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Die Deutsche Bank hat eine paneuropäische Comercial-Mortgaged-Backed-Securities-Transaktion (CMBS) über rund 1,56 Milliarden Euro abgeschlossen. Über das irische Conduit-Programm Deco 7-Pan Europe 2 wurden institutionellen Investoren Notes angeboten, die durch gewerbliche Immobilienobjekte in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden besichert sind. Die Emission, die zu den größten europäischen CMBS-Transaktionen bislang zählt, war in zehn Wertpapierklassen unterteilt, die von den AAA bis BB reichen. Als Rating-Agenturen waren Standard & Poor´s sowie Moody´s und Fitch eingeschaltet. (René Bender)

Die Bank of Scotland hat den niederländischen Immobilieninvestor Geeris Holding mit einem Darlehen über 23 Millionen Euro finanziert. Das Geld wurde dem Geeris-Akquisitionsvehikel German Supermarkets Sagittarius Properties zur Verfügung gestellt und dient dem Erwerb von Immobilien, die im Norden und Nordosten Deutschlands an verschiedene Supermarktketten wie Edeka, Lidl oder Kamps vermietet sind. Finanzierung und Sicherheiten wurden nach dem LMA-Standard für Senior Facilities strukturiert.

Fast sieht es so aus, als hätte Freshfields Bruckhaus Deringer derzeit ein Abonnement auf IPOs. Bei einer ganzen Reihe von Börsenstarts hat sich die Kanzlei in den vergangenen Monaten beweisen können. Erst vor kurzem betreute ein Frankfurter Team die Münchner Wacker Chemie beim bisher größten IPO dieses Jahres (JUVE 06/06). Wenig überraschend also, dass die Wahl der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft Air Berlin bei der Suche nach einer verlässlichen Pilotin für ihren medienwirksam angekündigten IPO auf Freshfields fiel. Beide verbindet zudem schon länger eine Mandatsbeziehung: Seit Jahren begleitet der Frankfurter Partner Dirk Schmalenbach die Luftlinie regelmäßig zu Flugzeugfinanzierungen. Doch die Mandatierung auf Emittentenseite war fast das Einzige, was an dieser Transaktion in gewohnten Bahnen ablief.

Die Schwandorfer Schmack Biogas AG ist seit Ende Mai im Prime Standard der Frankfurter Börse gelistet. Das Emissionsvolumen lag bei 71,3 Millionen Euro. Ausgegeben wurden insgesamt rund zwei Millionen Aktien, davon stammen rund 1,2 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft, der Rest aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre. Zusätzlich wurde dem Bankenkonsortium eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 300.000 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre gewährt. Der Gesellschaft fließt aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von 37,2 Millionen Euro zu. Der Streubesitz wird sich bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf rund 46,6 Prozent belaufen. Das 1995 gegründete bayerische Unternehmen ist Anbieter bei der Projektierung, der Errichtung und dem Betrieb von Biogasanlagen, die S-Refit AG ist Investor des Unternehmens. Konsortialführer war die Bayerische Hypo- und Vereinsbank.

Barkats und LaJonciére haben zwei zur Hannover Leasing-Gruppe gehörende Immobiliengesellschaften übernommen. Die Gesellschaften halten Büroimmobilien in Bergisch-Gladbach und Ludwigsburg. Das Volumen der Transaktion, die über neue Gesellschaften in Deutschland und Luxemburg erfolgt, liegt bei 60 Millionen Euro. ABN Amro fungierte als Darlehensgeber unter einem Senior Loan und die Investec Bank als Mezzanine-Darlehensgeber.

Tricadis Capital hat für mehrere amerikanische Privatinvestoren den Helmeproduzenten Schuberth mit Sitz in Magedeburg und Braunschweig erworben. Medienberichten zufolge schätzen Insider den Wert der Schuberth-Gruppe auf 40 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt an seinen beiden Standorten rund 425 Mitarbeiter und produziert vor allem Helme für Polizei, Feuerwehr und den Motorsport. Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft Tricadis Capital hat sich auf Investitionen in mittelständische Unternehmen fokussiert. (Simone Bocksrocker)

Die dritte Finanzierungsrunde beim Martinsrieder Biotechnologie-Unternehmen U3 Pharma AG ist abgeschlossen. Das Investitionsvolumen lag bei rund 27 Millionen Euro. Lead-Investor war Life Sciences Partners (LSP), die erstmalig in das Unternehmen finanzierten. Daneben beteiligten sich auch die bisherigen Investoren, darunter Alta Partners, Atlas Venture, Edmond de Rothschild Investment Partners und Bio*One Capital. U3 Pharma entwickelt zielgerichtete Krebsmedikamente, von denen die ersten in Kürze in die Phase der klinischen Prüfung eintreten. Der Gründer von U3 Pharma, Prof. Dr. Axel Ullrich, ist derzeit Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie in München.

Die österreichische Immofinanz AG hat Mitte Mai erfolgreich ihre Kapitalerhöhung in Höhe von rund 923 Millionen Euro abgeschlossen. Die Emission wurde nach dem Bookbuilding-Verfahren durchgeführt. Als Joint Lead Manager und Bookrunner traten die Deutsche Bank und die Bank Austria Creditanstalt auf. Immofinanz gehört zu den größten Immobilienunternehmen Europas und ist an der Wiener Börse gelistet.

Der dänische Investor K/S Skagen hat von dem deutschen Reinigungstechnik-Anbieter Nilfisk-Advance AG deren Immobilien in Rellingen erworben.

Die Private-Equity-Gesellschaft Industri Kapital hat den Brandschutzhersteller Minimax von der internationalen Investmentgruppe Investcorp erworben. Finanzierende Bank war die CIBC in London.

Die Landesbank Baden-Württemberg LBBW) hat gemeinsam mit der Deka Bank ein Programm zur Bündelung von Einzelrisiken arrangiert, mit dem neun Kreis- und Stadtsparkassen im Südwesten Deutschlands ihre Kreditrisiken streuen können. Das Programm „SW Sparks 2006“ ist erst die zweite Risk-Pooling-Transaktion, die die Landesbank in dieser Art durchführt. Die Deka Bank fungiert dabei als Plattform-Provider.