Deals

Beim Kauf von VIAG Intercom wurde British Telecom erstmals in Deutschland von CMS Hasche Sigle Eschenlohr Peltzer Schäfer in einer Transaktion beraten. Ein zeitweise sechsköpfiges Team unter der Leitung von Dr. Oliver Thurn im Münchner Büro der Kanzlei war gemeinsam mit der seit langem für BT aktiven Londoner Kanzlei Bird & Bird tätig. Die wegen des laufenden UMTS-Verfahrens unter großem Zeitdruck durchgeführte Akquisition hatte ein Volumen von 6,5 Mrd. Euro. Das Mandat war CMS Hasche Sigle über eine nicht dem CMS-Netzwerk angehörende Kanzlei angetragen worden.

Anfang Mai wurde bekanntgegeben, dass Phoenix Rover Cars von BMW für einen symbolischen Preis von zehn britischen Pfund gekauft hat. Durch den Kauf sollen 8000 Arbeitsplätze gerettet worden sein. Zeitweise stand zu befürchten, dass die Longbridge-Fabrik geschlossen werden müsste. Nun rechnet man lediglich mit 1000 Entlassungen. Damit sind die „Rover-Story“ und die monatelangen Anspannungen im Nordosten Englands vorläufig zuende. Phoenix war in das Geschäft eingestiegen, nachdem die Verhandlungen mit dem ursprünglichen Vorzugsbieter Alchemy Partners – einer britischen Private Equity Gruppe – abgebrochen worden waren. Norton Rose, die langjährige Beziehungen zu BMW pflegt, beriet den deutschen Autogiganten bei dem Verkauf. Geleitet wurde das Team von den Corporate Finance-Partnern Robin Brooks und Simon J. Cox. Die Beratung des Phoenix-Konsortiums unter der Leitung von John Towers übernahm Eversheds. Sue Lewis, Corporate-Partner im Birminghamer Büro, erklärt: „Wir sind stolz darauf, ein Teil dieses Deals gewesen zu sein, der so wichtig für die Menschen in den West Midlands ist.“

Ein Team des Frankfurter Büros von BBLP Beiten Burkhardt Mittl & Wegener hat bei der Transaktion Olympiastadion Berlin/ Walter Bau beraten. Die DM 520 Millionen-Sanierung wird durch eine Projektfinanzierung unterstüzt. Unter der Leitung von Prof. Dr. Gerhard Schmidt waren sechs weitere Anwälte in den Bereichen Corporate Finance, Steuer-, Immobilien- und Vergaberecht tätig.

Bei der seit neuestem ins Stocken geratenen Fusion zwischen der Londoner Stock Exchange (LSE) und der Frankfurter Börse berieten im deutschen Recht Hengeler Mueller Weitzel Wirtz (Dr. Peter Weyland) und Clifford Chance Pünder (Dr. Kersten von Schenck); Dr. Josef Brinkhaus (Steuerrecht) und Holger Wissel (Wettbewerbsrecht) von Clifford Chance Pünder waren ebenfalls mit im Team. Weyland wurde von der Deutschen Börse mandatiert, von Schenck von der LSE. Der Notar Matthias Kasch von Feddersen Laule wird die Gründung der neuen AG beurkunden. Von Schenck kommentiert: „Der Zusammenschluss hat bahnbrechende Wirkung und wird das Gesicht des europäischen Marktes sehr stark verändern. Die Struktur des Zusammenschlusses war eine echte Herausforderung, die uns viel Spaß gemacht hat.“ Im englischen Recht wurden die LSE von Herbert Smith, die Deutsche Börse von Norton Rose beraten.

White & Case-Anwälte der Londoner und Frankfurter Büros berieten Ende 1999 die Konsortialführer Lehman Brothers und Commerzbank beim € 55 Millionen-IPO von Orad Hi-Tec System Ltd.Die Kanzlei betreute bei Fragen des englischen und deutschen Rechts sowohl im Rahmen der Transaktion als auch beim Listing am Neuen Markt.

Michael Walther und Reinhard Gaertner, BBLP Beiten Burkhardt Mittl & Wegener (München), haben auf Seiten des US-amerikanischen Unternehmens Commerce One die Kooperationsverträge mit der Deutschen Telekom AG ausgearbeitet.Die Telekom und Commerce One wollen ihre Aktivitäten im E-Commerce gemeinsam erweitern. Ziel ist die Errichtung eines Internet-Marktplatzes für Geschäftskunden im sogenannten Business-To-Business-Bereich als „Global Trading Web“.

Nordic Capital, eines der führenden Management-Buy-Out-Unternehmen in Skandinavien, erwarb 95% des Spezialpapierchemikalienherstellers Nopco Paper Technology.Die Transaktion ist eine der bislang größten in Skandinavien und beinhaltet den Erwerb von Unternehmen und Assets in den nordischen Ländern, Deutschland und anderen europäischen Ländern.

Ein Team des Frankfurter Büros von Döser Amereller Noack/Baker & McKenzie ist bei einer Projektfinanzierung für eine Feuerverzinkungsanlage zur Herstellung galvanisierten Autostahls tätig gewesen. Die Produktionsanlage, getragen von der brasilianischen Projektgesellschaft GalvaSud S.A., steht in Porto Real, Brasilien. Besonders zu erwähnen ist, dass die Kreditdokumentation für das Projekt deutschem Recht unterliegt.

BBLP Beiten Burkhardt Mittl & Wegener berät das Walter Bau AG / ABN Amro-Bieterkonsortium, dem die ABN AMRO BANK (Deutschland) AG, Amsterdamer ArenA und ARCADIS GREBNER GmbH angehören. Der Berliner Senat hat die Finanzierungsgruppe Anfang Dezember zum „bevorzugten Bieter“ im Konzessionsvergabeverfahren für das Berliner Olympia-Stadion erklärt. Für die vorgesehenen vier Jahre Bauzeit sind Baukosten von ca. 520 Mio. DM veranschlagt.

Die Kapitalbeteiligungsgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts & Co., L.P. und GS Capital Partners III, L.P. (Londoner Kapitalanlagegesellschaft der US-Investmentbank Goldman, Sachs & Co.) haben die Tochtergesellschaft Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems GmbH für einen Kaufpreis von DM 1,44 Mrd. erworben. Das neue Unternehmen wird „Wincor Nixdorf“ heißen, KKR wird die Mehrheit halten. Ein Frankfurter Team von BBLP Beiten Burkhardt Mittel & Wegener, unter der Leitung von Prof. Dr. Gerhard Schmidt, beriet die KKR.

Oppenhoff & Rädler hat beim DM-3-Mrd.-Verkauf der e-plus Mobilfunk GmbH die Sal. Oppenheim jr. & Cie beraten, Ulrich Wolff leitete das Team.