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Die Wohnungsgesellschaft Deutsche Annington hat Immobilienkredite mit einem Volumen von 5,4 Milliarden Euro verbrieft.In der bislang größten europäischen Transaktion dieser Art haben die Citigroup und Barclays Capital ihre Forderungen an die Deutsche Annington über die Zweckgesellschaft Grand plc an institutionelle Investoren weitergereicht.

Der Düsseldorfer Handelskonzern Metro hat das Deutschland-Geschäft der US-Handelskette Wal-Mart gekauft. Metro erwarb alle 85 Supermärkte des US-Handelsriesen, der mit rund 11.000 Mitarbeitern im vergangenen Jahr in Deutschland einen Umsatz von 2 Milliarden Euro erzielte. Wal-Mart, umsatzstärkster Handelskonzern der Welt, war vor etwa acht Jahren auf den deutschen Markt gekommen, hatte aber seither nie die erhofften Ergebnisse erzielen können und zieht sich nun vollständig aus Deutschland zurück.

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin! Dies war in den vergangenen Wochen ein oft gehörter Schlachtruf, denn der Endspielort der Fußball-WM war das große Ziel aller 32 Teams. Parallel zur WM beteiligten sich auch am monatelangen Bieterwettkampf zur Übernahme der Berliner Bank etliche Konkurrenten aus dem In- und Ausland, zwischen 17 und 22 Bietern schwanken hier die Angaben in Presseberichten. Neben der Citibank und der Commerzbank, die den Berichten zufolge bis kurz vor Schluss im Rennen gegen die Deutsche Bank und die Mittelbrandenburgische Sparkasse waren, nahmen zuvor auch die HypoVereinsbank, die Berliner Volksbank sowie einige ausländische Geldhäuser, darunter auch die niederländische ABN Amro, an dem Übernahmepoker teil.

Der Kranhersteller Demag Cranes AG ist verspätet und mit reduziertem Volumen an der Börse gestartet. Nachdem zunächst eine Preisspanne zwischen 26 und 31 Euro angestrebt worden war, wurden die Aktien zu einem Preis von 22 Euro platziert. Das Verkaufsvolumen betrug bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option 270,7 Millionen Euro. Finanziert wurde der Börsengang von Lehman Brothers und Goldman Sachs, die als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners tätig waren. Neben Siemens ist auch der US-Investor Kohlberg Kravis Roberts (KKR) an Demag Cranes beteiligt. Im Zuge des Börsengangs trennte sich KKR von einem Großteil der bislang gehaltenen 81 Prozent der Demag-Aktien. Das Managementbeteiligungsprogramm wurde umstrukturiert.

Das Münchner Private-Equity-Unternehmen Bavaria Industriekapital AG hat die Kienle + Spiess Stanz- und Druckgießwerk GmbH übernommen. Verkäufer des baden-württembergischen Unternehmens war die vom britisch-niederländischen Stahlhersteller Corus mehrheitlich gehaltene Cogent Power Group. Veräußert wurden auch die Kienle + Spiess-Tochtergesellschaften in Ungarn und England. Das Unternehmen produziert Stanz- und Druckgussteile für den Bau elektrischer Maschinen und erwirtschaftet mit rund 1.500 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 200 Millionen Euro.

Die Brüsseler SES Capital Belgium, eine Tochter des Satellitenbetreibers SES Global mit Sitz in Luxemburg, hat 74,9 Prozent der Anteile an der auf Satellitentechnologie spezialisierten Friedrichshafener ND SatCom AG erworben. Verkäufer ist die im Prime Standard notierte Frankfurter Augusta Technologie AG. Als Kaufpreis wurde ein Fixum von 36 Millionen Euro vereinbart. Die restlichen Anteile werden unter bestimmten Bedingungen später zusätzlich fällig.

Die Eismann Tiefkühl Heimservice hat ihre IT-Systeme endgültig aus dem Nestlé-Konzern herausgelöst und an T-Systems übertragen. Bis 2004 gehörte Eismann zu Nestlé, auch nach dem Verkauf des Tiefkühlkostunternehmens an eine Investorengruppe und ehemalige Mitarbeiter durfte Eismann die Infrastruktur der Ex-Mutter Nestlé weiter nutzen. Neben dem Systembetrieb übertrug Eismann jetzt auch auch die Betreuung der SAP-Systemumgebung sowie das Application Lifecycle Management auf T-Systems. Eismann beschäftigt weltweit an 90 Standorten rund 5.200 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2005 einen Umsatz von 500 Millionen Euro.

Die US-Investmentgesellschaft Lone Star und ihr Dienstleister Hudson Advisors haben ein Wohnimmobilien-Portfolio mit einem Volumen von 600 Millionen Euro veräußert. Käufer ist Gulf Finance House in Bahrain, beraten durch Centuria. Die Immobilien dienten zum Teil als Sicherheiten für leistungsgestörte Darlehen, die Lone Star zuvor erworben hatte.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund (BVB) hat von der US-Investmentbank Morgan Stanley einen syndizierten Kredit über 79,2 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 15 Jahren aufgenommen. Der größte Teil des Kredits (57,5 Mllionen Euro) dient zum Rückkauf der Beteiligung an der Stadiongesellschaft. Damit fällt das Eigentum am 'Signal Iduna Park' nach Überweisung an die Molsiris Vermietungsgesellschaft wieder vollständig an den BVB-Konzern zurück. Ein Betrag von 21,7 Millionen Euro dient Medienberichten zufolge dem Abbau sowie der Umschuldung von Altverbindlichkeiten der BVB-KGaA. Darüber hinaus wurde Borussia Dortmund eine revolvierende Kreditlinie von 10 Millionen Euro eingeräumt, rund 14,6 Millionen Aktien wurden zu 2 Euro pro Stück platziert. Durch den erwirtschafteten Erlös sollen Altverbindlichkeiten getilgt werden.

Die Celesio AG hat von der Süd Private Equity und weiteren Gesellschaftern 30 Prozent am Pharmadienstleister Pharmexx GmbH erworben. Süd Private Equity ist ein auf Private-Equity-Transaktionen spezialisiertes Tochterunternehmen der Landesbank Baden-Württemberg. Pharmexx unterstützt mit über 3.500 Mitarbeitern und Beteiligungen in 18 europäischen Ländern Pharmakonzerne beim Vertrieb und der Vermarktung von OTC- und Medizinprodukten. Der Kaufpreis für den 30-Prozent-Anteil hängt von der Ergebnisentwicklung von Pharmexx in diesem und dem nächsten Jahr ab. Zuletzt erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 57 Millionen Euro. Celesio finanzierte den Erwerb aus Eigenkapital.

Filmproduzent Bernd Eichinger, Aufsichtsratsvorsitzender der Constantin Film AG, hat zusammen mit Constantin-Vorstandsmitglied Thomas Peter Friedl 53,5 Prozent der Anteile am Kölner Multiplexkino Cinedom erworben.Verkäufer ist Dr. Michael Jaffé als Insolvenzverwalter der Kirch-Gruppe. Der Gläubigerausschuss der Kirch-Beteiligungsgesellschaft hatte den Verkauf einstimmig gebilligt. Eichinger war Anfang der 1990er Jahre einer der Hauptinitiatoren des Mulitplexkinos im Kölner Mediapark und vor dem jetzigen Kauf bereits Minderheitsgesellschafter. Sein Miterwerber Friedl ist einer von zwei Geschäftsführern des Cinedoms.