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Die Katjes Fassin GmbH & Co. KG hat von der Ragolds Süßwaren GmbH & Co. KG die Lizenzrechte für die Herstellung und den Vertrieb der Granini-Fruchtbonbons erworben. Ragolds, die vor allem durch ihre Marken Rachengold und Atemgold bekannt sind, hatte bereits Ende 2003 die Bonbonmarke Gletschereis an Katjes verkauft.

Das Private-Equity-Haus Advent hat die Bonner Elektrotechnikgruppe Moeller für 1,1 Milliarden Euro an Doughty Hanson verkauft. Der Finanzinvestor setzte sich in einem Bieterverfahren gegen strategische Investoren, darunter Siemens und der US-Konzern Eaton, durch. Finanziert wurde die Transaktion von Mizuho und Morgan Stanley. Advent hatte Moeller Ende 2003 gekauft.

Die Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) hat ihre Immobilientochter Nileg an den US-Finanzinvestor Fortress verkauft. Der Kaufpreis soll bei deutlich mehr als einer Milliarde Euro liegen. Als Finanzierer agierte federführend die HSH Nordbank. Das Paket umfasst etwa 27.000 Wohnungen, die weit überwiegend in den norddeutschen Bundesländern liegen.

Die Norddeutsche Landesbank und die WestLB haben zusammen mit der japanischen Shinsei Bank und der an ihr beteiligten US-amerikanische Investmentgesellschaft JC Flowers eine Plattform für Problemkredite gegründet. Das Jointventure mit dem Namen SGK Servicegesellschaft Kreditmanagement soll notleidende Kredite (Non Performing Loans) aus Teilen der Kreditwirtschaft, vor allem der Landesbanken und Sparkassen, ankaufen und verwerten.

Die indische Torrent Pharmaceuticals Ltd. hat Ende Juni von Pfizer die Generikasparte Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG mit Sitz in Nürnberg gekauft. Der eigentlichen Transaktion war eine Restrukturierung bei Heumann vorausgegangen, bei der die Produktion vom Vertrieb getrennt wurde. Somit war das Arzneimittelwerk Heumann PCS im fränkischen Feucht nicht Bestandteil des Verkaufs.

Die DZ Bank hat Anfang der Woche ein Portfolio leistungsgestörter Forderungen (NPL) im Nominalwert von 580 Millionen Euro veräußert. Erworben wurden 77 grundpfandrechtlich gesicherte Kreditengagements durch die amerikanische Investmentbank JP Morgan, die sich gegen Konkurrenten wie Deutsche Bank, Lone Star, Citibank und Goldman Sachs durchgesetzt hatte. Arrangiert wurde die Transaktion von der DZ-Tochter DG Hyp. (Jörn Poppelbaum)

Die Spohn Cement GmbH will für 6,5 Milliarden Euro die Mehrheit an der MDax-notierten HeidelbergCement AG übernehmen. Spohn hat den Aktionären des größten deutschen Zementherstellers ein Übernahmeangebot zu 60 Euro pro Stückaktie vorgelegt. Finanziert wird die Übernahme durch einen Kredit über 3,1 Milliarden Euro der Royal Bank of Scotland.

Es gibt Deals, für die lässt man auch gerne einmal Pfingsten ausfallen. Der Verkauf der Viterra gehörte zweifellos dazu. „Ja, wir haben Pfingsten im Büro verbracht“, bestätigt Dr. Anselm Raddatz, der gemeinsam mit seinem Freshfields Bruckhaus Deringer-Kollegen Dr. Axel Epe den langjährigen Freshfields-Mandanten und Verkäufer E.on beriet. Die „Gegenseite“ beschreibt ein Insider schmunzelnd: „Es heißt, jeder Bieter ist mit 100 Beratern unterschiedlicher Couleur angetreten.“ Das allein wohl schon ein Superlativ.

Die Degussa AG hat ihre Kreditlinie von über zwei Milliarden Euro refinanziert. Dank der verbesserten Bonität des Konzerns sowie der derzeit günstigen Kreditmärkte hat das Spezialchemieunternehmen bessere Konditionen bezüglich der Kosten und Vertragsgestaltung gegenüber der Kreditlinie, die ursprünglich im August 2003 abgeschlossen wurde. Konsortialführer war Dresdner Kleinwort Wasserstein. Berater Degussa

Lone Star hat im Juni von der Norddeutschen Landesbank die Mitteleuropäische Handelsbank (MHB) erworben. Schätzungen zufolge soll die US-Investmentgesellschaft für die kleine Bank mit 47 Mitarbeitern bis zu 50 Millionen Euro gezahlt haben. Durch die Übernahme der Bank kommt Lone Star als erster Private-Equity-Fonds in Deutschland in den Genuss einer Vollbanklizenz. Diese ermöglicht es dem Fonds, der hierzulande bislang vor allem faule Kreditforderungen von mehr als sechs Milliarden Euro erworben hat, zum Beispiel noch gesunde Darlehen aufzustocken oder eine Zwischenfinanzierung zu arrangieren.

Die amerikanische Fondsgesellschaft Lone Star hat im Juni den Zuschlag zur Übernahme eines Portfolios notleidender Kredite (Non-Performing Loans, NPL) von der Wiesbadener Aareal Bank erhalten. Die Darlehen beliefen sich nominal auf ein Volumen von 690 Millionen Euro. Für die Forderungen interessierten sich dem Vernehmen nach auch eine Reihe anderer Investoren, darunter Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch und Morgan Stanley. Berater Lone Star