Deals

Die BLB Equity Management GmbH und die Hannover Finanz Gruppe haben von Barclays Private Equity 100% der Anteile an der Metall Technologie Holding (MTH) im Wege eines Secondary Management-Buy-Outs gekauft. Das Management hat sich somit wieder an der MTH rückbeteiligt. Die MTH ist ein führender Produzent von Industrieöfen mit Tochtergesellschaften in Deutschland und Frankreich.

Der Fachverband Rundfunkempfangs- und Kabelanlagen (FRK) als Verband mittelständischer Breitbandkabelnetzbetreiber und die VG Media GmbH haben am 4. November einen Rahmenvertrag bis 2010 abgeschlossen. Die VG Media ist die Verwertungsgesellschaft, die Urheberansprüche der privaten Fernseh- und Hörfunksender hinsichtlich der Kabelweitersenderechte wahrnimmt. Damit wurde erstmals eine Einigung über die vorgeschriebenen Gebührenzahlungen für Urheberrechte an private Sender erzielt . Diese müssen die Kabelnetzbetreiber aufgrund des Urheberrechtsgesetzes seit 1997 für die Durchleitung der Signale zahlen. Berater FRK

Die HSH Nordbank AG erwirbt vom Land Schleswig-Holstein dessen Anteile an der LEG Immobilien GmbH. Der Kaufpreis für die gut 50 Prozent beträgt 105 Millionen Euro. Nach dieser Privatisierung hat die LEG nur noch zwei Gesellschafter, die HSH und die B&L Immobilien AG. In einem Zug mit der Privatisierung bringen die B&L sowie deren Tochterunternehmen große Teile ihres Immobiliengeschäfts in die LEG ein. Durch diese Sachkapitalerhöhung kommt B&L auf 62 Prozent der LEG-Anteile. Die HSH besitzt die restlichen 38 Prozent. Die LEG soll in Zukunft verstärkt auf dem Feld gewerblicher Immobilien tätig werden. Auch eine Änderung des Namens und der Rechtsform - Umwandlung in eine AG - ist geplant. Die LEG ist mit rund 20.000 Wohnungen das größte Immobilienunternehmen in Schleswig-Holstein. Berater HSH Nordbank

Die Berliner Beteiligungsgesellschaft Odewald & Compagnie hat vom britischen Private-Equity-Haus Pemira die TFL Ledertechnik für einen Kaufpreis von 250 Millionen Euro übernommen. TFL ist als Zulieferer von Chemikalien für die Lederbearbeitungsindustrie tätig. Das Unternehmen erwirtschaftet weltweit mit 1.100 Beschäftigten rund 250 Millionen Euro Umsatz. Als finanzierende Bank agierte die Société Générale. Berater Odewald & Compagnie

Das Bischöfliche Generalvikariat des Erzbistums Köln hat seine gesamte IT-Infrastruktur an den Dienstleister Triaton outgesourct. Das Tochterunternehmen der ThyssenKrupp Serv AG übernahm dabei auch die IT-Mitarbeiter des Erzbistums sowie die gesamten Assets. Triaton wird nach eigenen Angaben in den nächsten fünf Jahren Dienstleistungen in zweistelliger Millionenhöhe für das Erzbistum erbringen. Berater Erzbistum Köln

Die Mehrheitsaktionärin der Hamburger Hochbahn AG, die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsverwaltung mbH, hat die Minderheitsaktionäre durch ein Squeeze-out-Verfahren ausgeschlossen. Der Squeeze-out war auf der Hauptversammlung am 14. August beschlossen worden und wurde im Oktober ins Handelsregister eingetragen. Berater Hamburger Hochbahn

Der Finanzinvestor EquiVest hat die STN ATLAS Marine Electronics GmbH vom Technologiekonzern Rheinmetall übernommen. Mit der Transaktion im Rahmen eines Management-Buy-Outs wird die Tochter in SAM Electronics GmbH umbenannt. Das Hamburger Unternehmen liefert Navigationssysteme, Radar- und Kommunikationsanlagen. Rheinmetall hat angekündigt, sich vollständig von ihrer Elektroniksparte zu trennen und sich auf die Bereiche Autozulieferung und Rüstung zu konzentrieren. Berater EquiVest

Auch die DZ Bank stärkt ihr Eigenkapital durch die Begebung sogenannter Trust Preferred Securities. Dafür hat sie über eine Zweckgesellschaft im US-Staat Delaware Wertpapiere im Wert von 300 Millionen Euro am Kapitalmarkt begeben. Wegen der Trust-Struktur wird der Mittelzufluss aufsichtsrechtlich als Kernkapital gewertet. Die Papiere werden in Frankfurt notiert, die Konsortialführer waren CSFB, DZ Bank, JP Morgan und UBS (Structuring Adviser). Nach Aussage der beratenden Anwälte ist die Emission die erste ihrer Art, bei der wegen der Platzierung bei deutschen Privat-Kunden auch ein deutschsprachiger Prospekt veröffentlicht wurde. Berater DZ Bank

Der aus Georgsmarienhütte stammende Automobilzulieferer pgam advanced technologies AG hat eine Kapitalerhöhung im Volumen von 3,5 Millionen Euro durchgeführt. Damit stärkt die Gesellschaft ihre Eigenkapitalbasis um zehn Prozent. Platziert wurden die neuen Aktien durch die equinet Securities AG. Berater pgam advanced technologies

Das japanische Chemie-Unternehmen Shin-Etsu Co. Ltd. hat die Celluloseäther-Sparte mit Sitz in Wiesbaden vom schweizerischen Chemiekonzern Clariant übernommen. Der Kaufpreis für diesen Geschäftsbereich, der im letzten Jahr mit 480 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 187 Millionen Euro erzielte, betrug 241 Millionen Euro. Das Shin-Etsu-Unternehmen möchte mit diesem Kauf in Europa Fuß fassen. Die Zustimmung der Kartellbehörden steht noch aus. Berater Shin-Etsu

Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte ist dabei, ihre Mehrheitsbeteiligung an der Gagfah AG zu verkaufen. Die Transaktion soll zunächst mit einem Bieterverfahren beginnen, doch soll der Verkauf bis Ende 2004 über die Bühne gegangen sein. Hintergrund ist eine mit Blick auf die Stabilisierung der Rentenbeitragssätze geplante Reservensenkung der BfA. Die 1918 als gemeinnützige Aktiengesellschaft gegründete Gagfah verwaltet 81.000 Wohnungen in 120 deutschen Städten. (AN)