Deals

  Juve Plus Einigung mit MEMC

Das angeschlagene Hamburger Solarunternehmen Conergy hat seinen monatelangen Rechtsstreit um einen zehn Jahre laufenden Liefervertrag mit dem US-Waferhersteller MEMC beigelegt. Die beiden Unternehmen einigten sich auf eine erneute Anpassung des ursprünglich 5,7 Milliarden Euro schweren Kontrakts über die Lieferung von Solarwafern.

Deal-Ticker

Wer kauft was mit wem? Die neuesten M&A-Deals im übersichtlichen Newsticker. Alle ansehen
  Juve Plus Geschluckt

Rückwirkend zum Jahresbeginn hat die Bitburger Braugruppe die Marken- und Vertriebsrechte für die Koblenzer Biermarken Königsbacher und Nette übernommen. Bisherige Besitzerin war die Karlsberg Brauerei aus dem saarländischen Homburg, die aber weiterhin die Braustätte und Produktion in Koblenz behält.

  Juve Plus

Der Schweizer Immobilieninvestor Corestate hat vom Luxemburger Private-Equity-Haus BGP Investments für 150 Millionen Euro ein Portfolio mit 4.700 Wohnungen erworben. Nur kurz zuvor veräußerte Corestate aber auch 1.879 Wohnungen und 95 Gewerbeeinheiten für 100 Millionen Euro. Käufer desPortfolios, das zum Großteil aus Objekten in Nordrhein-Westfalen besteht, war die WGF Westfälische Grundbesitz und Finanzverwaltung AG.

  Juve Plus Wie gehabt

Der baden-württembergische Outsorcing-Dienstleister Walter Services übernimmt noch im Verlauf des ersten Halbjahrs die SEB Card Service GmbH, die deutsche Call-Center-Tochter der schwedischen SEB Bank. Soweit bekannt ist es das erste Mal, dass eine Bank ein internes Call-Center an ein nicht aus dem Bankbereich stammendes Unternehmen veräußert.

  Juve Plus Post-Konkurrenz

Der niederländische Postdienstleister TNT hat mit deutschen Verlagsgruppen eine Allianz für den deutschen Briefmarkt geschlossen. An dem Konsortium beteiligten sich neben TNT die Georg von Holtzbrinck-Gruppe, der Citipost-Verbund des Hannoveraner Unternehmens Madsack und 20 Verlagshäuser in Nordwestdeutschland sowie die Augsburger Mediengesellschaft Pressedruck.

  Juve Plus

Der weltgrößte Sportvermarkter IMG hat sich von der Nunet AG getrennt, einem Betreiber von Mobil-TV-Kanälen. Käufer war Kit Digital, ein Anbieter von mobilen Medienlösungen. Nunet mit Sitz in Köln betreibt in 20 Ländern über 300 Mobile-TV-Kanäle und hat sich auf das Managen von Videos für Broadband, Mobile und IP-TV spezialisiert, unter anderem hierzulande auch für den den Vodafone-Konzern. Zu den Partner zählen auch Sender wie der Discovery Channel oder Eurosport. IMG hatte Nunet 2007 übernommen.

  Juve Plus Milliarden-Anleihe

Der Daimler-Konzern hat sich zwei Milliarden Euro am Anleihenmarkt besorgt. Der Stuttgarter Autobauer begab dafür einen Bond in zwei Tranchen über jeweils eine Milliarde Euro. Die erste davon hat eine Laufzeit von drei Jahren, die andere läuft sieben Jahre. Die Renditen liegen bei 3,13 Prozent und 4,18 Prozent. Ein Konsortium, bestehend aus Commerzbank, BNP Paribas, Calyon und HSBC, begleitete die Emission.

  Juve Plus Zukunft gesichert

Beim operativ gesunden, aber mit 900 Millionen Euro verschuldeten Kabelnetzbetreiber TeleColumbus ist die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs offenbar gesichert. Die mehr als 100 Gläubigerbanken, darunter rund 30 nachrangige Darlehensgeber, einigten sich mit den Gesellschaftern und Sponsoren von TeleColumbus nach langem Gezerre auf eine Sanierungslösung.

