Deals

Die Hochtief AG hat einen syndizierten Avalkredit in Höhe von 1,65 Milliarden Euro abgeschlossen. Die Laufzeit beträgt drei Jahre und sieht eine Option für eine zweimalige Verlängerung um jeweils ein Jahr vor. Das Geld ist für die Unternehmensbereiche Hochtief Airport, Hochtief Development und Hochtief Construction Service Europe bestimmt. Bei einem Avalkredit bürgt die Bank einem Dritten gegenüber dafür, dass ihr Kunde seine Schulden bezahlen wird. Berater Hochtief

Die Venture Capital-Gesellschaft bmp AG hat eine Bezugsrechtskapitalerhöhung in Deutschland und ein Zweitlisting in Polen durchgeführt. Das Emissionsvolumen betrug rund 10,6 Millionen Euro. bmp hat das neue europäische 'single passport'-Verfahren umgesetzt, das eine Notierungsaufnahme an anderen Börsenplätzen innerhalb der Europäischen Union erleichert. Sie ist zugleich das erste deutsche Unternehmen, das ein Zweitlisting in Polen durchgeführt hat. Berater bmp

Der US-Kosmetikkonzern Coty Inc. hat über seine Tochter Lancaster Group GmbH ein Lizenzabkommen mit der deutschen Designerin Jette Joop abgeschlossen. Demnach wird Coty unter der Marke 'Jette' Parfüms und Kosmetik entwickeln und in einigen ausgewählten Ländern Europas und in Australien vermarkten. Die neue Produktlinie soll im Sommer 2005 erhältlich sein. Coty zählt zu den größten Kosmetikkonzernen weltweit, in diesem Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,95 Milliarden US-Dollar. Berater Jette Joop

Die spanische Hotelgruppe RIU hat knapp zehn Prozent an der TUI AG erworben. Zuvor hatte die WestLB ihr Aktienpaket von rund 31,3 Prozent an dem mit 19 Millionen Euro Umsatz größten Tourismusanbieter Europas veräußert. Neben RIU übernahm die spanische Hotelgruppe Matutes (Grupo de Empresas Matutes) knapp 2,5 Prozent und die Sparkasse Alicante (Caja de Ahorros del Mediterraneo) rund fünf Prozent. Die Deutsche Bank AG fungierte als Zwischenhändler und reichte die restlichen rund 14 Prozent in Tranchen an institutionelle Investoren weiter. Berater RIU

Goldman Sachs Vintage Funds hat für 220 Millionen Euro zwei von der Société Générale Capital (SG) verwaltete Private Equity-Fonds erworben. Weitere 180 Millionen sollen in einen weiteren SG-Fonds investiert werden. Berater Goldman Sachs Vintage Fonds

Mit der Biotech-Firma Paion ist in der vergangenen Woche das erste Unternehmen in diesem Jahr an die Börse gegangen. Platziert wurden alle angebotenen fünf Millionen Aktien, ohne die Mehrzuteilungsoption von 750.000 Stück. Der Bruttoemissionserlös aus dem Verkauf beläuft sich auf 40 Millionen Euro. Sollte die Greenshoe-Option voll ausgeübt werden, erhöht sich der Bruttoemissionserlös auf bis zu 46 Millionen Euro.

Das skandinavische Private Equity-Haus EQT hat durch einen Secondary Buy-out die deutsch-finnische Sanitec-Gruppe von BC Partners erworben. Medienberichten zufolge lag der Kaufpreis bei rund 1,5 Milliarden Euro. Die Transaktion wurde teilweise durch die Royal Bank of Scotland als Mandated Lead Arranger finanziert und muss noch von den Kartellbehörden genehmigt werden.

Die KfW hat eine spezielle Umtauschanleihe am japanischen Markt mit einem Volumen von 1,1 Milliarden Euro begeben. Mit der so genannten Uridashi-Emission werden in Japan Privatanlegern Wertpapiere angeboten, die dort ohne Beschränkung registriert und nicht in Yen denominiert sind. Die Anleihe wird 2010 fällig und ist umtauschbar in Namensaktien der Deutschen Post AG. Sie ist die erste, die von einem nicht-japanischen Emittenten in Fremdwährung in Japan angeboten wird.

Trotz wochenlanger Verhandlungen über eine Sanierung von Walter Bau hat der Augsburger Baukonzern vor zwei Tagen Insolvenz beantragt. Das Unternehmen und die 27 Gläubigerbanken konnten sich nicht über eine Fortführung des Geschäfts einigen. Am Ende scheiterte die Sanierung des Betriebs mit insgesamt rund 9000 Beschäftigten dem Vernehmen nach an der ABN Amro Bank, die eine Vielzahl neuer Bedingungen nachgeschoben hatte. (Jörn Poppelbaum)

Nach der Abspaltung von der Bayer AG wurde die Aktie des Chemieriesen Lanxess AG erstmals am 31. Januar an der Frankfurter Börse (Prime Standard) gehandelt. Begleitet wurde die Emission durch die Konsortialführer Deutsche Bank und Morgan Stanley. Die Bayer-Aktionäre erhielten für zehn Bayer-Aktien einen Anteilsschein von Lanxess.

Der angeschlagene Kaufhauskonzern KarstadtQuelle veräußert zum 1. April große Teile seines Logistikgeschäfts. Für 200 Millionen Euro erwarb DHL Solutions, die Logistik-Tochter der Deutschen Post AG, die Sparten Warenhaus- sowie Großgut- und Stückgutlogistik. Die Bereiche kommen zusammen mit rund 3.650 Mitarbeitern auf einen Umsatz von mehr als 500 Millionen Euro. Von der Transaktion ausgenommen ist die Paketlogistik des Warenhauskonzerns. (Jörn Poppelbaum)