Deals

Der französische Telekommunikationsanbieter Sagem Communications hat per Asset Deal das Breitbandgeschäft des Telefongeräteherstellers Gigaset Communications erworben. Die frühere Siemens-Telefonsparte Gigaset, die im Sommer 2008 an die Starnberger Beteiligungsgesellschaft Arques Industries verkauft worden war, will sich künftig auf die Produktion von Telefonen konzentrieren. Das jetzt verkaufte Breitbandgeschäft erreichte zuletzt einen Umsatz von 90 Millionen Euro. Sagem Communications ist eine Portfoliogesellschaft des US-Finanzinvestors The Gores Group.

Der indische Autozulieferer Motherson Sumi Systems hat über seine Tochter Samvardhana Motherson Visiocorp Solution (SMVS) die operativen Firmenteile des angeschlagenen Autospiegelherstellers Visiocorp, der früheren Schefenacker AG, erworben.SMVS kaufte unter anderem Visiocorp-Gesellschaften in Europa, Asien und den USA für 25 Millionen Euro in bar und einen Aktienanteil im Wert von 1,5 Millionen Euro. Das Unternehmen selbst sowie die Schulden der Holding übernahm SMVS dagegen nicht. Visiocorp, die zuletzt einen Umsatz von 660 Millionen Euro erzielte und 4.500 Mitarbeiter beschäftigt, zählt zu den weltweit führenden Autospiegelherstellern.

Die Deka Bank hat über die Deka Immobilien GmbH ein Vier-Sterne-Hotel in der Frankfurter City für ihren offenen Fonds WestInvest Target Select Hotel erworben. Verkäufer war ein Joint-Venture aus der irischen Investmentgesellschaft Quinlan Private und dem Heidelberger Immobiliendienstleister FOM Real Estate. Das nh Hotel Frankfurt City verfügt über insgesamt 256 Zimmer, davon 45 Superior-Zimmer und 8 Suiten.

Das Oldenburger Energieunternehmen EWE übernimmt die Mehrheit beim Versorger Stadtwerke Bremen (swb). Im ersten Schritt erwarb die Stadt Bremen 51 Prozent der Aktien zum Kaufpreis von 680 Millionen Euro von der deutschen Tochter des niederländischen Energieversorgers Essent, um im Anschluss 25,9 Prozent an EWE weiterzuveräußern. Das Oldenburger Energieunternehmen baut damit seinen swb-Anteil auf 74,9 Prozent aus. Für die verbeibenden Anteile will Bremen einen strategischen Partner finden. Medienberichten zufolge soll auch Gelsenwasser Interesse an den Stadtwerken gezeigt haben. Der Erwerb muss fusionskontrollrechtlich noch freigegeben werden.

Die Wüstenrot Bausparkasse, eine Tochter der Wüstenrot & Württembergische AG, will die Münchner Vereinsbank Victoria Bausparkasse (VVB) vollständig übernehmen. Derzeit ist die HypoVereinsbank (HVB) mit 70 Prozent und die Ergo Versicherungsgruppe mit 30 Prozent an der VVB beteiligt. Teil der Transaktion ist zudem eine Vertriebsvereinbarung von Wüstenrot mit der HVB und mit Ergo-Gesellschaften. Ende 2008 wies die VVB nach eigenen Angaben eine Bilanzsumme von 2,1 Milliarden Euro auf. Wüstenrot ist die drittgrößte deutsche Bausparkasse.

Die Wohnungsbau- und Immobiliengesellschaft Meravis - Mensch-Raum-Vision aus Hannover hat am heutigen Donnerstag die Hamburger DAWAG Deutsche Angestellten-Wohnungsbaugesellschaft von Verdi gekauft.Meravis erwarb dabei alle Aktien der DAWAG sowie deren Minderheitsgesellschafterin, der Mertus KG. Der Deal ist Ergebnis eines strukturierten Bieterverfahrens. Zum dem Immobilienpaket gehören etwa 6.000 Einheiten vor allem in Hamburg, Düsseldorf und Essen sowie 50 Gewerbeobjekte.

Für knapp 1,7 Milliarden US-Dollar (rund 1,3 Milliarden Euro) hat die im Dax notierte K+S AG Anfang April die amerikanische Firma Morton Salt vom US-Chemiekonzern Dow Chemical übernommen. Mit dem Deal steigt K+S zum weltweit größten Salzproduzenten auf. Dow Chemical leistete mit dem Verkauf einen wichtigen Schritt zur Refinanzierung der gut 15 Milliarden US-Dollar teuren Übernahme des Spezialchemieherstellers Rohm & Haas (R&H), zu dem auch Morton Salt gehörte. Nur einen Tag nach Vollzug der R&H-Übernahme trennte sich der US-Konzern nun von dem Geschäft. Der Kaufpreis beträgt rund das Sechsfache des Ebitda von rund 270 Millionen Dollar.

Der Bremsbelägehersteller TMD Friction ist vorerst gerettet: Der englische Finanzinvestor Pamplona Capital Management übernimmt das Leverkusener Unternehmen. Damit gelingt erstmals in der aktuellen Wirtschaftskrise die Sanierung eines insolventen Zulieferers. Insolvenzverwalter Dr. Frank Kebekus kann durch den Verkauf bundesweit alle Standorte und 1.740 Arbeitsplätze sowie weltweit 3.800 Arbeitsplätze sichern. Den Investmentprozess selbst, der bereits wenige Tage nach dem Insolvenzantrag eingeleitet wurde, begleitete Close Brothers. Auch die Münchner Private-Equity-Firma Orlando Management GmbH, der US-Zulieferer Federal Mogul sowie US-Finanzinvestor Oaktree sollen für TMD Friction geboten haben.

Der Stuttgarter Großverlag Georg von Holtzbrinck trennt sich zum Juni von den Verlagsgruppen 'Handelsblatt' und Berliner 'Tagesspiegel'. Zudem gibt der Verlag, der in Händen des Geschwisterpaars Stefan von Holtzbrinck und Monika Schoeller ist, 50 Prozent an der Hamburger Wochenzeitung 'Zeit' ab. Käufer der beiden Verlagshäuser sowie der Zeit-Anteile ist die Dieter von Holtzbrinck Medien GmbH, die Stefan von Holtzbrincks Halbbruder Dieter gehört.

Der Bund steigt mit zunächst knapp neun Prozent bei dem vor der Pleite stehenden Münchner Immobilienfinanzierer Hypo Real Estate (HRE) ein.

Das Berliner Solartechnik-Unternehmen Solon hat sich in eine europäische Aktiengesellschaft umgewandelt und firmiert nun als Societas Europae (SE).Der Solon-Konzern beschäftigt an mehr als fünf Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich, Italien und den USA über 880 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2008 einen Umsatz von 815 Millionen Euro.