Deals

Die Unternehmensgruppe MD Lang-Papier, eine Tochter des finnischen Papierkonzerns Myllykoski, hat den Bereich Instandhaltung in ein Jointventure mit dem Voith-Konzern eingebracht. Die Kooperation betrifft zunächst nur das Werk Ettringen. Das Projekt sei für die gesamte Papierindustrie modellhaft und noch nie praktiziert worden, hieß es aus Kreisen der beteiligten Berater. Ziel ist eine Verbesserung und Effizienzsteigerung der Instandhaltung, die in der Papierindustrie als besonders sensibler Unternehmensbereich gilt. Berater Lang-Papier

Eurocastle Investment, eine von Fortress verwaltete Investmentgesellschaft, hat ein Immobilienportfolio der Deutschen Bank erworben. Dieses besteht aus 109 von der Bank selbst genutzten Immobilien in Deutschland. Das Transaktionsvolumen betrug rund 300 Millionen Euro, die meisten Gebäude mietete die Verkäuferin zurück. Die Finanzierung wurde durch die Hypo Real Estate arrangiert. Berater Eurocastle

Die Tele München-Gruppe (TMG) wurde im Rahmen einer komplexen Refinanzierung der Cinemaxx AG neuer Hauptaktionär der finanziell angeschlagenen, börsennotierten Kinokette. Über die Concorde Beteiligungs GmbH hält TMG knapp unter 50 Prozent der Cinemaxx-Anteile. Die bereits Ende Oktober beschlossenen Kapitalmaßnahmen mit einem Volumen von 47 Millionen Euro wurden Mitte Januar trotz vier anhängiger Anfechtungsklagen ins Hamburger Handelsregister eingetragen. TMG hatte dazu von der Dresdner Bank ein Portfolio von Kredit- und Aval-Forderungen gegen Cinemaxx übernommen und nach einem Kapitalschnitt als Sachkapitalerhöhung in die Kinokette eingebracht. Cinemaxx ist durch diese Maßnahme und parallele Forderungsverzichte fast vollständig entschuldet. TMG-Chef Dr. Herbert Kloiber wurde im Zuge der Refinanzierung zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. (CT)

Nachdem die Übernahme der regionalen Kabelgesellschaften Kabel Baden-Württemberg, iesy und ish durch Kabel Deutschland im vergangenen Jahr vor dem Bundeskartellamt gescheitert war, will nun der hessische Kabelnetzbetreiber iesy seinen nordrhein-westfälischen Wettbewerber ish übernehmen. Dadurch könnte nach Kabel Deutschland der zweitgrößte deutsche Kabelnetzbetreiber entstehen.

Premiere ist am gestrigen Mittwoch, dem 9. März, erfolgreich an die Börse gegangen. Der Pay-TV-Sender kreierte ein Emissionsvolumen von rund einer Milliarde Euro. Mehrheitsaktionär Permira (bislang 55 Prozent) und die Minderheitseigentümer Bayerische Landesbank und HVB (bislang je zehn Prozent) sowie Premiere-Vorstandschef Dr. Georg Kofler (bislang 20,5 Prozent) haben insgesamt mehr als 50 Prozent ihrer Anteile in Streubesitz abgegeben. Einschließlich der Platzierungsreserve wurden mehr als 42 Millionen Aktien ausgegeben, von denen rund zwölf Millionen als neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung stammten.

Novartis übernimmt mit der Holzkirchener Hexal AG und dem US-Unternehmen Eon Labs gleich zwei bedeutende Generikahersteller. Der Kaufpreis beträgt insgesamt rund sechs Milliarden Euro.

Der Börsengang des Aachener Biotechnologie-Unternehmens Paion AG hat „Signalwirkung für das gesamte Börsenjahr 2005“, sagt Dr. Andreas Zanner, Experte für Börsen- und Kapitalmarktrecht bei CMS Hasche Sigle. „Die Stimmung am deutschen Kapitalmarkt entwickelt sich erheblich besser als noch vor einem Jahr.“

Die ARRK Corporation hat die Mehrheit an dem Entwicklungsdienstleister PCL Group übernommen. Verkäufer des 82-prozentigen Anteils ist die Kapitalanlagegesellschaft Primary Capital. Die übrigen Anteile werden weiterhin vom Management der PCL Group gehalten. PCL ist auf Konzept und Designstudien, Entwicklung und Prototypenbau unter anderem für die Automobil- und Luftfahrtindustrie spezialisiert. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen mit rund 600 Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 55 Millionen Euro. Berater ARRK

Der US-Finanzinvestor Carlyle veräußert seinen 51-prozentigen Anteil an der MEC Holding GmbH an die Messer Industrie GmbH (MIG). Die MIG, Holding der Familie Messer, stockt damit ihren Anteil an der MEC Gruppe auf 100 Prozent auf und kauft den traditionsreichen Geschäftsbereich Schweißtechnik (Messer Cutting & Welding) wieder zurück. Presseberichten zufolge zahlt sie dafür rund 150 Millionen Euro. Der Kauf wurde durch eine Finanzierung der Commerzbank AG ermöglicht: Sie war Arranger und Konsortialführer bei der Vergabe eines Kredits von 107 Millionen Euro. Die MEC Gruppe mit Sitz in Kriftel bei Frankfurt ist Spezialist für Schweißtechnik, Brennschneiden sowie Hersteller von medizintechnischen Instrumenten. Das Unternehmen beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter in 40 Landesgesellschaften und erwirtschaftete im Jahr 2004 einen Umsatz von 328 Millionen Euro. Berater Messer Industrie

Die US-amerikanische Tectura Corporation hat in zwei aufeinander folgenden Transaktionen die Softwaredienstleister Cosmo Consult AG mit Sitz in Münster und die dänische Aston Business Solutions A/S aus Kopenhagen übernommen. Beim Kauf der Cosmo Consult mussten zuvor Anteile an sechs Tochtergesellschaften erworben werden, um eine durchgängige Mehrheitsbeteiligung zu gewährleisten. Tectura gehört künftig mit rund 1.000 Mitarbeitern in 50 Niederlassungen zu einem der weltweit größten Anbieter von Microsoft Business Solutions-Navision und Axapta. Berater Tectura

Der Immobilienkonzern IVG Immobilien AG hat seine kompletten IT- und Telekommunikationsdienstleistungen an T-Systems ausgelagert. Die Telekom-Tochter übernimmt 25 Mitarbeiter der IVG und betreut künftig alle europäischen Standorte. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Das Outsourcing-Modell basiert auf so genannten funktionalen Service Level Agreements, welche die Unterstützung einzelner Geschäftsprozesse durch T-Systems definiert. Ziel dieser Vereinbarung war es, eine langfristig sichere Kalkulationsbasis für beide Seiten zu schaffen. Berater IVG Immobilien