  Juve Plus

Luther begleitet den Kanton Bern durch das Beschaffungsverfahren für die erste Öffentlich-Private-Partnerschaft in der Schweiz Schokolade, Kräuterbonbons, Käse – das exportiert die Schweiz nach Deutschland. Und umgekehrt? In den vergangenen Monaten transferierten deutsche Berater Spezialwissen zu Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) in das kleine Nachbarland. Die hiesige ÖPP-Szene tummelte sich in Bern, um gemeinsam mit Schweizer Kanzleien dem Alpenland zu seinem ersten ÖPP-Projekt zu verhelfen. Ihre Mission ist erfüllt. Im Auftrag des Kantons Bern wird ab dem Sommer dieses Jahres die Zeughaus PPP AG, ein Gemeinschaftsprojekt des Schweizer Bauunternehmens Marti und des Stuttgarter Wettbewerbers Royal BAM Deutschland ein Behörden- und Justizzentrum in der Kleinstadt Burgdorf errichten. Dort entstehen ein Regionalgefängnis mit 110 Plätzen, ein Verwaltungszentrum und ein Werkhof. Mit im Rennen um den Prestigeauftrag war noch bis zum Ende ein deutsch-schweizerisches Konsortium aus den Baukonzernen Bilfinger Berger und der Züricher Karl Steiner AG. Stattdessen wird nun die siegreiche Zeughaus PPP das Projekt planen, bauen, über 25 Jahre betreiben und instandhalten. Im Gegenzug bezahlt der Kanton Bern dem Unternehmen jährlich 18,15 Millionen Schweizer Franken und bleibt Eigentümer der Grundstücke und Gebäude. Finanziert wird das gut 300 Millionen Euro schwere Vorhaben mit einer Projektfinanzierung, die dem privaten Partner von einem Bankenkonsortium unter der Führung von UBS und NIBC Bank bereit gestellt wird. Wäre es ein deutsches Projekt, es wäre fast schon Alltagsgeschäft für die Juristen. Doch in der Schweiz betrat das Team um die Luther-Partnerin Dr. Bernhardine Kleinhenz Neuland. Mit Pilotprojekten im Ausland kennen sich die Luther-Anwälte, die zu den erfahrenen Beratern im ÖPP-Markt zählen, allerdings aus. Sie können beispielsweise ein Partikeltherapiezentrum vorweisen, das auf der deutsch-belgischen Grenze zwischen Aachen und Maastricht entstehen und rund 350 Millionen Euro teuer werden soll. Auch ein Schulprojekt in Luxemburg mit über 100 Millionen Euro Investitionsvolumen haben Luther-Anwälte juristisch mit entwickelt. In Bern setzten sie sich nun gemeinsam mit Schweizer Anwälten von Ernst & Young Legal Services und wirtschaftlich-technischen Beratern E&Y aus Deutschland im Pitch durch und gewannen das Mandat. Vor allem die kleinen, aber feinen Unterschieden in der Schweiz forderten sie dabei. Zwar ist das sogenannte Obligationenrecht dem deutschen BGB sehr ähnlich. Doch das Beschaffungsrecht der Alpenrepublik unterscheidet sich stark von dem deutschen Vergaberecht. Kleinhenz entwickelte mit ihrem Team deshalb ein völlig neues Beschaffungsverfahren für das Projekt, mit dem die öffentliche Hand die Stimmung für ÖPP in der Schweiz verbessern will. Besonders genau nahm die Schweizer Verwaltung dabei das Prinzip des Geheimwettbewerbs. Das dreistufige Bieterverfahren - durch das sie die Zahl der Interessenten von fünf zunächst auf drei und dann auf zwei reduzierte – gestaltete sie völlig anonymisiert. Ein Gremium aus Vertretern des Kantons und diversen Fachleuten wie etwa Stadtplanern wählte die Entwürfe aus, ohne die Namen der Bieterkonsortien zu kennen. Erst zum Ende der Verhandlungen erfuhren die Jury-Mitglieder, wie die Unternehmen heißen, denen sie die Verantwortung für das erste ÖPP des Landes anvertrauen. Für die Kommunikation zwischen Bieter und Auswahlgremium wurde ein Notar zwischengeschaltet. So viel Geheimhaltung stieß bei den deutschen Anwälten auf geteilte Meinungen: Es habe die Verhandlungen erschwert, sagen die einen, weil es schwieriger gewesen sei, auf die Befindlichkeiten des Gegenübers direkt zu reagieren. Die Jury habe sich völlig ohne Ansehen der beteiligten Unternehmen auf die Entwürfe konzentrieren und vorurteilsfrei urteilen können, meinen andere. Für Norton-Rose-Partner Dirk Trautmann war das Mandat für die Zeughaus PPP jedenfalls ein doppelter Erfolg. Er vertrat mit dem Gemeinschaftsunternehmen von Royal BAM und Marti nicht nur das erfolgreiche Konsortium. Ihm gelang auch ein strategisch wichtiger Schritt für die Ausrichtung seiner Praxis. Denn bislang ist Norton Rose hierzulande in der ÖPP-Szene vor allem für die Beratung des Bundes bei den sogenannten A-Modellen zum Ausbau von Autobahnteilstücken bekannt, und Trautmann gilt darüber hinaus als etablierter Berater von Banken bei ÖPP-Projekten und bei Projektfinanzierungen. Mit der Premierenarbeit für Royal BAM gelang auch der Schritt zum Berater der Sponsorenseite, die wesentlich enger in das Bieterverfahren eingebunden ist als die Banken, die üblicherweise erst spät hinzustoßen. In den Fragen zum Schweizer Recht arbeitete das Norton Rose-Team dabei mit der Züricher Kanzlei Pestalozzi zusammen, beide Sozietäten kennen sich schon aus früheren gemeinsamen Mandaten etwa zur Flugzeugfinanzierung. Dass sich so viele etablierte ÖPP-Spezialisten aus Deutschland ausgerechnet in der Schweiz tummeln, hat gute Gründe: Hierzulande ist die Stimmung für öffentlich-private Gemeinschaftsprojekte seit Längerem eher mau, der Blick über die Grenze also naheliegend, will man neues Geschäft gewinnen. Sollte das Projekt in Burgdorf ein Erfolg werden, könnten schnell weitere folgen.(ah)

  Juve Plus

Die beiden Medienunternehmen BBC Worldwide und All3Media Deutschland haben die Produktionsfirma Tower Productions gegründet. Das neue Unternehmen, das seinen Sitz in Hürth bei Köln haben wird, soll für den deutschsprachigen Markt TV-Formate von BBC Worldwide verwerten und eigene Formate entwickeln. An dem Joint Venture wird All3Media 51 Prozent, BBC Worldwide 49 Prozent halten.

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