Deals

Die schweizerische Gesellschaft Sicpa hat ihre Heatset und Coldset-Druck-Sparten an die Flint Ink Corporation verkauft. Im Rahmen der Transaktion wechselte in umgekehrter Richtung Flint Inks Sicherheitsdruckfarben-Sparte an Sicpa. Insgesamt wechselten Vermögenswerte in mehr als zehn Jurisdiktionen den Besitzer. Der Deal wurde jedoch unter englischem Recht abgewickelt. Berater Flint Ink

Zwei Unternehmenskäufe schwedischer Firmen hat kürzlich Mannheimer Swartling beraten. Die börsennotierte Assa Abloy übernahm den Geschäftsbereich European Security Hardware Business von Black & Decker mit insgesamt 1000 Arbeitnehmern in Deutschland, den Niederlanden und Italien. Die Witex AG (Paderborn) wurde von der Pergo AB gekauft. Pergo gehört zu den führenden Herstellern von Laminatfußböden. Der Wert der Transaktion betrug 24 Millionen Euro. Berater Assa Abloy

Bereits vor einigen Wochen hat sich Procter & Gamble 77,6 Prozent der Stammaktien der Wella AG vertraglich gesichtert (JUVE Rechtsmarkt 05/03). Ende April hat P&G jetzt ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Wella-Aktionäre veröffentlicht. 92,25 Euro pro Stammaktie und 65 Euro pro Vorzugsaktie werden geboten. Das Barangebot entspricht einem Gesamtwert aller Wella-Aktien von etwa 5,5, Millionen Euro. Die Transaktion muss noch von den Kartellbehörden genehmigt werden. Berater P&G

Die Unternehmensgruppe Benteler mit Hauptsitz in Duisburg hat die Klöckner-Tochter Röhrenlager Mannheim erworben. Außerdem brachte sie in einem Jointventure mit der holländischen Van Leeuwen B.V. ihr Röhren-&-Stahllager-Geschäft mit der Löwe & Jaegers GmbH unter dem Namen Benteler Rohrhandel zusammen. Die Benteler AG ist eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft in Familienbesitz, die in den Bereichen Automobiltechnik, Rohre, Maschinenbau und Handel aktiv ist. Berater Benteler

Die Privatisierung der Harzkliniken ist unter Dach und Fach. Für eine Summe im zweistelligen Millionen Bereich hat der Landkreis Goslar drei größere Krankenhäuser mit über 600 Betten (Herbert-Nieper-Krankenhaus, Fritz-König-Stift und Robert-Koch-Krankenhaus) zu 100 Prozent an die Asklepios GmbH verkauft. Nachdem der Kreistag Goslar Ende April dem Verkauf zugestimmt hat, steht nur noch die kartellrechtliche Genehmigung aus. Berater Landkreis Goslar

Als Lead Arranger bei der Projektfinanzierung zur Stromversorgung zwischen einem Kraftwerk und einem Elektrizitätsverteilersystem in Chile ist die Dresdnerbank Lateinamerika AG aufgetreten. Das Investitionsvolumen beträgt 39 Millionen US-Dollar, 27 Millionen davon sind fremdfinanziert. Berater Dresdner Bank Lateinamerika

Nachdem sie 1997 die Axaron Bioscience AG als Jointventure gegründet hatten, haben die BASF AG und das kalifornische Biotech-Unternehmen LYNX Therapeutics, Inc. nun ihre jeweiligen Holdinggesellschaften auf das Heidelberger Biotechnologie-Unternehmen verschmolzen. Beide Unternehmen bleiben weiterhin mehrheitlich an Axaron beteiligt. Etwa 15 Prozent des Grundkapitals werden künftig von Mitarbeitern der Gesellschaft gehalten. Berater Lynx Therapeutics

Die Hubert Burda Media AG hat die Anteile von 51 Prozent der Axel Springer Verlag AG an der Münchner Yukom Medien GmbH übernommen. Yukom ist ein Fullservice-Dienstleister im Bereich Unternehmens- und Kundenkommunikation und bietet Produkte wie u.a. Magazine, CD-Roms, Online-Auftritte. Der Marktführer im B-to-B Bereich wird mit der Burda Corporate Publishing GmbH zusammengeführt, die ihren Schwerpunkt im Bereich B-to-C hat und darüber hinaus auch Anzeigenakquise und Marketing anbietet. Der frühere Geschäftsführer von Yukom, Manfred Hasenbeck, ist Mitgesellschafter. Berater Hubert Burda

Der internationale Finanzdienstleister MTS ist seit kurzem auch hierzulande vertreten. Mit Gründung der MTS Deutschland AG verlagerte das Unternehmen einen großen Teil seines Handels mit festverzinslichen Wertpapieren des Bundes und der Länder von London nach Frankfurt.(TM)Berater MTS

Die schweizerische Highlight Communications AG hat das 16,4 prozentige Aktienpaket der EM.TV AG an der Constantin Film AG übernommen. Der Kaufpreis beträgt rund 7,5 Millionen Euro. Highlight erhöht damit seinen bisherigen Anteil von 25 Prozent am Grundkapital von Constantin Film auf insgesamt 41,4 Prozent. Erst vor knapp einem Jahr hatte Highlight von der Kirch-Gruppe 23 Prozent an dem Filmunternehmen erworben. Berater EM.TV

Der Pharmakonzern Merck KGaA hat mit einem Bankenkonsortium von 24 Kreditinstituten einen syndizierten Kredit in Höhe von einer Milliarde Euro abgeschlossen. Als Lead Arrangers des Konsortiums agierten Citigroup, Commerzbannk und Dresdner Kleinwort Wasserstein. Berater konsortialführende Banken