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Das hessische Solarunternehmen SMA Solar Technology ist am vergangenen Freitag trotz einer sehr schlechten allgemeinen Börsenstimmung erfolgreich auf dem Parkett gestartet. Der Anbieter von Wechselrichtern debutierte erst als zweites Unternehmen in diesem Jahr am Prime Standard der Frankfurter Börse. Ein Konsortium um die Citibank und die Deutsche Bank begleitete die Emission. Zum Handelsstart verbuchte SMA ein leichtes Kursplus. Die Erstnotiz lag bei 48 Euro, der Ausgabepreis betrug 47 Euro.

Die Deutsche Börse hat eine Unternehmensanleihe im Wert von 550 Millionen Euro begeben. Damit sollen weitere Mittel für die Refinanzierung der US-Optionsbörse ISE gewonnen werden, die die Deutsche Börse AG in diesem Frühjahr erworben hatte. Das Papier hat als Hybridanleihe eigenkapitalähnlichen Charakter und erfüllt die von der Ratingagentur Standard & Poor's gestellten Anforderungen als so genannter Equity-Credit: Sie hat eine lange Laufzeit (bis 2038), der Emittent kann Zinszahlungen aufschieben und die Gläubiger der Anleihe werden im Falle einer Insolvenz nachrangig gegenüber den anderen Gläubigern behandelt. Die Anleihe ist damit die erste breit gestreute und großvolumige Hybridanleihe seit Beginn der Fremdfinanzierungskrise im Sommer des vergangenen Jahres. Als Konsortialbanken agierten Deutsche Bank, Morgan Stanley, BNP Paribas und Dresdner Kleinwort. (Jörn Poppelbaum)

Der US Venture-Capital Fonds Balderon Capital, ehemals Benchmark Capital hat sich mit 20 Millionen Euro an dem Berliner Technologieunternehmen Trium beteiligt.Trium entwickelt Technologien und Verfahren für Zahlungskonzepte, vor allem mittels Mobilfunk, die im kartengestützten Zahlungsverkehr angewendet werden sollen.

Die Bundesrepublik Deutschland hat erstmals seit 30 Jahren wieder ein neues Bundeswertpapier für private Anleger auf den Markt gebracht. Die so genannte Tagesanleihe ist eine Mischung aus Tagesgeld und Anleihe. Mit dem Angebot macht die Finanzagentur des Bundes den Geldmarktfonds und Tagesgeldkonten privater Banken Konkurrenz. Privatanleger können von den Vorteilen eines täglich verfügbaren Kontos profitieren und haben gleichzeitig die Sicherheit eines Bundeswertpapiers. Die Verzinsung orientiert sich an den Tagesgeldsätzen am europäischen Geldmarktindex Eonia. Derzeit bringt die Tagesanleihe einen Zins von rund 3,7 Prozent.

Eigentlich gibt ein Deal wie dieser den beteiligten Beratern rundum Anlass zur Freude. Eigentlich. Denn zumindest eine Erfolgsstory muss man beim bedeutendsten Private-Equity-Deal in Deutschland seit Ausbruch der Kreditkrise im Hintergrund suchen: Die von Evonik-Beraterin Clifford Chance.

Kabel Deutschland hat seinen bestehenden Vertrag mit dem schweizerischen Verschlüsselungssystemanbieter Nagravision verlängert. Statt eines Anbieterwechsels will der Kabelnetzbetreiber ab Herbst 2008 neue Verschlüsselungskarten an Kunden verteilen. Dieser Schritt war notwendig geworden, weil das bisherige Nagravision-System geknackt wurde. Zur Laufzeit des neuen Vertrags wurde nichts bekannt. Der größte deutsche Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland betreibt Netze in 13 Bundesländern und versorgt nach eigenen Angaben hierzulande rund 9 Millionen angeschlossene TV-Haushalte.

United Internet und ProSiebenSat.1 haben für das bislang als Kooperation geführte Video-on-Demand-Portal Maxdome ein Jointventure gegründet.

Bilfinger Berger übernimmt das Gebäudemanagement der M+W Zander Gruppe. Verkäufer ist die österreichische Victory Industriebeteiligungs Gruppe. M+W Zander ist ein Anbieter von Immobiliendienstleistungen aus Stuttgart und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro. Bilfinger Berger wird durch den Zukauf zum größten deutschen Anbieter für integriertes Gebäudemanagement und verdoppelt den Umsatz in diesem Geschäftsfeld auf mehr als eine Milliarde Euro. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Die Kartellbehörden müssen der Akquisition noch zustimmen.

Barclays Private Equity übernimmt die Mehrheit an dem bayrischen Automobilzulieferer Novem. Das Private-Equity-Haus erwirbt 85 Prozent der Anteile von der Taros Capital GmbH. Die restlichen 15 Prozent gehen an das Novem-Management.Der Erwerb beinhaltet die gesamte Gruppe mit der Gesellschaft CID Car Interior Design Holding sowie sämtliche Tochterunternehmen. Den Kauf finanzierten die DZ Bank und die HypoVereinsbank.

Salton, eine Beteiligungsgesellschaft des Hedge-Fonds Harbinger Capital Partners, hat von dem börsennotierten amerikanischen Konsumgüterhersteller Spectrum Brands die Sparte für Haustierbedarf United Pet Group übernommen.Salton zahlt für den Erwerb 692,5 Millionen US-Dollar in bar und übernimmt Verbindlichkeiten von rund 222,5 Millionen US-Dollar. Als finanzierende Bank hatte Salton die Credit Suisse an ihrer Seite.

Das französische Verlagshaus Groupe Bayard und die belgische Roularta Media Group haben die Zeitschriftensparte der Verlagsgruppe Weltbild mit Sitz in Augsburg erworben. Bayard, nach eigenen Angaben der viertgrößte Zeitschriftenkonzern Frankreichs, erzielt einen Jahresumsatz von 436 Millionen Euro und ist weltweit mit gut 140 Titeln vertreten. Ebenso wie die mit Büchern, CDs und DVDs handelnde Verlagsgruppe Weltbild, deren Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr rund 1,6 Milliarden betrug, gehört Bayard der katholischen Kirche.