Deals

Ein deutscher Feeder-Fonds unter Führung der Ergo Equity Partner AG hat sich mit einem Zeichnungsvolumen von 35 Millionen Euro an dem Private-Equity-Fonds Iris Capital beteiligt. Dieser hat sich auf Venture Capital für Unternehmen der Medien-, Kommunikations- und IT-Branche spezialisiert. Die Investition erfolgte im Rahmen eines First Closing mit 100 Millionen Euro, insgesamt liegt das Zielvolumen des Fonds bei 200 Millionen Euro. Gleichzeitig hat sich Ergo Equity Partner zu 20 Prozent an der Managementgesellschaft der Iris Capital beteiligt. Die Mehrheitsbeteiligung liegt in den Händen des Iris Capital-Managements. Beratung Ergo Equity Partner

Die DFA Deutsche Fernsehnachrichten Agentur GmbH hat ihren Mehrheitsanteil an dem lokalen TV Sender Hamburg1 veräußert. Erworben hat den Anteil des als Kommanditgesellschaft organisierten Senders die Almond Media-Beteiligungs-GmbH, deren Gesellschafter seit längerem im Management von Hamburg1 tätig sind. Weitere Anteile werden vom Axel Springer Verlag gehalten. Die Zustimmung der Hamburgischen Anstalt für neue Medien steht noch aus. Berater DFA

Die Uniqa Gruppe wird eine Mehrheit an der Mannheimer Holding AG übernehmen. Im Zuge der Sanierung von Mannheimer und einer Kapitalerhöhung soll die Beteiligung der größten Versicherungsgruppe Österreichs künftig 87,2 Prozent erreichen. Zugleich wird ein Darlehen der Protektor Lebensversicherungs AG abgelöst, das die Mannheimer für die Übertragung ihrer Lebensversicherungsbestände auf die Auffanggesellschaft im Herbst 2003 erhalten hatte. Berater Uniqa

Clear Channel International aus San Antonio/Texas hat 20 Prozent der Aktien an der Wall AG verkauft. Die Anteile des Berliner Außenwerbungsunternehmens mit rund 86 Millionen Euro Umsatz hat die JCDecaux Deutschland GmbH erworben, die ebenfalls Außenwerbung anbietet. JCDecaux konnte durch die Transaktion ihre Beteiligung an der Wall AG auf 35 Prozent erhöhen. Die übrigen 65 Prozent sind im Besitz der Familie Wall. Berater JCDecaux

Ein internationales Bankenkonsortium finanziert den Bau und Betrieb eines Kohlekraftwerks auf der philippinischen Hauptinsel Mindanao mit einem Volumen von rund 220 Millionen Dollar. Das Konsortium setzt sich zusammen aus den deutschen Banken KfW, HypoVereinsbank und Dresdner Bank, mehreren japanischen Banken unter der Führung der Japan Bank for International Cooperation (JBIC) und der philippinischen Banco de Oro Universal. Die deutschen und japanischen Finanzmittel wurden durch die nationalen Garantieprogramme GKA bzw. NEXI unterlegt. Berater Bankenkonsortium

Die Schweizer Electronic AG (SEAG), mit Sitz im baden-württembergischen Schramberg, hat Anfang Dezember eine Kooperationsvereinbarung mit der zur amerikanischen UniSource-Gruppe gehörenden Infinite Power Solutions Inc. unterzeichnet. Durch den Vertrag erhält die SEAG die europaweiten Exklusivvertriebsrechte für innovative Dünnfilmakkus, die sich derzeit jedoch noch in der Entwicklungsphase befinden. (CA)Berater Schweizer Electronic

Die Bernd Hummel Gruppe aus Pirmasens hat den Badesandalen-Geschäftsbereich flip-flop der Münchner flip-flop GmbH gekauft. Das Unternehmen flip-flop, das seit seiner Gründung 1999 einen rasanten Erfolg im deutschen Markt für Badesandalen vorweisen konnte, sei nun nach eigenen Angaben an seine administrative Grenzen gestoßen und habe sich deshalb zum Verkauf entschlossen. Die Bernd Hummel Gruppe ist bekannt als Vertreiberin der amerikanischen Sportschuhmarke 'Kangaroos'. Berater Bernd Hummel Gruppe

Der nächste Schritt beim vollständigen Erwerb der Gelsenwasser AG ist getan. Nachdem die Stadtwerke Bochum und Dortmund Mitte 2003 den Zuschlag für 80 Prozent der Anteile an Gelsenwasser erhalten haben, verfügt die darauf von beiden Städten gegründete Wasser und Gas Westfalen GmbH nunmehr über knapp 95 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte an Gelsenwasser. Dem vorausgegangen war ein Pflichtangebot nach dem WpÜG. Berater Wasser und Gas Westfalen

Der Wella-Erbe Immo Ströher hat über seine Schweizer Gesellschaft Isosolar Nordic Holding AG die Maschinenbauholding Autania AG gekauft. Bei der öffentlichen Übernahme von 97 Prozent der Anteile an Autania, die im Prime Standard gelistet ist, hat Isosolar den Aktionären 13 Euro pro Aktie geboten. Der Kaufpreis wurde in Presseberichten auf rund 45 Millionen Euro geschätzt. Berater Isosolar

Die DZ Bank hat Ende 2003 ihr erstes europäisches Verbriefungsprogramm gegründet. Mit der Plattform CORAL mit einem Volumen von insgesamt erhofft sich die Bank, vor allem ihren mittelständischen Firmenkunden eine Refinanzierungsmöglichkeit über den Kapitalmarkt durch den Verkauf ihrer Forderungen gegen Dritte zu gewähren. Neben diesem "True Sale" bietet CORAL weiteren Geldinstituten die Möglichkeit der "synthetischen Verbriefung", d.h. der Absicherung ihrer Ausfallrisiken durch derivative Instrumente. Die Ankaufgesellschaften finanzieren sich durch die Begebung von Wertpapieren (Commercials Papers, CP) sowohl in den USA (USCP) als auch in Europa (ECP). Berater DZ Bank

Die BW Bank hat ihr gesamtes Kreditportfolio, das sie der finanziell hoch verschuldeten WCM-Gruppe gewährt hatte, Ende vergangenen Jahres an Goldman Sachs verkauft. Die amerikanische Bank gab kurz danach rund 90 Prozent der erworbenen Forderungen an die US-Investmentgesellschaft Fortress im Zuge einer "Subparticipation" weiter. Berater Goldman Sachs