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Die USU Software AG hat ein Squeeze-out-Verfahren zum Ausschluss der Minderheitsaktionäre ihrer Tochtergesellschaft USU AG vollzogen. Der Beschluss zur Übertragung der Aktien auf die USU Software AG wurde 30. Dezember 2003 im Handelsregister der USU AG eingetragen. Berater USU Software AG

Die Hamburger HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH und der US-amerikanische Immobilienentwickler Alliance HC haben zur Vorbereitung eines neuen geschlossenen Immobilienfonds der HGA ein Jointventure gebildet. An der Gesellschaft, die als US-LLP strukturiert ist, hält HGA 85 Prozent. Erworben wurden bisher Appartementanlagen in Florida und Maryland, eine Platzierung an Anleger soll im ersten Halbjahr 2004 erfolgen. Berater HGA

The Resolute Fund L.P., ein von der amerikanischen Investmentgesellschaft The Jordan Company L.P. geleiteter Private Equity Fonds, hat die Wasserzählersparte der Invensys plc übernommen. Die deutschen Gesellschaften werden unter dem Namen Sensus Metering Systems weitergeführt. Der Leveraged-Buy-Out hat ein Volumen von 659 Millionen Dollar. Die Finanzierung erfolgte durch Credit Suisse First Boston, Goldman Sachs Credit Partners und Natexis Banques Populaires. Berater The Jordan Company

Die Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden AG hat ein durch Immobilien gesichertes Darlehens-Portfolio von der Hypo Real Estate AG übernommen. Das Portfolio, das im Wege einer True-Sale-Transaktion übertragen wurde, hat einen Wert von 600 Millionen Euro und umfasst 5.800 wohnwirtschafltiche Darlehen an Privatkunden mit guter Bonität. Berater Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden

Der internationale Kosmetikkonzern Colgate-Palmolive hat mit der schweizerischen Gaba-Holding einige der renommiertesten Marken im Zahnpflegebereich übernommen. Zukünftig gehören Aronal, Elmex und Meridol zu Colgate. Gaba soll dabei weiter als eigenständige Geschäftseinheit geführt werden, die Marken sollen erhalten bleiben. Der Kaufpreis beläuft sich je nach Umfang des akquirierten Aktienkapitals auf umgerechnet 513 bis 673 Millionen Euro. Berater Colgate-Palmolive

Der Pharmahersteller Stada AG hat eine Kapitalerhöhung in Höhe von 273 Millionen Euro durchgeführt. Dabei wurde die erste Tranche den Aktionären zum Bezug angeboten. Für die zweite erfolgte eine Platzierung im In- und Ausland. Bei der Erstellung des Prospekts wurden die freiwilligen Going-Public-Grundsätze der Deutschen Börse AG beachtet, die im September 2002 eingeführt wurden. Die Finanzierung übernahm die Deutsche Bank. Berater Stada

Der Kölner Außenwerbe-Vermarkter Ströer Out-of-home Media AG hat sich in einem lang andauernden Bieterwettstreit um die Deutsche Städte-Medien GmbH (DSM) durchgesetzt. Für 270 Millionen Euro wird Ströer das Frankfurter Stadtmarketing-Unternehmen übernehmen. Der Kaufpreis soll nach Informationen aus Bankkreisen vollständig fremdfinanziert sein. Hinter dem Käufer aus Köln steht die US-amerikanische Fondsgesellschaft Cerberus. Neben Ströer hatten auch die Medienkonzerne Viacom und Clear Channel sowie die Beteiligungsfirma Apax mitgeboten. Durch die Übernahme von DSM schließen sich die Nummer eins und zwei im deutschen Markt für Außenwerbung zusammen. Berater Ströer

Der weltweit tätige Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA in Darmstadt hat sein US-Labordistributions-Geschäft VWR International an das Private-Equity Unternehmen Clayton, Dubilier & Rice, Inc. verkauft. Der Kaufpreis lag bei knapp 1,7 Milliarden US-Dollar. Die Merck-Tochter VWR aus Pennsylvania erzielte zuletzt mit 6.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro. Mit dem Verkauf ist die Bilanz von Merck fast schuldenfrei.

Der Lebensmittelkonzern Oetker hat von der HypoVereinsbank für 220 Millionen Euro 67,7 Prozent der Aktien der Brau und Brunnen AG übernommen. Den restlichen Aktionären des Dortmunder Getränkeherstellers soll ein Übernahmeangebot von 80 Euro je Aktie unterbreitet werden.

Der Heidenheimer Medizinproduktehersteller Paul Hartmann AG (Fixies, Kneipp) trennt sich von seinem Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Dr. Ulrich Hemel (47). Presseberichten zufolge gab es zwischen Hemel und dem Aufsichtsrat Differenzen. Den Vorsitz des Gremiums hat der Münchner Seniorpartner der Kanzlei Weiss Walter Fischer-Zernin, Dr. Karl-Heinz Weiss, inne. Den Eigentümern sei Hemels Expansionskurs zu ehrgeizig und riskant erschienen, meldete die 'FAZ'. Denn Hemel habe die Zukunft des Traditionsunternehmens in einer Liga mit den globalen Konzernen Procter & Gamble oder Johnson & Johnson gesehen.

Der internationale Graphithersteller SGL Carbon AG hat sich im Rahmen einer komplexen Transaktion mit einem Gesamtvolumen von rund 870 Millionen Euro refinanziert. Das Konzept besteht aus drei parallel verhandelten Säulen: einer Bezugsrechtskapitalerhöhung, einer hochverzinslichen Unternehmensanleihe (High Yield Bond) und einem Konsortialkredit. Als Hauptfinanzier agierte in allen Teilen die Credit Suisse First Boston (CSFB).Mit der Kapitalerhöhung von 266 Millionen Euro wurde das Eigenkapital der Gesellschaft verdoppelt. Durch sie konnten zudem die Risiken der Anleiherückzahlung und etwaige Risiken aus Kartellverfahren abgesichert werden. Sie wurde koordiniert von CSFB und Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW).