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Die deutsche Eurohypo und die amerikanische Citigroup haben - unter Minderheitsbeteiligung der General Motors-Tochter GMAC - ein neuartiges Jointventure für den Handel mit notleidenden Krediten (non performing loans, NPLs) geschlossen.Das neue Geschäftsmodell sieht vor, dass sich die Banken sowohl als Ankäufer von NPLs betätigen als auch deren Verwertung übernehmen. Hierfür wurden zwei Gesellschaften gegründet: eine Akquisitionsplattform in den USA (Opus 1), an der die Citigroup zu zwei Dritteln und die Eurohypo zu einem Drittel beteiligt ist, und ein Verwerter (Opus Servicing Advisors), der von der Citigroup und Eurohypo jeweils zur Hälfte getragen wird. Die Verwertungsgesellschaft will auch als Betreuer für Dritte, die NPLs ankaufen, agieren.

Das Management der Yorkshire Group hat gemeinsam mit GMAC Financial Services auf dem Wege eines Management-Buy-Outs (MBO) die europaweite Handels- und Vertriebsorganisation von Yorkshire Chemicals erworben. Veräußerer ist die Yorkshire Group mit Sitz in Leeds, über die im Oktober ein Insolvenzverfahren eröffnet worden war. Yorkshire Chemicals produziert und vertreibt weltweit Farbstoffe und chemische Hilfsmittel für die Textilindustrie. Berater Management

Die Stadt Gladbeck hat den Auftrag "Rathausneubau" an die Hochtief AG vergeben. In einem PPP-Projekt wird das Unternehmen das alte Rathaus abreißen, das neue Gebäude planen und errichten. Hinzu kommen Betrieb und Finanzierung über 25 Jahre. Das Gesamtvolumen des Projekts, das erst vor drei Monaten ausgeschrieben wurde, beläuft sich auf 50 Millionen Euro. Durch das PPP ergibt sich nach Berechnungen gegenüber einer herkömmlichen Lösung eine Ersparnis von 15 Prozent. Berater Stadt Gladbeck

Die mit einem Volumen von mehr als einer Milliarde US-Dollar bislang weltgrößte synthetische Verbriefung von Schiffskrediten hat ihren Abschluss gefunden. Die HSH Nordbank hatte bereits im September angekündigt, einen großen Teil ihres Kreditengagements in diesem Segment über den Kapitalmarkt refinanzieren zu wollen. Verbrieft wurden 80 Schiffskredite für 103 Schiffe. Dafür wurde eine Credit Linked Note in Europa, den USA und Asien platziert. Als Lead Managers agierten Lehman Brothers und die Deutsche Bank. Bei der Transaktion handelt es sich erst um die zweite ihrer Art überhaupt. Berater HSH Nordbank

Der Oldenburger Energieversorger EWE AG hat im Oktober eine Debütanleihe in zwei Tranchen und mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro platziert. Mit den Einnahmen aus der Emission löst Ewe bestehende Bankkredite ab, die das Unternehmen für die Teilakquisition der Ferngasgesellschaft VNG und der Bremer Stadtwerke swb aufgenommen hatte. Als federführende Banken für die Platzierung der Anleihe agierten Barclays Capital, DrKW und Goldman Sachs. Berater EWE

Die Bertelsmann AG hat einen im Jahr 2002 abgeschlossenen Kreditvertrag über 1,5 Milliarden Euro refinanziert. Abgelöst wurde das Darlehen durch eine von Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Ltd. und der Commerzbank arrangierte 1,2 Milliarden Euro Multi-Currency Revolving Credit Facility. Berater Bertelsmann

Die drei Venture Capital-Gesellschaften Wellington Partners, 3i und Target Partners haben sich mit insgesamt bis zu 20 Millionen Euro an dem Münchner Home-Shopping-Fernsehsender 1-2-3.TV GmbH beteiligt. Der von Dr. Andreas Büchelhofer und Henning Schnepper gegründete Sender erreicht seit Oktober per Stra-Satellit rund 14,5 Millionen Haushalte. Neu an dem Konzept ist, dass erstmalig in Deutschland TV-Homeshopping und Auktionen kombiniert werden: Die Zuschauer bestimmen damit den Preis jedes Artikels selbst. Berater Finanzinvestoren (3i, Wellington, Target)

Villeroy & Boch hat die letzten 18 Niederlassungen des Fliesengroßhandels Boch Frères an den zur Saint-Gobain-Gruppe zählenden französischen Baustoffhandel Point P. veräußert. Damit hat sich Villeroy & Boch in den vergangenen sechs Monaten von allen 33 Filialen des Fliesengroßhandels getrennt. Boch Frères erreichte 2003 mit 326 Mitarbeitern insgesamt 77 Millionen Euro Umsatz - davon ein Drittel mit der Marke Villeroy & Boch. Berater Saint Gobain

Nachdem die Mehrheitsaktionärin der Etienne Aigner AG, Evi Brandl, im Mai 2004 den Minderheitsaktionären den Kauf ihrer Anteile angeboten hatte, wird sich der Markenartikler voraussichtlich zum 30. Dezember von der Börse zurückziehen. Bis jetzt wurden die Aigner-Aktien an den Börsen in München, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf gehandelt.

18.600.000 Aktien der mobilcom AG mit einem Marktwert von rund 230 Millionen Euro sind Ende Oktober am geregelten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen worden. Die Aktien werden bis jetzt von Wirefree Services Belgium S.A., einer Tochtergesellschaft der France Télécom, gehalten. Berater mobilcom

Die Mannheimer Brauerei-Gruppe Actris AG hat mehr als 75 Prozent der insolventen Park & Bellheimer Brauerei übernommen. Mit Hilfe eines Insolvenzplans soll nun das Unternehmen aus der Insolvenz geführt werden. Dieser sieht neben einer Kapitalmaßnahme von mindestens zwei Millionen Euro die Übertragung des Anlagevermögens auf die Muttergesellschaft vor. Die beiden Pfälzer Standorte sollen erhalten bleiben, zudem wurde ein Sozialplan mit Namensliste verhandelt. Actris ist in Süddeutschland bereits mit der größten baden-württembergischen Brauerei Eichbaum vertreten. Außerdem gehört das Freiberger Brauhaus in Sachsen sowie die jeweils den Brauereien angeschlossenen Mineralbrunnen zum Konzern. Berater Actris