Deals

Die US-amerikanische Eastman Chemical Company hat ihre Sparte Spezialchemie in einem kombinierten Share- und Asset-Deal an die ebenfalls in den USA ansässige Resolution Specialty Materials (RSM) veräußert. Erfasst von der Transaktion waren der deutsche Betrieb Eastman Chemical in Hamburg (Asset-Deal) und die tschechische Eastman Sokolov (Share-Deal). Der Wert der Transaktion lag bei 220 Millionen Dollar. Berater RSM

Die HypoVereinsbank hat im Rahmen der Integration der Vereins- und Westbank umfangreiche Personalreduzierungsmaßnahmen durchgeführt. Innerhalb von vier Monaten wurden rund 560 Stellen weitgehend sozialverträglich abgebaut. Außerdem wurden zahlreiche Versetzungen innerhalb der Bank vorgenommen. Berater HypoVereinsbank

KarstadtQuelle hat zum Oktober Teile ihrer IT-Tochter Itellium Systems & Services an den Dienstleister Atos Origin outgesourct. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von insgesamt acht Jahren, während der Atos den Bereich Infrastruktur übernehmen wird. Insbesondere gehen damit die Sparten Rechenzentren, Netzbetrieb sowie Endgeräte-Support auf den externen Dienstleister über. Die Neuentwicklung verbleibt jedoch bei KarstadtQuelle. Atos übernimmt etwa die Hälfte der bislang rund 1.800 Mitarbeiter von Itellium sowie zwei der drei Rechenzentren. Damit ist der Outsourcing-Deal einer der größten dieses Jahres. Berater Atos Origin

Die Sprela Holding hat 75,2 Prozent an der angeschlagenen Glashütte Döbern, eine der letzten großen Kristallglashütten in Ostdeutschland, erworben. Die bisherige Alleineigentümerin, die russische OAO Chrystal Plant, bleibt Minderheitsgesellschafterin. Neuer Geschäftsführer der Glashütte wird Siegfried Zabel, der zuvor den Laminat-Hersteller Sprela AG spektakulär saniert hatte. Er hat seinen über die Sprela Holding gehaltenen Anteil an der AG zuvor an die österreichische ISOMAX Dekorative Laminate veräußert. Berater Sprela Holding

Die Münsteraner Westfleisch eG hat den Wurst und SB-Fleisch-Hersteller Barfuss GmbH & Co KG übernommen. Teile des Kaufpreises erfolgen als Vorzugsaktien der Westfleisch Finanz AG. Beide Unternehmen kommen gemeinsam auf einen geschätzten Jahresumsatz von 1,5 Milliarden Euro. Die Transaktion steht im Zusammenhang mit einer derzeitigen Konsolidierung bei europäischen Fleischunternehmen: Expansiv haben sich in jüngerer Zeit unter anderem Bestmeat und Danish Crown gezeigt. Berater Westfleisch

Die US-amerikanische Key Plastics, im Besitz des auf Restrukturierungen spezialisierten Finanzinvestors Ewing Management Group, hat den Automotive Plastics-Geschäftsbereich der niederländischen Kendrion-Gruppe erworben. Der Verkauf, der Gesellschaften in Deutschland, Spanien, Portugal und der Tschechischen Republik umfasste, ist Teil der Neuausrichtung bei Kendrion. Berater Ewing Management

Das Heidelberger Biotech-Unternehmen Grafinity Pharmaceuticals AG und die Schweizer MyoContract AG haben sich zusammengeschlossen. Die neue Holdinggesellschaft wird als Santhera AG firmieren und ihren Sitz in Liestal bei Basel haben. Das Unternehmen ist vornehmlich in der Erforschung, Entwicklung und Vermarktung kleinmolekularer Arzneimittel gegen neuromuskulare und stoff-wechselbedingte Krankheiten tätig. Gleichzeitig flossen Santhera Pharmaceuticals weitere sieben Millionen Euro neue Finanzmittel im Rahmen einer Kapitalerhöhung zu. Zu den 13 Investoren der Gesellschaft gehören u.a Merlin Bioscience Limited, Oxford Bioscience Partners, 3i und Carnegie Asset Management. Berater Graffinity/Aktionäre/Investoren

Die VEGA Group plc hat die Anite Systems GmbH, eine Tochter der Anite Group plc erworben. Der Kaufpreis betrug 10,5 Millionen Euro. Anite Systems mit Sitz in Darmstadt ist einer der größten deutschen Softwaredienstleister im Bereich der Luft- und Raumfahrtindustrie. Zu den Kunden gehört die European Space Agency (ESA). Die Finanzierung erfolgte zum einen durch die Ausgabe neuer Aktien der VEGA Group und zum anderen durch die Fremdkapitalaufnahme bei der Bank of Scotland plc. Berater VEGA Group

Das Heimwerker-Unternehmen Techtronic Industries Co. Ltd. aus Hongkong hat den Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge mit den Marken Milwaukee Electric Tool und AEG von der schwedischen Atlas Copco AB gekauft. Die Transaktion umfasst auch die deutschen Töchter Atlas Copco Elektrowerkzeuge GmbH, Atlas Copco Electric Tools GmbH und DREBO Werkzeugfabrik GmbH. Der Kaufpreis beträgt 713 Millionen Dollar. Darin enthalten sind 86 Millionen Dollar zur Ablösung von Pensionsverpflichtungen. Die Kartellfreigabe steht noch aus. Berater Techtronic

Die kanadische Finanzholding H.O Financial Ltd. einen Antrag auf Widerruf der Zulassung zum geregelten Markt abgegeben. Ziel des Unternehmens ist es, sich auf ihren einheimischen Kapitalmarkt zu konzentrieren: Es wird deshalb weiterhin an der TSX Venture Exchange in Toronto gelistet werden. H.O Financial hat seine Wurzeln in der Brauerei-Branche und deshalb einen verhältnismäßig hohen Anteil an deutschen Anlegern. Berater H.O. Financial

Die Clariant AG hat die Lancaster Synthesis an die Johnson Matthey plc verkauft. In der Lancaster Synthesis ist der weltweite Geschäftsbereich von Clariant bezüglich organischer Chemikalien für industrielle und akademische Forschungseinrichtungen zusammengefasst. Betreoffen von dem Verkauf sind nun vornehmlich Vertriebsstätten in den USA, Deutschland, Frankreich und Indien. Berater Johnson Matthey