Deals

Das englische Private Equity Haus Permira hat nach langen exlusiven Verhandlungen die debitel AG vom Schweizer Telekommunikationsunternehmen Swisscom erworben. Der Verkaufspreis der 95 Prozent der debitel-Aktien beträgt 640 Millionen Euro, davon gewährt Swisscom dem Käufer ein Darlehen in Höhe von 210 Millionen Euro. Den übrigen Aktionären, die noch fünf Prozent der Anteile halten, unterbreitet Permira ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot. Die in Stuttgart ansässige debitel ist die größte netzunabhängige Telekommunikationsgesellschaft Europas mit über zehn Millionen Kunden. Swisscom hatte 1999 aus strategischen Gründen 74,2 Prozent an debitel erworben und den Anteil später erhöht.

Das Land Rheinland-Pfalz hat gegen Zinszahlung Teile seines Wohnungsbauförderungsvermögens auf die Landesbank Rheinland-Pfalz (LRP) und die Landesbank Saar (SaarLB) übertragen. Der LRP wurden bei der Transaktion Forderungen mit einem Barwert von 300 Millionen Euro, der SaarLB Forderungen mit einem Barwert von 100 Millionen Euro übertragen. Die Koordination der Finanzierung übernahm das Bankhaus Metzeler. Mit ihrem so erhöhten Kernkapital rüsten sich die beiden Landesbanken nicht zuletzt für die ab Juli 2005 entfallenden staatlichen Garantien in Form von Anstaltslast und Gewährträgerhaftung. Im Jahr 2001 hatte Rheinland-Pfalz die Forderungen ausgeschrieben, für die nun die beiden Landesbanken den Zuschlag bekamen. Berater Land Rheinland-Pfalz

Ende April ist das neue Konstanzer Einkaufszentrum Lago eröffnet worden. Die Deutsche Grundvermögen AG (DG AG) ist Eigentümer und hat mit eigenen Gesellschaften auch die Projektentwicklung und die Vermietung organisiert. Der Komplex, der insgesamt rund 120 Millionen Euro gekostet hat, war bei Eröffnung bereits nahezu vollständig vermietet. Das Grundstück, ein ehemaliges Bahn-Gelände, gehörte zwischenzeitlich Kriegbaum, einem Teil der Metro-Gruppe.

Der Lübecker Mischkonzern L. Possehl & Co. mbH beteiligt sich mit 30 Prozent an der Hako Holding GmbH & Co. aus Bad Oldesloe. Der Hersteller von Reinigungsmaschinen macht mit 2.100 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 310 Millionen Euro. Zu einem späteren Zeitpunkt ist die Übernahme der Mehrheit durch Possehl vorgesehen. Berater L. Possehl

Adecco hat seine Internet-Stellenbörse Jobpilot an den Wettbewerber Monster Worldwide Inc. verkauft. Das Transaktionsvolumen beträgt 74,5 Millionen Euro, wobei Monster 23,4 Millionen Euro in eigenen Aktien bezahlt hat. Adecco hatte Jobpilot erst vor zwei Jahren für etwa 60 Millionen Euro erworben. Berater Adecco

Die Linde AG, Anbieter von Industriegasen und bekannter Gabelstaplerhersteller, hat Ende April über ihre Finanztochter Linde Finance B.V. eine Wandelschuldverschreibung mit einem Volumen von 550 Millionen Euro begeben. Der Konzern will sich damit das derzeit niedrige Zinsniveau sichern und einen kürzlich durchgeführten Bond-Rückkauf refinanzieren. Als Konsortialführer agierten Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW) und Société Générale. (Jörn Poppelbaum)

Ein Konsortium um die Techno Venture Management (TVM) hat in erster Runde 25 Millionen Euro in die Evotec NeuroSciences investiert. Das Zielunternehmen, Tochter der Tec-Dax gelisteten Evotec EOAI AG, ist auf die Entwicklung von Wirkstoffen zur Behandlung von Alzheimer und anderen neurologischen Krankheiten spezialisiert. Dem Konsortium gehörten neben dem Lead-Investor TVM auch 3i, MVM, Ventech, Star Ventures sowie einige private Investoren an. Die Finanzierung wurde durch eine US-Holding strukturiert.

Das niederländische Tanklager- und Logistikunternehmen Royal Vopak hat ihre Tochter Vopak Chemical Tankers an die Rantzau-Gruppe veräußert. Der Verkauf erfolgte rückwirkend zum 30. September 2003. Zur Vopak Chemical Tankers gehören 14 Küsten-Chemietanker mit einer Tragfähigkeit von jeweils bis zu 6.400 Tonnen. Das nun übernommene Unternehmen bildet bereits seit dem Jahr 2000 zusammen mit John T. Essberger den Vopak Essberger ChemPool, in dem zusätzlich zu den Vopak Tankern zwölf Tanker von Essberger fahren. Berater Rantzau-Gruppe

Der US-Verpackungshersteller Sonoco Products Company und die finnische Ahlstrom Corporation haben ihre europäischen Aktivitäten im Bereich Papierhülsen und Hülsenkarton zusammengelegt. Das Jointventure, das künftig unter dem Namen Sonoco-Alcore S.a.r.l. firmiert, wird zu 64,5 Prozent Sonoco und zu 35,5 Prozent Ahlstrom gehören. Der Proforma-Umsatz der beiden Unternehmen belief sich im vergangenen Jahr auf 337 Millionen Euro. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Kartellbehörden. In einer separaten, parallel verlaufenden Transaktion hat Sonoco sich zudem verpflichtet, das chinesische Papierhülsengeschäft von Ahlstrom zu erwerben.

Der luxemburgische Fonds Asgard Real Estate Private Equity, eine Tochter der AXA Real Estate, hat in einem Jointventure mit einem Gesellschafter der BTV Development AG sämtliche Anteile einer Objektgesellschaft erworben. Die Objektgesellschaft wird ein Büro- und Geschäftshaus in der Berliner Tauentzienstraße entwickeln, Projektentwickler ist die BTV Developement. Der Bau, der mehr als 60 Millionen Euro kosten wird, soll Mitte 2006 fertiggestellt sein. Berater AXA Real Estate

Die kalifornische Drexler Technology Corp. hat die Ratinger cards & more GmbH und die Challenge Card Design Plastikkarten GmbH (CCDP) aus Rastede gekauft. Das an der NASDAQ notierte Unternehmen Drexler ist auf die Herstellung biometrischer und optischer Identifikationssysteme und -karten spezialisiert. CCDP als Produktions-Unternehmen und cards & more als Vertriebsgesellschaft arbeiten schon seit langem zusammen.