Deals

Die Heimwerkerkette Hornbach-Baumarkt AG hat im November einen High Yield Bond über 250 Millionen Euro begeben. Es war nicht nur eine Premiere für das Unternehmen, sondern mit 6,125 Prozent auch die Hochzinsanleihe mit dem niedrigsten Zinscoupon, den es je in Deutschland gegeben hat. Als Konsortialbanken agierten Deutsche Bank und Goldman Sachs. Berater Hornbach

Arriva plc., europaweiter Dienstleister im Personennahverkehr, hat vom Freistaat Bayern 76,9 Prozent der Anteile an der Regentalbahn AG (RAG) erworben. Als Kaufpreis hat der Arriva-Konzern 63 Millionen Euro geboten. Arriva ist mit rund einer Milliarde Personenbeförderungen im Jahr eines der größten Personentransportunternehmen in Europa. Die RAG mit Sitz in Viechtach ist hauptsächlich im Schienenpersonennahverkehr in Bayern, Thüringen und Sachsen tätig. Berater Arriva

Der Londoner Finanzinvestor Henderson Private Capital hat die Homann Feinkost Gruppe übernommen. Verkäufer ist eine Investorengruppe unter der Führung von Gilde Investment Management, welche das Unternehmen 1999 von Unilever erworben hatte. Die Veräußerung findet auf dem Wege eines Secondary Buy-outs statt, wobei das derzeitige Management eine substantielle Beteiligung an Homann halten soll. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Kartellfreigabe. Finanziert wurde die Transaktion von BNP Paribas und ICG. Berater Henderson

Die Erlanger WaveLight Laser Technologie AG hat 49 Prozent ihres Grundkapitals im Wege einer Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Unterstützt wurde die Transaktion von einem Bankenkonsortium unter Führung der NordLB. Insgesamt wurden 2.100.408 neue Aktien platziert. Der im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Hersteller von Lasersystemen für medizinische und industrielle Anwendungen wird das Kapital für die Stärkung der Eigenkapitalbasis benutzen. Berater WaveLight Laser Technologie

Die französische Fayat-Gruppe hat in einem Auktionsverfahren die Bomag-Gruppe, Hersteller von Walzen- und Verdichtungsmaschinen, von der SPX Corporation erworben. Der Kaufpreis betrug 446 Millionen US-Dollar. Die Fayat-Gruppe mit Sitz in Bordeaux besteht aus 75 Firmen und beschäftigt weltweit 7.700 Mitarbeiter. Die Freigabe der Transaktion durch die Kartellbehörden steht noch aus. Berater Fayat

Der in Deutschland und Österreich tätige Münchner DAB Bank AG-Konzern erwirbt die FSB FondsServiceBank GmbH. Die FSB ist ein Fondsdepot-Jointventure der HVB-Tochter Wealth Management Holding GmbH und der Münchener Rück-Tochter MEAG Munich Ergo AssetManagement GmbH. BAFin und Kartellbehörden müssen dem Deal noch zustimmen. Der Kaufpreis in unbekannter Höhe wird bar bezahlt. Die DAB, Marktführerin im B2B-Geschäft mit unabhängigen Vermögensverwaltern, baut mit der FSB-Übernahme auch das Geschäft mit Fondsvermittlern aus. Ihr verwaltetes Kundenvermögen steigert die Bank um 3,8 auf 16,65 Milliarden Euro in rund 875.000 Depots. Die FSB soll Ende 2005 in den DAB-Konzern integriert werden und wird bis dahin restrukturiert. Berater DAB Bank

Im ostsächsischen Kodersdorf wird demnächst mit der Klausner Holz Sachsen GmbH das bereits dritte Sägewerk der Klausner-Gruppe in Ostdeutschland gegründet. Klausner gehört damit zu den größten deutschen Nadelholzproduzenten. Wegen gewährter Fördermittel für das Werk in Wismar hatte es 2002 einen Streit mit der EU-Kommission gegeben. Es ging um die Frage, ob für die Beihilfeprüfung die Größe des Gesamtunternehmens oder des einzelnen Betriebsstandorts entscheidend sei. Im Vorfeld der Kodersdorfer Neugründung hatte das Unternehmen ebenfalls mit der EU-Kommission bezüglich der Beihilfefrage verhandelt. Berater Klausner Holz Sachsen

Der US-Medizinproduktehersteller Encore Medical Corporation hat Empi Inc. zu einem Kaufpreis von 362,7 Millionen US-Dollar übernommen. Encore ist spezialisiert auf orthopädische Produkte. Das US-Unternehmen Empi produziert non-invasive Medizinprodukte für physische Rehabilitationsmaßnahmen. Durch die europäischen Empi-Töchter, Empi Europe GmbH, Empi Germany GmbH (beide Freiburg) und Medireha GmbH (Umkirch), hatte die Transaktion erhebliche Anteile im deutschen Recht. Berater Encore

Die französische Großbank Société Générale hat eine 75-prozentige Beteiligung an der Hanseatic Bank vom Hamburger Versandhändler Otto und dessen Tochter Schwab Versand GmbH gekauft. Der Kaufpreis beträgt rund 190 Millionen Euro.

Die DZ Bank hat erstmalig eine Anleihe begeben, die von der Ratingagentur Moody's bilanziell ganz überwiegend wie Eigenkapital (Tier-1) behandelt wird. Ein so genanntes D-Basket Rating - mit 75 Prozent Eigenkapitalanteil - erhielt das Geldhaus für die Emission der Papiere im Wert von 400 Millionen Euro. Für die Ausgabe der Anleihe wurde im US-Bundesstaat Delaware ein spezielles Vehikel (namens Capital Funding Trust II) gegründet. Berater DZ Bank

Der britische Fonds Patron Capital Partners hat von der Essener RAG ein Portfolio, bestehend aus drei Gewerbeimmobilien in Dortmund und Berlin, erworben. Die RAG verkauft derzeit die Immobilien, die für das Kerngeschäft nicht erforderlich sind. So ging die Hauptverwaltung bereits an DIFA. Berater Patron