzheimer Aktivbank AG übernommen. Die erworbenen Aktienpakete stammen von verschiedenen Verkäufern, das größte mit 41 Prozent von einem Unternehmen der Küchenhandelsgruppe VKG. Diese hatte im Februar 2006 während der Kaufvertragsverhandlungen Insolvenzantrag gestellt. Trotzdem konnte die Transaktion abgeschlossen werden. Die beiden Zentralregulierungsinstitute und Spezialbanken für den mittelständischen Handel betreuen künftig zusammen etwa 10.000 Handelsunternehmen und halten Geschäftsbeziehungen zu mehr als 7.000 Lieferanten in 30 verschiedenen Branchen weltweit. Der kombinierte Umsatz liegt bei 4,6 Milliarden Euro jährlich.