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White & Case-Anwälte der Londoner und Frankfurter Büros berieten Ende 1999 die Konsortialführer Lehman Brothers und Commerzbank beim € 55 Millionen-IPO von Orad Hi-Tec System Ltd.Die Kanzlei betreute bei Fragen des englischen und deutschen Rechts sowohl im Rahmen der Transaktion als auch beim Listing am Neuen Markt.

Michael Walther und Reinhard Gaertner, BBLP Beiten Burkhardt Mittl & Wegener (München), haben auf Seiten des US-amerikanischen Unternehmens Commerce One die Kooperationsverträge mit der Deutschen Telekom AG ausgearbeitet.Die Telekom und Commerce One wollen ihre Aktivitäten im E-Commerce gemeinsam erweitern. Ziel ist die Errichtung eines Internet-Marktplatzes für Geschäftskunden im sogenannten Business-To-Business-Bereich als „Global Trading Web“.

Nordic Capital, eines der führenden Management-Buy-Out-Unternehmen in Skandinavien, erwarb 95% des Spezialpapierchemikalienherstellers Nopco Paper Technology.Die Transaktion ist eine der bislang größten in Skandinavien und beinhaltet den Erwerb von Unternehmen und Assets in den nordischen Ländern, Deutschland und anderen europäischen Ländern.

Ein Team des Frankfurter Büros von Döser Amereller Noack/Baker & McKenzie ist bei einer Projektfinanzierung für eine Feuerverzinkungsanlage zur Herstellung galvanisierten Autostahls tätig gewesen. Die Produktionsanlage, getragen von der brasilianischen Projektgesellschaft GalvaSud S.A., steht in Porto Real, Brasilien. Besonders zu erwähnen ist, dass die Kreditdokumentation für das Projekt deutschem Recht unterliegt.

BBLP Beiten Burkhardt Mittl & Wegener berät das Walter Bau AG / ABN Amro-Bieterkonsortium, dem die ABN AMRO BANK (Deutschland) AG, Amsterdamer ArenA und ARCADIS GREBNER GmbH angehören. Der Berliner Senat hat die Finanzierungsgruppe Anfang Dezember zum „bevorzugten Bieter“ im Konzessionsvergabeverfahren für das Berliner Olympia-Stadion erklärt. Für die vorgesehenen vier Jahre Bauzeit sind Baukosten von ca. 520 Mio. DM veranschlagt.

Die Kapitalbeteiligungsgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts & Co., L.P. und GS Capital Partners III, L.P. (Londoner Kapitalanlagegesellschaft der US-Investmentbank Goldman, Sachs & Co.) haben die Tochtergesellschaft Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems GmbH für einen Kaufpreis von DM 1,44 Mrd. erworben. Das neue Unternehmen wird „Wincor Nixdorf“ heißen, KKR wird die Mehrheit halten. Ein Frankfurter Team von BBLP Beiten Burkhardt Mittel & Wegener, unter der Leitung von Prof. Dr. Gerhard Schmidt, beriet die KKR.

Oppenhoff & Rädler hat beim DM-3-Mrd.-Verkauf der e-plus Mobilfunk GmbH die Sal. Oppenheim jr. & Cie beraten, Ulrich Wolff leitete das Team.

An der Übernahme der BfG Bank (fünftgrößte Privatbank Deutschlands) für €. L,5 Mrd. durch die schwedische Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) waren einige deutsche Kanzleien beteiligt. Pünder, Volhard, Weber & Axster (Dr. Kersten von Schenck) beriet die SEB. Crédit Lyonnais wurde bei dem Erwerb der Aktien von Dr. Georg Meier-Reimer, (Oppenhoff & Rädler Linklaters & Alliance) beraten. Die Beteiligungsgesellschaft der Gewerkschaften (BGAG) betreute beim Verkauf der Aktien Dr. Wolfgang Hölters (Hölters & Elsing). Die Aachener und Münchener Versicherung berieten Dr. Burkhardt Meister und Dr. Michael Baumgartl (Hengeler Mueller Weitzel Wirtz).

Anwälte aus dem Londoner (David Eisenberg, Joshua Kiernan, Gilead Halevy) und Frankfurter Büro (Oliver Kessler) von White & Case haben On Track Innovations Ltd. bei deren Börsengang am Neuen Markt beraten. Das israelische Unternehmen - das zweite am Neuen Markt gelistete aus diesem Land - entwickelt Technologie für Mikroprozessoren. Der führende Unterzeichner des Angebots war MM Warburg & Co.

Bei der Übernahme der Bundesanteile der DSL Bank, Bonn, hat Hölters & Elsing die Deutsche Postbank AG beraten. Der Kaufpreis für die Bundesanteile betrug DM 680 Mio. Mit dem Anteil des Bundes hält die Postbank bereits 51,5% der Anteile der DSL Bank. Durch zusätzliche 70% der Holding AG ist der endgültige Zusammenschluß beider Banken absehbar, die auch im Management eine enge Verflechtung anstreben. Die Düsseldorfer Kanzlei arbeitete außerdem das Übernahmeangebot an die freien Aktionäre der DSL Holding AG aus. Das Anwaltsteam leitete Namenspartner Dr. Wolfgang Hölters.

Bruckaus Westrick Heller Löber hat den niederländischen Firmenkonzern ING Groep N.V., das sechstgrößte europäische Finanzinstitut, beim öffentlichen Kaufangebot an die freien Aktionäre der Fran kfurter BHF-Bank AG betreut, die unter den deutschen Großbanken an sechster Stelle rangiert. Bereits vor einem Jahr hatte ING ihren Anteilsbesitz von unter 5% auf 39% und nachfolgend auf 41,8% erhöht. Die Transaktion gilt mit Erreichen der von ING als Mindestquote festgesetzten 75% Grundkapital als abgeschlossen. Das Angebot mit einem Gesamtvolumen von EUR 2,2 Mrd. wurde über die deutsche Tochtergesellschaft ING Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH unterbreitet. Dieser Betrag entspricht 58,2% des noch freien Kapitals. Aus dem Frankfurter Büro von Bruckhaus waren Dr. Gerhard Hess, Dr. Matthias-Gabriel Kremer, Dr. Marcus Baum {Aktienrecht und M&A), Dr. Gunnar Schuster (Bank- und Kapitalmarktrecht) und Dr. Konstantin Mettenheimer (Steuerrecht) beteiligt. Die Freigabe für den Zusammenschluß durch das Bundeskartellamt erwirkten Karlheinz Moosecker und Dr. Ellen Braun aus dem Düsseldorfer Büro.