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Der Kölner Zeitungsverlag M. DuMont Schauberg hat die Mehrheit an der 'Frankfurter Rundschau' übernommen.

Die Württembergische und Badische Versicherungs-AG (Wüba) hat die Darag Deutsche Versicherungs- und Rückversicherungs-AG erworben. Verkäufer war die Axa Versicherung AG. Der Berliner Maklerversicherer Darag ist auf Versicherungen für gewerbliche Kunden und Industrieunternehmen spezialisiert und erwirtschaftete 2005 mit 110 Mitarbeitern Beitragseinnahmen in Höhe von rund 72 Millionen Euro sowie einen Überschuss von 1,3 Millionen Euro. Die Wüba kam mit 300 Mitarbeitern zuletzt auf Beitragseinnahmen von 164 Millionen Euro und einen Überschuss von 2,7 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr hatte der Private Equity Fonds JC Flowers den Heilbronner Versicherer erworben.

Die Recruitinggesellschaft MrTed Ltd. hat die Refline AG von der GZ Paul Partners B.V. für einen unbekannten Kaufpreis erworben. Berater MrTed

Der Duisburger Stahlhändler Klöckner & Co (KlöCo) notiert seit vergangener Woche am Prime Standard der Frankfurter Börse. Das Bankenkonsortium UBS, Deutsche Bank und JP Morgan platzierte bei fast ausschließlich institutionellen Investoren in Deutschland sowie weiteren europäischen Staaten und den USA rund 18,5 Millionen Aktien mit einem Gesamtvolumen von rund 296 Millionen Euro.

Siemens hat die Diagnostiksparte des Bayer-Konzerns erworben. Für rund 4,2 Milliarden Euro wechselt der Teilbereich mit Hauptsitz in Tarrytown (USA) den Besitzer. Bayer Diagnostics hält Beteiligungen und Geschäftseinheiten in mehr als 40 Ländern und verfügt über ein breites Portfolio sogenannter In-vitro-Diagnostika. Dabei handelt es sich um Substanzen zur Bewertung und Therapiekontrolle von Erkrankungen an Herz-Kreislauf und Nieren sowie von Krebs und Diabetes. Die Sparte mit mehr als 5.000 Beschäftigten erzielte zuletzt einen Umsatz von mehr als 1,4 Milliarden Euro.

Die Deutsche Bank übernimmt für 680,5 Millionen Euro die Berliner Bank. Verkäuferin ist die Bankgesellschaft Berlin, die überwiegend dem Land gehört. Durch die Übernahme will die Deutsche Bank vor allem ihr Privatkundengeschäft stärken und erwirbt auch das gesamte Filialnetz der als profitabel geltenden Bank. Die Berliner Bank betreut in 60 Zweigstellen rund 300.000 gehobene Privatkunden und 13.000 Firmenkunden und soll als Marke erhalten bleiben. Sie wird im Zuge des Verkaufs aus dem Bankgesellschaft-Konzern ausgegliedert und in die neu gegründete Berliner Bank & Co. KG eingebracht.

Die Deutsche Bank hat eine paneuropäische Comercial-Mortgaged-Backed-Securities-Transaktion (CMBS) über rund 1,56 Milliarden Euro abgeschlossen. Über das irische Conduit-Programm Deco 7-Pan Europe 2 wurden institutionellen Investoren Notes angeboten, die durch gewerbliche Immobilienobjekte in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden besichert sind. Die Emission, die zu den größten europäischen CMBS-Transaktionen bislang zählt, war in zehn Wertpapierklassen unterteilt, die von den AAA bis BB reichen. Als Rating-Agenturen waren Standard & Poor´s sowie Moody´s und Fitch eingeschaltet. (René Bender)

Die Bank of Scotland hat den niederländischen Immobilieninvestor Geeris Holding mit einem Darlehen über 23 Millionen Euro finanziert. Das Geld wurde dem Geeris-Akquisitionsvehikel German Supermarkets Sagittarius Properties zur Verfügung gestellt und dient dem Erwerb von Immobilien, die im Norden und Nordosten Deutschlands an verschiedene Supermarktketten wie Edeka, Lidl oder Kamps vermietet sind. Finanzierung und Sicherheiten wurden nach dem LMA-Standard für Senior Facilities strukturiert.

Fast sieht es so aus, als hätte Freshfields Bruckhaus Deringer derzeit ein Abonnement auf IPOs. Bei einer ganzen Reihe von Börsenstarts hat sich die Kanzlei in den vergangenen Monaten beweisen können. Erst vor kurzem betreute ein Frankfurter Team die Münchner Wacker Chemie beim bisher größten IPO dieses Jahres (JUVE 06/06). Wenig überraschend also, dass die Wahl der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft Air Berlin bei der Suche nach einer verlässlichen Pilotin für ihren medienwirksam angekündigten IPO auf Freshfields fiel. Beide verbindet zudem schon länger eine Mandatsbeziehung: Seit Jahren begleitet der Frankfurter Partner Dirk Schmalenbach die Luftlinie regelmäßig zu Flugzeugfinanzierungen. Doch die Mandatierung auf Emittentenseite war fast das Einzige, was an dieser Transaktion in gewohnten Bahnen ablief.

Die Schwandorfer Schmack Biogas AG ist seit Ende Mai im Prime Standard der Frankfurter Börse gelistet. Das Emissionsvolumen lag bei 71,3 Millionen Euro. Ausgegeben wurden insgesamt rund zwei Millionen Aktien, davon stammen rund 1,2 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft, der Rest aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre. Zusätzlich wurde dem Bankenkonsortium eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 300.000 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre gewährt. Der Gesellschaft fließt aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von 37,2 Millionen Euro zu. Der Streubesitz wird sich bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf rund 46,6 Prozent belaufen. Das 1995 gegründete bayerische Unternehmen ist Anbieter bei der Projektierung, der Errichtung und dem Betrieb von Biogasanlagen, die S-Refit AG ist Investor des Unternehmens. Konsortialführer war die Bayerische Hypo- und Vereinsbank.

Barkats und LaJonciére haben zwei zur Hannover Leasing-Gruppe gehörende Immobiliengesellschaften übernommen. Die Gesellschaften halten Büroimmobilien in Bergisch-Gladbach und Ludwigsburg. Das Volumen der Transaktion, die über neue Gesellschaften in Deutschland und Luxemburg erfolgt, liegt bei 60 Millionen Euro. ABN Amro fungierte als Darlehensgeber unter einem Senior Loan und die Investec Bank als Mezzanine-Darlehensgeber.