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Die Refinanzierung des Einkaufszentrum CentrO in Oberhausen ist Anfang Dezember 2003 vorläufig abgeschlossen worden. Die Betreibergesellschaft der Shopping-Mall, die britische Stadium Group, hat von der Londoner Dependance der Deutsche Bank AG einen Kredit in Höhe von 500 Millionen Euro erhalten. Mit dem Geld löste man die vorherige Grundfinanzierung des Projektes ab. Zur Besicherung des Engagements hat die Bank eine Securitisation-Transaktion durchgeführt: Das Darlehen wurde an eine spezielle Gesellschaft (SPV) verkauft, Wertpapiere in acht Tranchen am Kapitalmarkt begeben und diese durch eine Grundschuld und die Umsätze des CentrO (v.a. Mieteinnahmen) besichert. Die 'DECO Series 2003 - Centro Limited', mit einer Laufzeit bis 2010, ist nach Darstellung der Berater eine der ersten so genannten True Sale-CMBS-Transaktionen in Deutschland. (JP)

Die Stadt Dresden hat der Gelsenwasser AG den Zuschlag im Vergabeverfahren zur Teilprivatisierung der Stadtentwässerung erteilt. Rund 165 Millionen Euro beträgt der Kaufpreis für 49 Prozent der Anteile an der Stadtentwässerung Dresden. Noch ist die Transaktion jedoch nicht ganz in trockenen Tüchern: Veolia Water Deutschland GmbH, einer der Bieter, hat ein Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer Dresden angestrengt. Berater Gelsenwasser

Als erstes börsennotiertes deutsches Unternehmen wird der Zeichentrick-Filmrechtehändler BKN International AG durch ein vereinfachtes Schnellverfahren auch an der Londoner Börse Alternative Investment Market (AIM) für aufstrebende Unternehmen notiert. Zugleich platzierte BKN durch eine Barkapitalerhöhung 4,5 Millionen neuer Aktien am AIM. Berater BKN International

Der Technologie-Integrator Morse GmbH hat die Münchner EDS-Tochter TechSol (Systematics Technology Solutions GmbH) übernommen. Erst vor zwei Jahren hatte der texanische IT-Konzern EDS das Unternehmen, damals unter dem Namen Systematics AG, gekauft. Der Verkauf erfolgte nun im Rahmen einer Umstrukturierung. Berater Morse

Unter dem Arrangement von Morgan Stanley hat die Österreichische Industrieholding (ÖIAG) im Wege eines Secondary Offering ihre 25-prozentige Beteiligung an dem Stahlhersteller Böhler-Uddeholm veräußert. Der Verkauf der 2,75 Millionen Anteile erbrachte einen Erlös von 133 Millionen Euro. Die Böhler-Uddeholm AG war 1991 aus der Fusion der Böhler GmbH - zur staatlichen Austrian Industries AG gehörig - mit dem schwedischen Edelstahlerzeuger Uddeholm AB hervorgegangen. Lange Jahre hielt die ÖIAG die Anteile aller verstaatlichten Unternehmen in Österreich, mit denen sie den Konzern Austrian Industries bildete. 1993 wurde das Konzernverhältnis zwischen ÖIAG und ihren Töchtern aufgelöst und die Holding trennte sich Schritt für Schritt von ihren Beteiligungen. Die ÖIAG wurde damit ähnlich wie in Deutschland die Treuhandanstalt zu einer Art Privatisierungsagentur. @Berater Morgan Stanley

Der Industriegase-Hersteller Messer Griesheim hat seine geschäftlichen Aktivitäten in Zentralamerika an die mexikanische Infra-Gruppe verkauft, an der das US-amerikanische Industriegase-Unternehmen Air Products beteiligt ist. Veräußert wurden neun Tochtergesellschaften in El Salvador, Guatemala, Honduras und Nicaragua. Ein wichtiger Mitgesellschafter von einigen zentralamerikanischen Töchtern ist das Unternehmen Fabrigas. Im Rahmen eines Desinvestitionsprogramms verkaufte Messer Griesheim seit 2001 bisher über 40 Tochtergesellschaften in 17 Ländern. Berater Infra

Bereits im November 2003 haben die israelische Peptor Ltd. und die deutsche DeveloGen AG den Zusammenschluss ihrer Geschäftsbereiche bekannt gegeben. Die "Fusion unter Gleichen" soll auf dem Weg eines Anteilstausches vollzogen werden. Den Anteilseignern wurde ein entsprechendes Angebot unterbreitet. Peptor entwickelt immuntherapeutische Medizin zur Bekämpfung von Diabetes und anderen autoimmunen Krankheiten. DeveloGen hat sich der Entwicklung neuartiger Therapien gegen Diabetes und Adipositas verschrieben. Berater Peptor

Die drei Regionalversorger Pesag AG, das Elektrizitätswerk Minden-Ravensberg (EMR) GmbH und das Elektrizitätswerk Wesertal (Wesertal)GmbH haben sich kürzlich zur E.on Westfalen Weser AG zusammengeschlossen. Die Fusion wurde rückwirkend zum 1. Januar 2003 gültig. Mehrheitsgesellschafterin der Neugründung ist die E.on Energie AG mit rund 63 Prozent der Anteile. Sie war Initiatorin des Zusammenschlusses und hielt zuvor schon die Mehrheit an der Pesag. Die restlichen gut 37 Prozent der neuen E.on-Tochter liegen bei kommunalen Anteilseignern. Das Unternehmen hat rund 740.000 Kunden und einen geschätzten Jahresumsatz von rund 970 Millionen Euro. Berater Pesag/ EMR/ Wesertal

Die Hamburger Nobis-Gruppe hat Anfang Dezember 2003 den insolventen Gebäudereiniger Intercare übernommen. Im Rahmen einer übertragenden Sanierung gingen zwei Intercare-Firmen in Hamburg und Berlin über. Für beide Gesellschaften war im vorigen Oktober beim Amtsgericht Hamburg Insolvenzantrag gestellt worden. Damit sind die Arbeitsplätze von insgesamt rund 2.100 großteils geringfügig Beschäftigten vorerst gesichert. Die Dienstleistungsgruppe Nobis ist neben dem Bereich der industriellen Gebäudereinigung auch im Sicherheitssektor aktiv. Berater Nobis

Die Deutsche Bank hat für die Metro AG eine Multi-Currency Revolving Credit Facility über 975 Millionen Euro koordiniert. Eine Besonderheit war in diesem Fall, dass die Dokumentationsverantwortung nicht wie üblich bei der Bank, sondern dem Vertreter der Metro AG als Kreditnehmerin lag. Berater Deutsche Bank Luxembourg

Die französische Private-Equity Firma LBO France hat den international tätigen Baustoffhersteller Materis von Lafarge, CVC Capital Partners, Advent International und Carlyle gekauft. Das Transaktionsvolumen lag bei 1,1 Milliarden Euro. ING Finance France S.A. und ING Bank N.V. London übernahmen die Finanzierung. Kartellanmeldungen erfolgten in Brasilien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, der Tschechischen Republik und in den USA. Berater LBO France