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Die Commerzbank Corporates and Markets hat den Leveraged-Buy-out der Carcoustics International GmbH mit 140 Millionen Euro refinanziert. Gesellschafter von Carcoustics ist zu 100 Prozent der Private-Equity-Investor Alpinvest. Die US-Investmentgesellschaft GSC Partners European Mezzanine Fund ist als Mezzanine-Provider aufgetreten. Carcoustics ist Entwickler, Dienstleister und Hersteller von Produkten für die Fahrzeugakustik und das automotive Hitzemanagement und erreichte im vergangenen Geschäftsjahr mit 2.200 Mitarbeitern in 13 Ländern ein Ergebnis von 264 Millionen Euro. Berater Commerzbank

Bausch & Lomb hat sich vom deutschen Kontaktlinsenhersteller Wöhlk im Zuge eines Management-Buy-outs getrennt. Bereits 2003 hatte sich Wöhlk strukturell von dem US-Optikkonzern gelöst, als sich die Unternehmensstrategien der Schönkirchener und Kalifornier unterschiedlich entwickelten. Nach der neuerlichen Eigenständigkeit will das Unternehmen mit Hilfe des Landes Schleswig-Holstein 1,8 Millionen Euro in die Erweiterung und Optimierung der Produktion investieren. Unternehmensgründer Heinrich Wöhlk hatte 1947 die Kontaktlinse erfunden. Berater Wöhlk-Management

Der niederländische Kfz-Importeur Kroymans Corporation B.V. hat zum September die Münchner Karl Theis GmbH von der BayWa AG übernommen. Der Volvo-Händler Karl Theis ist als hundertprozentige Tochter der BayWa mit vier Standorten in Bayern vertreten und erwirtschaftete im letzten Jahr mit 100 Beschäftigten einen Umsatz von 46 Millionen Euro. Die Transaktion muss noch von den Kartellbehörden genehmigt werden. Berater Kroymans

Der britische Investor Fitzwilliam Capital plc hat die Aktien der Getmobile AG erworben. Verkäufer waren der Brockhaus Private Equity Fonds, Vorstandsmitglieder, der Aufsichtsrat und Privatinvestoren. Der Kaufpreis beträgt 65 Millionen Euro. Die Akquisition wurde teilweise über Aktien der Fitzwilliam Capital bezahlt, zum anderen Teil über die Aktienplatzierung am Londoner Alternative Investment Market, der London Stock Exchange und der Irish Stock Exchange finanziert. Berater Fitzwilliam

Das US-Telekommunikationsunternehmen Billing Services Group (BSG) hat den B2B-Dienstleister EDS Interoperator Services GmbH (EDS IOS) erworben. Verkäufer war der US-Technologie-Dienstleister EDS Electronic Data Systems Corporation aus Texas. EDS IOS wickelt die Abrechnungen zwischen Mobilfunkdienstleistern ab, die durch das Telefonieren von einem Netz in ein anderes, das so genannte Roaming, anfallen. Der Kaufpreis betrug 155 Millionen Euro. Die in London notierte BSG finanziert den Kauf durch die Ausgabe von Aktien im Wert von 80 Millionen Euro. Hinzu kommt ein Kredit von 115 Millionen. Arrangiert wird der Kredit von Goldman Sachs International. Berater Billing Services

Zum Start der Frankfurter Buchmesse errichtet das neu gegründete Gemeinschaftsunternehmen Claudio Medien GmbH das Download-Hörbuchportal claudio.de. An der Gesellschaft sind die beiden zur Burda-Gruppe gehörenden Focus Magazin Verlag GmbH mit 50,2 Prozent und die Tomorrow Focus AG mit 15 Prozent sowie weiter die Hörverlag GmbH mit 10 Prozent beteiligt. Aktuell werden mit potenziellen Gesellschaftern Gespräche über die restlichen 24,8 Prozent geführt. Berater Hubert Burda Media

Im August ist das zweite Mittelstandsverbriefungsprogramm in Deutschland aufgelegt worden. Nach 'Preps', das bereits im vergangenen Jahr von der HVB strukturiert wurde, ist nun die Düsseldorfer Bank HSBC Trinkaus & Burkhardt mit einem Programm namens 'H.E.A.T. Mezzanine I - 2005' mit einem Volumen von 220 Millionen Euro an den Start gegangen. Die Bank hat mittelständischen Unternehmen im Rahmen von Genussrechtsemissionen und der Vergabe von Nachrangdarlehen wirtschaftliches Eigenkapital zugeführt. Die Gesellschaft refinanziert sich mit einer Verbriefung der Forderungen. Hierfür wurde erstmals ein Vehikel unter dem neuen Luxemburger Securitisation Act genutzt. Berater HSBC Trinkaus & Burkhardt

Der US-Technologiekonzern Parker Hannifin hat die bisher im Privatbesitz befindliche Kölner M.G. Herl Armaturenfabrik GmbH & Co. KG gekauft. Der Kältearmaturenhersteller mit etwa 50 Mitarbeitern ist damit seit August eine Niederlassung der Parker Hannifin GmbH & Co KG und operativ Teil der Refrigerating Specialties-Abteilung in Chicago. Berater Parker Hannifin

Die Dalkia GmbH aus Neu Isenburg hat ihre deutschen Facility-Management-Aktivitäten in einem Asset-Deal an die Unternehmensgruppe Gegenbauer übertragen. Gegenbauer hat dabei Aufträge im Umfang von 20 Millionen Euro übernommen und kann so seine Position als Komplettanbieter im Facility Management festigen. Dalkia hingegen wird sich künftig auf das Kerngeschäft, Energieservices und integrierte technische Dienstleistungen, konzentrieren. Berater Gegenbauer

Die Avontec GmbH hat eine zweite Finanzierungsrunde in Höhe von 14,5 Millionen Euro abgeschlossen. Die japanische Anges MG und Nikko Principal Investments fungierten dabei über ihren Investmentfond Bio-Sight Innovation Capital als Lead-Investoren, die Rolle des Co-Lead übernahm die Deutsche Venture Capital (DVC). Daneben beteiligten sich die Schweizer Medinvest AG, die KfW Mittelstandsbank über ihren "ERP Startfonds" sowie alle bisherigen Investoren der Avontec an dieser Finanzierung. Das Biotechunternehmen Avontec mit Sitz in Göttingen hat sich auf die Erforschung und Entwicklung neuer Therapeutika gegen Entzündungskrankheiten spezialisiert. Berater Lead-Investoren (Anges MG, Nikko Principal Investments, Deutsche Venture Capital)

Die Rheinbahn AG hat mit der Deutschen Bank einen Aufhebungsvertrag für Lease-in-Lease-Out-Finanzierungen abgeschlossen. Die Transaktionen aus den Jahren 1997 und 1998 mit einem Volumen von rund 600 Millionen Euro betrafen Schienenfahrzeuge und Immobilien. Ursprünglich waren mit dem Investor MetLife Capital Leasingvereinbarungen getroffen worden. MetLife hatte das Portfolio allerdings an die Deutsche Bank verkauft, die WestLB war seinerzeit als Zwischenmieter aufgetreten. Bei regulärem Vertragsablauf wäre eine Beendigung frühestens 2013 möglich gewesen (tap). Berater Rheinbahn